【編者按】正極材料周報(bào)，系電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）與國內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號(hào)：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報(bào)（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價(jià)值的數(shù)據(jù)、報(bào)告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認(rèn)知和分析，給實(shí)業(yè)制造以不同的視角和思維，同時(shí)我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項(xiàng)目對(duì)接，引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和合適資本推動(dòng)中國正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。另外，探索與企業(yè)或機(jī)構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2019年5月13日
【業(yè)績】21家正極材料上市公司2018年及2019年一季度業(yè)績匯總 去年?duì)I收均超10億
據(jù)電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）整理的21家正極材料上市公司2018年及2019年一季度的業(yè)績顯示，2018年?duì)I業(yè)收入均超10億元，其中，四川路橋、廈門鎢業(yè)、華友鈷業(yè)、格林美、中國寶安5家企業(yè)營業(yè)收入超100億元；2019年一季度四川路橋、華友鈷業(yè)、廈門鎢業(yè)、格林美、中國寶安、杉杉股份、五礦資本、橫店東磁、振華科技9家企業(yè)營業(yè)收入超10億元。
在凈利潤方面，2018年統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的21家企業(yè)，僅2家企業(yè)虧損，五礦資本、華友鈷業(yè)、四川路橋、杉杉股份4家企業(yè)凈利潤超10億元，8家企業(yè)凈利潤同比增長率下滑；2019年一季度，4家企業(yè)虧損，五礦資本、四川路橋、格林美、橫店東磁、振華科技5家凈利超過1億元，其中五礦資本凈利潤超10億元，10家企業(yè)凈利潤同比增長率下滑。
關(guān)于業(yè)績?cè)鲩L，企業(yè)給出的理由為“上游鎳、鈷鋰等金屬價(jià)格在2018年上半年維持高位，助推正極材料價(jià)格上漲”、“三元?jiǎng)恿﹄姵匦枨罂焖僭鲩L拉動(dòng)公司正極材料產(chǎn)銷增長”、“調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)”、“有效產(chǎn)能的釋放”等等；而業(yè)績下滑主要是因?yàn)椤跋掳肽赈拑r(jià)大幅下跌削弱了產(chǎn)品毛利率和盈利能力”、“因行業(yè)競爭加劇，動(dòng)力電池正極材料銷售價(jià)格大幅下降”等。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【投資】寧德時(shí)代攜德方納米成立合資公司 首期規(guī)劃年產(chǎn)磷酸鐵鋰1萬噸
5月12日，正極材料生產(chǎn)商德方納米（300769）于2019年5月11日與寧德時(shí)代（300750）簽署了《合資經(jīng)營協(xié)議》，擬共同增資曲靖市麟鐵科技有限公司（以下簡稱“曲靖麟鐵”）。
公告顯示，曲靖麟鐵為德方納米全資子公司，注冊(cè)資本為5,000萬元（以下元均指人民幣元），公司實(shí)繳1,000萬元，德方納米將補(bǔ)充繳足注冊(cè)資本4,000萬元。本次增資，寧德時(shí)代出資4,000萬元，公司出資1,000萬元。增資完成后，合資公司注冊(cè)資本10,000萬元，公司出資6,000萬元，占注冊(cè)資本的60%，寧德時(shí)代出資4,000萬元，占注冊(cè)資本的40%。
曲靖麟鐵首期規(guī)劃年產(chǎn)磷酸鐵鋰1萬噸，首期建設(shè)完成后，雙方將進(jìn)一步協(xié)商新增產(chǎn)能。為促進(jìn)合資公司盡快建成投產(chǎn)，德方納米擬對(duì)增資后的曲靖麟鐵提供11,850萬元的借款用于補(bǔ)充曲靖麟鐵的流動(dòng)資金。另外，寧德時(shí)代將向曲靖麟鐵采購磷酸鐵鋰，并根據(jù)采購量向其預(yù)付采購款不超過1.315億元。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【投資】中礦資源擬投4.5億建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)線
日前，中礦資源（002738）稱，為提升公司整體競爭力，建立公司在新能源、新材料領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，公司全資子公司江西東鵬新材料有限責(zé)任公司（以下簡稱“東鵬新材”）瞄準(zhǔn)新能源、新材料市場快速發(fā)展對(duì)鋰鹽產(chǎn)品的需求，依托其技術(shù)優(yōu)勢，擬投資新建年產(chǎn)1.5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰、1萬噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線項(xiàng)目。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，第一期1.5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)投資為4.5億元人民幣。
