堅(jiān)瑞消防（300116）2月29日晚間公告，公司擬以8.63元/股的價(jià)格，向沃特瑪全體股東發(fā)行4.63億股，并支付現(xiàn)金12億元，合計(jì)作價(jià)52億元收購(gòu)沃特瑪100%股權(quán)。同時(shí)擬以9.90元/股向堅(jiān)瑞新能源、君彤新能源、興業(yè)財(cái)富、郁泰登碩、水投投資非公開發(fā)行2.52億股，募集配套資金總額不超過(guò)25億元。公司股票自2016年3月1日起將繼續(xù)停牌。
募投項(xiàng)目方面，公司擬投12.7億元支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)及交易費(fèi)用；投入4億元用于圓柱形鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目；投入8.3億元用于償還標(biāo)的公司銀行貸款并補(bǔ)充其流動(dòng)資金。
交易完成后，堅(jiān)瑞消防將實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)。標(biāo)的公司沃特瑪成立于2002年，是國(guó)內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動(dòng)力電池、汽車啟動(dòng)電源、儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，并率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)和批量應(yīng)用的動(dòng)力鋰電池企業(yè)之一，主要產(chǎn)品為32650型圓柱鋰電池、電池管理系統(tǒng)（BMS）、動(dòng)力電池組及儲(chǔ)能電池組。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2015年，沃特瑪實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.73億元，凈利潤(rùn)2.76億元。根據(jù)《盈利承諾及補(bǔ)償協(xié)議》，沃特瑪截至2016年末、2017年末和2018年末扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的累積凈利潤(rùn)分別不低于4.03億元、9.09億元和15.18億元。
2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《中國(guó)制造2025》，將節(jié)能與新能源汽車列為十大支持重點(diǎn)突破發(fā)展的領(lǐng)域之一，提出“推動(dòng)自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國(guó)際先進(jìn)水平接軌”。同時(shí)，政府密集出臺(tái)了諸多關(guān)于新能源汽車的市場(chǎng)推廣和財(cái)稅支持政策，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段。
堅(jiān)瑞消防表示，交易完成后，沃特瑪將成為上市公司的全資子公司，構(gòu)建上市公司“消防安全+新能源”的戰(zhàn)略布局。通過(guò)本次交易，公司將進(jìn)入動(dòng)力鋰電池以及新能源汽車租賃、銷售、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等新領(lǐng)域，這些新興項(xiàng)目將成為上市公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
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