財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確2022年12月31日之后上牌的車輛不再給予補(bǔ)貼。
1. 非公共領(lǐng)域補(bǔ)貼退坡30%，公共領(lǐng)域退坡20%
2022年，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%；城市公交、道路客運(yùn)、出租（含網(wǎng)約車）、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、民航機(jī)場(chǎng)以及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡20%。到2022年底，我國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼政策將正式退出。
表1 歷年我國(guó)純電動(dòng)乘用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
2. 補(bǔ)貼退出，部分新能源汽車產(chǎn)品進(jìn)入以市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主的發(fā)展階段
經(jīng)過(guò)多年的財(cái)稅補(bǔ)貼，我國(guó)新能源汽車已經(jīng)批量進(jìn)入市場(chǎng)，截止2021年11月底，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成302.3萬(wàn)輛和299萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.7倍，市場(chǎng)滲透率達(dá)到12.7%。新能源汽車補(bǔ)貼政策完成使命，產(chǎn)業(yè)初步進(jìn)入市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)時(shí)代。
根據(jù)2022年的補(bǔ)貼政策，部分車型的補(bǔ)貼金額與車價(jià)比已經(jīng)低于5%，這些車型已經(jīng)進(jìn)入到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展階段。
當(dāng)前，新能源汽車發(fā)展呈現(xiàn)“啞鈴型”的特點(diǎn)，即微型和中型以上的車型市場(chǎng)需求最大，而經(jīng)濟(jì)型領(lǐng)域滲透率仍很低。2022年補(bǔ)貼繼續(xù)退坡的情況下，對(duì)續(xù)航在300km以上的且售價(jià)低于9萬(wàn)元的小型電動(dòng)車影響最大，這些車型的補(bǔ)貼金額占車輛售價(jià)的比值在10%以上，最高可達(dá)30%，對(duì)補(bǔ)貼政策最為敏感，是明顯的政策驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品。續(xù)駛里程低于300km的車型由于不會(huì)享受補(bǔ)貼政策，基本處于市場(chǎng)化發(fā)展階段。經(jīng)過(guò)測(cè)算，對(duì)于售價(jià)高于18萬(wàn)元的純電動(dòng)汽車以及所有的PHEV車型，補(bǔ)貼金額與車價(jià)比已經(jīng)低于5%，這些細(xì)分車型也已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主的發(fā)展時(shí)期。
表2 不同車型的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段定性判斷
2020年之前，我國(guó)限購(gòu)城市新能源乘用車銷量一直占據(jù)主要份額，2021年以來(lái)，這種情況持續(xù)改善，非限購(gòu)城市新能源乘用車銷量占比已經(jīng)提升至70.04%，我國(guó)新能源汽車的市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始。
3. 補(bǔ)貼退出后將進(jìn)入產(chǎn)品力驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵發(fā)展階段，智能網(wǎng)聯(lián)是提升產(chǎn)品力的重要手段
政策明確指出，2022年12月31日以后上牌的新能源汽車將不再補(bǔ)貼，屆時(shí)產(chǎn)品力將發(fā)揮主要作用。產(chǎn)品力的提升是一個(gè)系統(tǒng)工程，主要路徑就是基于用戶需求出發(fā)，以智能化和網(wǎng)聯(lián)化賦能，提升用戶體驗(yàn)。基于互聯(lián)網(wǎng)思維模式的新勢(shì)力企業(yè)近年來(lái)在產(chǎn)品力塑造上積極布局智能網(wǎng)聯(lián)配置和功能，提升了用戶的使用體驗(yàn)，得到消費(fèi)者認(rèn)可。如下圖所示，主流的新勢(shì)力汽車企業(yè)在智能化和網(wǎng)聯(lián)化的功能裝備水平很高，成為驅(qū)動(dòng)新勢(shì)力企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)大的重要因素。
以O(shè)TA為例，該功能可持續(xù)升級(jí)汽車各項(xiàng)功能，成為用戶購(gòu)買汽車的重要參考。自主傳統(tǒng)車企將OTA裝備門檻拉低到5-10萬(wàn)，部分企業(yè)在該市場(chǎng)區(qū)間的裝備率超過(guò)60%，伴隨技術(shù)普及，預(yù)計(jì)更多品牌與車型會(huì)增加OTA功能。
表3 主流汽車企業(yè)OTA分銷價(jià)格區(qū)間的裝備情況
在政策法規(guī)層面，我國(guó)初步建立了系統(tǒng)化的支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的政策標(biāo)準(zhǔn)體系。根據(jù)頂層設(shè)計(jì)，L3級(jí)別自動(dòng)駕駛有望實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地。《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出，2025年實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車規(guī)模化生產(chǎn)，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》也提出量化量產(chǎn)目標(biāo)。2021年11月25日，北京正式開(kāi)放國(guó)內(nèi)首個(gè)以政策許可形式的Robotaxi商業(yè)化試點(diǎn)，這意味Robotaxi 運(yùn)營(yíng)企業(yè)可通過(guò)市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制向乘客開(kāi)啟收費(fèi)服務(wù)。除北京外，上海、廣州、武漢、重慶、滄州、銀川、大連、海南、陽(yáng)泉等多個(gè)城市已經(jīng)允許載人測(cè)試，上海表示將試點(diǎn)自動(dòng)駕駛出租車示范收費(fèi)，其他已開(kāi)放載人測(cè)試的城市有望跟進(jìn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
