不過(guò)，長(zhǎng)園集團(tuán)總裁魯爾兵公開(kāi)表示“要抵制”，主要理由是“害怕對(duì)方攪和決策，同時(shí)擔(dān)心商業(yè)機(jī)密受到影響”。
舉牌兇猛的沃爾核材，早與長(zhǎng)園集團(tuán)結(jié)下梁子。19年前，周和平在長(zhǎng)園集團(tuán)的木料廠任廠長(zhǎng)，三年后離開(kāi)并創(chuàng)立沃爾核材。沃爾核材IPO時(shí)，長(zhǎng)園集團(tuán)遞送舉報(bào)信稱被竊密，雙方自此埋下恩怨。
財(cái)經(jīng)評(píng)論員宋清輝表示，股權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)決勝的關(guān)鍵，取決于股東資本力量的較量。沃爾核材與一批機(jī)構(gòu)投資者達(dá)成一致行動(dòng)人，長(zhǎng)園集團(tuán)管理團(tuán)隊(duì)則與創(chuàng)東方站在一起，雙方力量在較量中此消彼長(zhǎng)。
為應(yīng)對(duì)沃爾核材及其一致行動(dòng)人的舉牌，4月11日，長(zhǎng)園集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)人深圳市創(chuàng)東方長(zhǎng)園一號(hào)投資企業(yè)、深圳市創(chuàng)東方長(zhǎng)園二號(hào)投資企業(yè)、深圳市創(chuàng)東方長(zhǎng)園三號(hào)投資企業(yè)以及許曉文、魯爾兵、倪昭華簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》。
另外，通過(guò)向股東分配利潤(rùn)，長(zhǎng)園集團(tuán)在5月13日調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量。利潤(rùn)分配后，非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由7.11元/股調(diào)整為7元/股。在保持募集資金總額不超過(guò)106,650萬(wàn)元不變的情況下，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量由150,000,000股調(diào)整為152,357,142股。
如此，長(zhǎng)園集團(tuán)管理層收購(gòu)的股權(quán)份額有所提高。事實(shí)上，管理層早已直接持有長(zhǎng)園集團(tuán)股票。資料顯示，截至今年4月11日，長(zhǎng)園集團(tuán)管理層許曉文、倪昭華、魯爾兵合計(jì)持有公司股票約1413萬(wàn)股。
此外，長(zhǎng)園集團(tuán)管理層還通過(guò)藏金壹號(hào)間接持股。長(zhǎng)園集團(tuán)在6月23日披露的藏金壹號(hào)股權(quán)過(guò)戶公告中提到，長(zhǎng)園集團(tuán)管理層為藏金壹號(hào)合伙人，占藏金壹號(hào)股權(quán)的47.26%。而藏金壹號(hào)持有長(zhǎng)園集團(tuán)股票37,485,469股，管理層通過(guò)藏金壹號(hào)間接持有長(zhǎng)園集團(tuán)股票17,715,632股。
一旦上述定增成行，長(zhǎng)園集團(tuán)管理層及其一致行動(dòng)人將直接或間接持有公司股票184,203,234股。
宋清輝表示，長(zhǎng)園集團(tuán)一旦定向增發(fā)通過(guò)，沃爾核材目前持有的股權(quán)將被稀釋，甚至被排擠出第一大股東的位置，那么沃爾核材之前為了獲得第一大股東而做出多次增持的努力將付之東流。
如今，沃爾核材及其一致行動(dòng)人尚需買入長(zhǎng)園集團(tuán)股票約3986萬(wàn)股，耗資約4.97億元，才能在定增后成為第一大股東。
宋清輝表示，沃爾核材要最終取得控制權(quán)，必須繼續(xù)增持。沃爾核材及其一致行動(dòng)人近日在公告中也提到，不排除在未來(lái)12個(gè)月繼續(xù)增持長(zhǎng)園集團(tuán)股份的計(jì)劃。
10月22日，沃爾核材與外貿(mào)信托簽訂《外貿(mào)信托·萬(wàn)博穩(wěn)健7期證券投資集合資金信托合同》、《外貿(mào)信托·萬(wàn)博穩(wěn)健9期證券投資集合資金信托合同》。“我們之前跟外貿(mào)信托買過(guò)理財(cái)產(chǎn)品，這一次剛好他們那邊再次發(fā)行產(chǎn)品，我們就去認(rèn)購(gòu)。他們有可能去買一些股票，但具體是由他們操作。”沃爾核材董秘辦人士說(shuō)。
沃爾核材本次出資共計(jì)1億元購(gòu)買上述信托產(chǎn)品，投資于A股股票以及基金、債券以及新股等。如果上述信托產(chǎn)品全部投資于長(zhǎng)園集團(tuán)的股票，要達(dá)到最終成為長(zhǎng)園集團(tuán)第一大股東，沃爾核材尚需準(zhǔn)備資金約3.97億元。
恩怨往來(lái)
耗資4.97億元只是一個(gè)保守的數(shù)字，前提是長(zhǎng)園集團(tuán)股價(jià)不上漲。
南方基金首席策略分析師楊德龍說(shuō)：“沃爾核材和長(zhǎng)園集團(tuán)管理層爭(zhēng)奪股權(quán)已經(jīng)到了白熱化的地步，他們開(kāi)股東大會(huì)，沃爾核材的人被拒之門外，可見(jiàn)現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈，通過(guò)定向增發(fā)稀釋股權(quán)，可以打擊沃爾核材爭(zhēng)奪長(zhǎng)園集團(tuán)的股權(quán)。現(xiàn)在關(guān)鍵看誰(shuí)的動(dòng)作比較快，誰(shuí)能有更多的支持者，拿到更多的股份。”
如今，長(zhǎng)園集團(tuán)修改公司章程，由原來(lái)公司章程第九十七條：“……公司董事會(huì)不設(shè)由職工代表?yè)?dān)任的董事。”修改為：“……公司董事會(huì)設(shè)職工代表?yè)?dān)任的董事2名。”
本次章程修改獲得通過(guò)，包括獨(dú)立董事（3名）和職工代表董事（2名）的非股東董事有5名，超過(guò)全體董事50%。宋清輝表示，這意味著舉牌進(jìn)來(lái)的沃爾核材及一致行動(dòng)人，最多只能獲得股東董事4名，無(wú)法在董事會(huì)中獲得主導(dǎo)地位。
