1月15日，天齊鋰業（002466）發布公告稱，公司擬定增募資不超過159.26億元，發行股票數量為不超過4.43億股，在扣除發行費用后，將全部用于上市公司償還銀行貸款和補充流動資金，以優化公司的資產負債結構，提高資產質量，降低財務風險，改善財務狀況。
據悉，天齊鋰業是中國和全球領先的以鋰為核心的新能源材料供應商。近年來，受益于全球新能源（電動）汽車及儲能需求的快速增長，全球鋰電池行業特別是動力鋰電池行業迎來了發展的黃金期。
在產業鏈方面，目前國內較大的鋰化工產品生產企業在10家左右，國內大多數同行企業規模較小且產品種類單一。天齊鋰業是目前國內領先的碳酸鋰生產企業，現有的國內射洪、張家港、銅梁三個生產基地合計鋰化工產能約4.48萬噸，規模優勢明顯。公司現有的加工規模能夠更為有效的匹配上游鋰精礦產能，有利于發揮協同效應和規模效應。目前，公司已成為集上游資源儲備、開發和中游鋰產品加工為一體的鋰電新能源核心材料龍頭供應商，產業鏈優勢顯著。
天齊鋰業以鋰為核心，積極推進硬巖型鋰礦資源開發、鋰精礦加工銷售以及鋰化工產品生產銷售等全產業鏈業務發展，并通過外延并購形成輻射國內外的業務版圖，經營規模逐年擴大。在業務規模快速增長的情況下，僅靠銀行貸款及債券融資已不能滿足公司業務快速發展的需要。
2017年末、2018年末、2019年末、2020年9月末，天齊鋰業資產負債率分別為40.39%、73.26%、80.88%、81.27%。整體來看，公司償債壓力較大，若公司長時間處于較高的借款、較高的負債率情況下，公司的償債能力和經營安全性會受到影響。
截至2020年9月30日，天齊鋰業短期借款31.32億元，一年內到期的非流動負債133.05億元，長期借款130.26億元，應付債券20.26億元，最近三年及一期財務費用分別為0.55億元、4.71億元、20.28億元和12.86億元。財務費用的增加，主要系公司為完成收購SQM股權新增35億美元借款導致利息支出增加所致。通過本次非公開發行A股股票募集資金用于償還銀行貸款和補充流動資金，可以有效降低公司資產負債率，減少公司財務費用的支出，增強公司盈利能力。
天齊鋰業稱，本次非公開發行由公司控股股東天齊集團或其全資子公司以現金認購，募集資金到位后，公司籌資活動現金流入將增加。未來隨著公司資本實力進一步提升，公司主營業務的盈利能力將進一步加強，經營活動產生的現金流量將進一步增加，從而進一步改善公司的現金流量狀況。
另外，15日，天齊鋰業召開的第五屆董事會第十三次會議和第五屆監事會第十二次會議審議通過了《關于同意參股公司增資擴股暨公司放棄優先認購權的議案》。
公告顯示，天齊鋰業的參股公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下簡稱“SQM”）于2020年12月23日（智利圣地亞哥當地時間）召開董事會審議批準了啟動增資擴股籌集資金的程序，擬發行約2,240萬股B類股份以獲得11億美元的增資，為其擬于2021-2024年開展的19億美元投資計劃提供部分資金，該計劃將用于擴大SQM公司鋰、碘及硝酸鹽等業務，包括其智利工廠的碳酸鋰和氫氧化鋰擴產項目以及位于西澳大利亞Mt.Holland的5萬噸氫氧化鋰等項目，以增長和保持SQM公司在鋰、硝酸鉀、碘和熱熔鹽市場的領先地位。根據SQM發布的公告，其擬使用10億美元將用于擴充其智利的碳酸鋰和氫氧化鋰工廠產能（計劃將碳酸鋰產能從7萬噸提升至18萬噸，氫氧化鋰產能從1.35萬噸提升至3萬噸），以及建設位于澳大利亞Mount Holland的氫氧化鋰項目。
Mount Holland項目的最終投資決定預計將由SQM董事會在2021年第一季度作出。同時約有4.4億美元將用于投資生硝礦開采業務和擴充硝酸鹽及碘的生產產能，其中1.5億美元與海水管道項目有關。另外，維護性資本支出預計將保持在每年約1.2億美元，折舊預計平均每年約2.5億美元。
截至目前，公司通過全資子公司Inversiones TLC SpA持有SQM A類股62,556,568股，占其A類股本的比例為43.80%；通過全資子公司Tianqi Lithium HK Co.,Limited持有SQM B類股5,516,772股，占其B類股本的比例為4.58%；合計持股數量占其總股本的比例為25.86%。根據SQM于2020年12月23日（智利圣地亞哥當地時間）發布的增資計劃，公司可選擇支付約5,040萬美元（按照2021年1月14日中國外匯交易中心受權公布的人民幣匯率中間價折算約為人民幣32,631.984萬元）獲得B類股同比例增資的優先購買權，同時，公司可行使所持A類股的否決權，以終止上述增資事項。
天齊鋰業表示，SQM本次擬通過增資擴股的方式籌集資金保障項目建設順利推進，是基于其對鋰行業未來市場前景的長期看好，增資有利于提升其產能和業務規模，促進其業務進一步發展，增強其核心競爭力，符合公司作為其股東的長遠利益和整體發展戰略要求。
根據測算，公司放棄本次增資的優先認繳出資權后，公司對SQM的持股比例下降至23.84%，相對于原有持股比例25.86%，被動稀釋約2.03%（實際降低比例將視SQM實際發行股份數量確定）。公司放棄相關權利是基于公司現階段財務狀況和經營發展的考慮，優先保障公司自身的生產經營和業務發展需求，符合公司現階段實際情況；不會影響公司在SQM擁有的董事會席位，不會對公司參與其公司治理造成實質性障礙，亦不會對公司未來主營業務和持續經營能力構成重大不利影響。
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