4. 新能源汽車滲透率的提升在降低我國(guó)乘用車整體油耗將發(fā)揮主要作用
在新能源汽車補(bǔ)貼推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車滲透率提升，對(duì)于降低乘用車行業(yè)整體油耗水平發(fā)揮了巨大作用。2016年，我國(guó)傳統(tǒng)乘用車行業(yè)平均油耗為6.87L/100km，2020年為6.31L/100km，計(jì)入新能源乘用車后（如下圖數(shù)據(jù)），行業(yè)平均油耗從2016年的6.43L/100km降為2020年的5.61L/100km，年均降幅達(dá)3.32%。
根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》設(shè)定的技術(shù)指標(biāo)，到2025年我國(guó)乘用車平均油耗為4.6L/100km，2030年為3.2L/100km，要達(dá)到如此嚴(yán)苛的能耗要求，除了傳統(tǒng)燃油車進(jìn)一步降低油耗外，更多應(yīng)該依賴新能源汽車產(chǎn)品的銷量份額提升。當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車滲透率超過(guò)10%，到2030年，將會(huì)達(dá)到40%，2035年會(huì)達(dá)到50%。
5. 對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍將會(huì)維持一定的政策支持力度
應(yīng)該注意到，新能源汽車遠(yuǎn)未到完全市場(chǎng)化發(fā)展階段，雖然補(bǔ)貼政策會(huì)退出，并不意味著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持力度減弱，從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，仍會(huì)維持一定的政策強(qiáng)度，確保新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的非財(cái)稅補(bǔ)貼政策會(huì)發(fā)揮主要作用。
雙碳目標(biāo)和積分要求作為主要的約束性政策發(fā)揮關(guān)鍵作用
國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》和《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》構(gòu)成了我國(guó)雙碳目標(biāo)“1+N”政策體系的頂層設(shè)計(jì)，作為“1”，是管總體、管長(zhǎng)遠(yuǎn)的，在碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系中發(fā)揮統(tǒng)領(lǐng)作用，其提出2030年新能源汽車滲透率要達(dá)到40%。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》指出2025年新能源汽車滲透率要達(dá)到20%，二者共同構(gòu)成了對(duì)于未來(lái)10年新能源汽車的“20·40”目標(biāo)指引，該目標(biāo)也將成為未來(lái)各類產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的重要參考。體現(xiàn)到新能源汽車銷量上（基于汽車銷量在2030年前圍繞3000-3200萬(wàn)輛區(qū)間波動(dòng)），預(yù)計(jì)2025年會(huì)達(dá)到約600萬(wàn)輛，2030年會(huì)達(dá)到1300萬(wàn)輛左右，折算成年化增長(zhǎng)率約16%。
我國(guó)未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展各項(xiàng)政策（財(cái)稅政策和非財(cái)稅政策），都將圍繞“20·40”滲透率目標(biāo)展開(kāi)。新能源汽車銷量暴增并不會(huì)緩解2022年積分壓力，積分考核壓力仍是當(dāng)前乘用車企業(yè)發(fā)展新能源的主要?jiǎng)恿Α?021年1-11月，我國(guó)新能源乘用車銷量同比增加1.7倍，由于積分考核指標(biāo)的提升以及新計(jì)算方法增加了積分獲取難度，同期NEV積分僅比2019年增加約30%，預(yù)計(jì)2021年油耗負(fù)積分會(huì)繼續(xù)增加，2022年汽車企業(yè)積分考核壓力仍較大，交易價(jià)格有進(jìn)一步上漲要求。目前，我國(guó)已經(jīng)啟動(dòng)下一輪雙積分政策的修訂工作，研究制訂2024年及以后的積分政策，屆時(shí)將考慮與雙碳目標(biāo)的適當(dāng)銜接，約束汽車企業(yè)加大力度發(fā)展新能源汽車。
重點(diǎn)改善新能源汽車消費(fèi)環(huán)境
主要是改善車樁比，使新能源汽車保有量與充電樁相匹配。截至2021年11月，我國(guó)公共充電樁保有量為1091881臺(tái)（下圖），盡管保有量增長(zhǎng)較快，但充電問(wèn)題并沒(méi)有明顯改善，存在諸多問(wèn)題，成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板，尤其是中長(zhǎng)途使用場(chǎng)景下的充電問(wèn)題尤為嚴(yán)重。
特定領(lǐng)域的新能源汽車推廣將得到重點(diǎn)支持
在郵政物流、出租、環(huán)衛(wèi)、網(wǎng)約車等公共領(lǐng)域會(huì)保持一定的政策強(qiáng)度，比如通過(guò)設(shè)定更新率要求提高新能源汽車的推廣目標(biāo)。目前，深圳、廈門、成都等多個(gè)省市均出臺(tái)了新增網(wǎng)約車的電動(dòng)化比例要求，有些甚至要求全面電動(dòng)化。當(dāng)汽車銷量低迷時(shí)，促消費(fèi)政策會(huì)主要指向新能源汽車。為發(fā)展農(nóng)村地區(qū)汽車市場(chǎng)，我國(guó)仍會(huì)繼續(xù)推廣新能源汽車下鄉(xiāng)，地方政府會(huì)出臺(tái)部分配套政策，支持特定新能源汽車產(chǎn)品下鄉(xiāng)。
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