東鵬新材目前已具有年產(chǎn)5,000噸高純碳酸鋰、6,000噸電池級(jí)碳酸鋰及3,000噸電池級(jí)氟化鋰的生產(chǎn)能力，相關(guān)產(chǎn)品在市場上享有良好口碑。公司已獲得電池級(jí)氟化鋰等11項(xiàng)發(fā)明專利，擁有電池級(jí)氫氧化鋰、高純碳酸鋰和電池級(jí)碳酸鋰等產(chǎn)品的系列核心技術(shù)。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【業(yè)績】杉杉股份去年正極材料主營收46.64億 今年三元材料占比會(huì)超過鈷酸鋰
5月9日，杉杉股份（600884）召開了2018年業(yè)績說明會(huì)，2018年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入88.53億元，同比增長7.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.15億元，同比增長24.46%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.40億元，同比大幅轉(zhuǎn)正；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10.55%，同比增長0.89個(gè)百分點(diǎn)。
2018年，杉杉股份鋰電池材料業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)收入占比達(dá)80%，其中：正極材料主營業(yè)務(wù)收入46.64億元，占比約53%，歸屬于上市公司股東的凈利潤4.07億元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額大幅轉(zhuǎn)正，客戶集中度進(jìn)一步提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整變化。2018年正極公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者廣州舟融言股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）和杭州邁捷投資有限公司，引入資本20億元。
2018年，杉杉股份主營業(yè)務(wù)繼續(xù)向鋰電池材料業(yè)務(wù)聚集，材料業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)提升，其中正極業(yè)務(wù)收入占比達(dá)50%以上。相較同行，公司鋰電池材料業(yè)務(wù)營收規(guī)模領(lǐng)先，保持較高綜合毛利率。
杉杉股份還透露，2019年，公司將繼續(xù)聚焦鋰電新能源行業(yè)，今年三元材料占比會(huì)超過鈷酸鋰；鈷酸鋰方面，公司擁有一定優(yōu)勢，4.45V高電壓鈷酸鋰2018年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)小批量的供貨，三元產(chǎn)品競爭相對(duì)比較激烈，公司積極拓展動(dòng)力電池市場，高鎳產(chǎn)品也實(shí)現(xiàn)供貨，公司鎳83產(chǎn)品KY18也已小批量供應(yīng)給客戶；內(nèi)蒙古包頭10萬噸一體化基地項(xiàng)目一期（4萬噸）預(yù)計(jì)2019年年中投試產(chǎn)。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【互動(dòng)】天齊鋰業(yè)預(yù)計(jì)今年鋰化合物產(chǎn)能將接近7萬噸 產(chǎn)量同比增長超25%
5月6日，天齊鋰業(yè)（002466）在與投資者交流互動(dòng)時(shí)透露，今年泰利森第2期新建60萬噸鋰精礦項(xiàng)目正在順利推進(jìn)中；今年澳洲基地一期氫氧化鋰項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，加上射洪和張家港基地的進(jìn)一步挖潛，預(yù)計(jì)全年鋰化合物產(chǎn)能將接近7萬噸，產(chǎn)量將同比增長25%以上。
根據(jù)規(guī)劃，2019年天齊鋰業(yè)控股的泰利森格林布什鋰輝石礦場的第二個(gè)化學(xué)級(jí)鋰精礦廠（CGP2）將竣工，為公司境內(nèi)外工廠持續(xù)供應(yīng)穩(wěn)定原料。現(xiàn)有四川射洪、江蘇張家港和重慶銅梁生產(chǎn)基地將繼續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)，西澳奎納納電池級(jí)氫氧化鋰基地一期也將于2019年逐漸釋放產(chǎn)能。
公開資料顯示，2018年，天齊鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣62.4億元，較上年同期增加14.2%。歸屬上市公司股東的凈利潤為人民幣22.0億元，較上年同期增加2.6%。其中，鋰礦銷售收入為人民幣22.0億元，較上年同期增加24.2%；鋰化合物及其衍生品銷售收入為人民幣40.4億元，較上年同期增加9.3%。國外銷售收入人民幣10.6億元，增強(qiáng)單一市場價(jià)格波動(dòng)抵御能力。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【市場】近兩月動(dòng)力電池市場增量主要來自龍頭企業(yè) 鈷酸鋰價(jià)格不斷下滑
