嘉化能源12月25日晚間發布非公開發行預案，公司擬募資18.2億元投向共計100MW光伏發電項目及豐富現有產品結構，控股股東擬認購10%-30%。公司在夯實主業的同時，擬實現對光伏發電行業的快速、規模化布局，謀求化工、新能源雙主業發展格局。
根據預案，公司本次擬非公開發行股票數量合計不超過18,400萬股，發行價格不低于9.89 元/股，募集資金總額不超過18.2億元。其中控股股東嘉化集團計劃以現金認購不低于本次非公開發行股份數量的10%-30%。
此次募集資金凈額將用于收購5家太陽能光伏電站項目公司100%股權并增資、年產4000噸鄰對位（BA）技術改造項目、年產16萬噸多品種脂肪醇（酸）產品項目、 煙氣超低排放改造項目和補充流動資金。
公司擬以9.64億元收購5家太陽能光伏電站項目公司100%股權并增資，其中：合計以665.4萬元收購和靜金太陽發電有限公司、鐵門關市利能光伏發電有限公司、托克遜縣金太陽光伏發電有限公司、吉木乃海錦新能源科技發展有限公司、龍井中機能源科技有限公司100%的股權。在收購完成后，公司擬向5家太陽能光伏電站項目公司合計增資9.57億元。
年產4000噸鄰對位（BA）技術改造項目擬使用募集資金1.01億元。公司擬對原有產品進一步向下游延伸。嘉化能源目前是國內最大的鄰對位生產商，公司計劃縱深拓展其產業鏈。項目建成后公司將形成新增年產4000噸鄰硝基對甲砜基苯甲酸（NMSBA或 BA）和 2000噸鄰硝基對甲砜基甲苯（NMST）。預計全部達產后年收入為2.4億元（不含增值稅），新增凈利潤為2001.11萬元，稅后內部收益率為21.31%，投資回收期為5.75 年。
年產16萬噸多品種脂肪醇（酸）產品項目擬使用募集資金1.18億元，項目預計全部達產后年收入為10.21億元（不含增值稅），新增凈利潤3182.13萬元，稅后內部收益率為28.02%，投資回收期為4.86年。
煙氣超低排放改造項目擬使用募集資金1.5億元，擬對公司鍋爐進行煙氣超低排放技術改造，實現大氣污染物綜合脫除，并同步安裝污染物檢測設備，實現實時在線監測。
目前，嘉化能源的主要產品包括蒸汽、氯堿、鄰對位、脂肪醇（酸）和硫酸等。未來，公司在發展現有化工業務的同時，將開拓新能源業務。若此次募集資金投資項目順利實施，公司光伏電站的總裝機容量將達到100MW，初步形成一定規模的光伏發電業務，基本實現公司關于化工和新能源雙主業共同發展的戰略布局。
公司表示，此次募集資金項目的實施，有利于公司向光伏發電新能源業務進軍，為公司開啟了更廣闊的發展空間，同時豐富產品結構，有利于公司進一步擴大市場規模，提升公司整體競爭力，為業績的長期增長奠定基礎。
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