動(dòng)力電池方面，上周公布了4月動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)。4月我國新能源汽車動(dòng)力電池裝車量共計(jì)5.4GWh，同比增長45.8%，環(huán)比小幅增長6.28%。其中，三元電池裝機(jī)量為3.8GWh，同比增長67.9%，環(huán)比下滑3.3%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為1.6GWh，同比增長15.3%，環(huán)比增長53.3%；錳酸鋰電池裝機(jī)量為31.3MWh，同比大降56.8%；鈦酸鋰電池裝機(jī)量為5.2MWh。
鈷酸鋰：鈷酸鋰價(jià)格不斷下滑，鈷價(jià)下滑，電池廠采購較為謹(jǐn)慎，材料大廠以訂單交付為主，以公式價(jià)定價(jià)的交易價(jià)格逐步下滑，小廠銷售壓力增大，為保出貨下調(diào)報(bào)價(jià)。SMM4.35V鈷酸鋰價(jià)格為23-24萬元/噸，均價(jià)較節(jié)前下跌0.5萬元/噸。
三元材料（523動(dòng)力型）：三元材料價(jià)格受原材料價(jià)格影響緩慢下跌。龍頭動(dòng)力電池大廠采購量增多，相應(yīng)材料供應(yīng)商開工率緩慢提升，需求增量集中于6系單晶產(chǎn)品。SMM三元材料（523型）價(jià)格為13.8-14.6萬元/噸，均價(jià)較節(jié)前下跌0.2萬元/噸。SMM三元材料（622型）價(jià)格為15.4-16.2萬元/噸，均價(jià)較節(jié)前下跌0.2萬元/噸。
磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）：據(jù)廠商表示，行業(yè)資金緊張，回款困難且賬期冗長。對(duì)于沒有強(qiáng)大資金流或者其他產(chǎn)品支持的中小型企業(yè)，維持運(yùn)營非常困難。上周SMM磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為4.7-5.3萬元/噸，均價(jià)較節(jié)前持平萬元/噸。（來源：上海有色網(wǎng)）
【動(dòng)態(tài)】融達(dá)鋰業(yè)甲基卡鋰輝石礦環(huán)保整改已竣工 具備開工條件
5月12日，融捷股份（002192）發(fā)布關(guān)于全資子公司融達(dá)鋰業(yè)礦山復(fù)工復(fù)產(chǎn)的進(jìn)展公告披露，截至2019年4月15日，融達(dá)鋰業(yè)正按與甘孜州政府簽訂的建立鋰資源開發(fā)利益共享機(jī)制的協(xié)議約定，按當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)工作程序，積極進(jìn)行復(fù)產(chǎn)前的安全環(huán)保維修整改等相關(guān)工作，恢復(fù)生產(chǎn)具體時(shí)間待當(dāng)?shù)卣ぷ鞒绦虬才磐ㄖ?/p>
融達(dá)鋰業(yè)擁有的甲基卡鋰輝石礦134號(hào)礦脈是中國資源儲(chǔ)量較大、開采條件最好的偉晶巖型鋰灰石礦床，是國內(nèi)少有的高品質(zhì)鋰礦資源。同時(shí)，甲基卡鋰灰石礦為世界第二大、亞洲第一大的固體鋰灰石礦，儲(chǔ)量為2899.5萬噸，證載開采規(guī)模為105萬噸/年。在2014年底，該礦山由于環(huán)保等問題關(guān)停。
2019年5月10日，康定市政府組織召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)融達(dá)鋰業(yè)甲基卡鋰輝石礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn)工作進(jìn)展情況。根據(jù)通報(bào)，截止目前，融達(dá)鋰業(yè)甲基卡鋰輝石礦環(huán)保整改已竣工，采選項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、水土保持手續(xù)已辦理完畢，尾礦庫下游水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn)位選定、水質(zhì)在線檢測設(shè)備選型已完成，安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)已通過省級(jí)專家評(píng)審。同時(shí)，完成了社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)工作開展情況，經(jīng)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和綜合分析研判，融達(dá)鋰業(yè)甲基卡鋰輝石礦已經(jīng)具備開工條件。（來源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【智庫圈點(diǎn)】正極材料單晶化趨勢明顯
正極材料正向高鎳化、高電壓、單晶化方向發(fā)展。在近期業(yè)內(nèi)高度關(guān)注的電池安全方面，單晶三元材料優(yōu)勢明顯，目前單晶523型三元材料發(fā)展相對(duì)成熟，單晶622型三元材料的應(yīng)用量也在不斷加大，部分龍頭企業(yè)還在發(fā)力研發(fā)高鎳單晶三元材料。
單晶三元材料雖然在比容量上相對(duì)于多晶三元材料要低，但其熱穩(wěn)定性、循環(huán)性能相對(duì)較好。數(shù)據(jù)顯示，2018年，三元單晶材料在三元材料各型號(hào)中的占比，從上半年的19%一路上升至年底的30%，發(fā)展迅猛。
在市場價(jià)格方面，單晶型三元材料通常要比常規(guī)型三元材料報(bào)價(jià)高出1萬元/噸以上。
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