伴隨著2018年中國新能源汽車步入發展快車道，動力電池行業也被置于聚光燈下。近日相繼發布的2018版的新能源汽車補貼政策和《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》），為產業鏈各個環節帶來變革機遇，刺激動力電池行業迅速向高端化、規?；?、集約化轉變。在多重政策指引下，自2017年以來行業巨頭就紛紛布局原材料、電池回收等領域，構建“研發生產+儲能+回收”的鋰電池產業鏈閉環。隨著新能源整車市場的爆發，如何有效推動產業鏈上下游各方協同合作與創新，正成為重要議題。
報廢高峰將至，電池回收產業迎爆發元年
我國為新能源汽車發展營造了良好的政策環境，2014年開始，新能源汽車銷量呈現幾何式增長。中國汽車工業協會數據顯示，2017年中國新能源汽車累計生產79.4萬輛，銷售77.2萬輛。2014年-2017年復合增長率達104%。另據公安部統計數據顯示，截至2017年底，全國新能源汽車保有量已達到153萬輛。
電動乘用車電池的有效壽命為4-6 年，業界預計，2018年我國新能源汽車動力電池將進入大規模退役階段，電池回收產業迎來爆發元年。據東吳證券測算，2018年退役動力鋰電池達11.09GWh，其中三元電池0.16GWh，磷酸鐵鋰電池10.93GWh，共計11.01萬噸，對應 65.91億市場空間。2020年報廢 4.62GWh 三元電池，23GWh 磷酸鐵鋰電池，對應148.2億市場空間。
面對即將大規模到來的動力電池報廢高峰，政策層面及時跟進。2月26日，工信部、科技部、環保部等七部門聯合發布《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，強調汽車生產企業承擔動力蓄電池回收的主體責任，鼓勵汽車生產企業、電池生產企業、報廢汽車回收拆解企業與綜合利用企業等通過多種形式，合作共建、共用廢舊動力蓄電池回收渠道。
事實上，廢舊電池回收不僅是一個事關新能源汽車行業可持續發展的環保課題，也是一個經濟課題。不同于傳統鉛酸電池，鋰電池的回收價值更高。在鈷、錳、鎳等上游原材料稀缺、價格持續上漲的背景下，這對整車、電池廠商等產業鏈而言都是一座可待挖掘的金礦。
三大勢力競逐百億新風口
目前，已有多個領域的企業開始布局電池回收，逐漸形成了三大勢力競逐藍海的市場格局。一是以華友鈷業、寒銳鈷業、廈門鎢業、天賜材料、天齊鋰業和贛鋒鋰業等為代表的鋰電材料系。二是以比亞迪、寧德時代、國軒高科、天能動力、中航鋰電等為代表的動力電池主流企業。三是以格林美、湖南邦普、贛州豪鵬、芳源環保、金泰閣、長優實業、威能環保等為代表的第三方動力電池回收拆解企業。
市場陡然升溫，除了政策驅動和環保要求外，也是市場競爭壓力倒逼的結果。
一方面，我國對鈷、錳、鎳等稀缺金屬的嚴重進口依賴和市場需求的不斷釋放，導致以鈷為代表的鋰電池材料價格持續上漲，讓產業鏈各方面臨巨大的制造成本壓力。例如，自2015年以來鋰價格已漲了兩倍。而從2018年的新能源補貼政策來看，對車輛動力電池的能量密度提出了更高的技術要求。以乘用車為例，車企如果想要拿到1.2倍的補貼，則車輛的系統能量要達到160Wh／kg，這意味著具有更高能量密度優勢的三元正極材料及前驅體市場需求量將持續猛增，原材料供需失衡帶來價格暴漲的壓力將日益增加。
另一方面，鋰電池回收的經濟效益顯而易見。通過對廢舊鋰電池中的鎳、鈷、鋰等有價金屬進行提取進行循環再利用，能有效降低成本，提高企業競爭力。國金證券發布的《動力鋰電池回收行業研究報告》稱，隨著新能源車下游需求逐步明確，國內動力電池廠商2016－2017年紛紛擴大產能，尤其是三元電池的擴張，進一步提升了對鈷的需求，因此從廢舊電池中回收再利用鈷也越來越具有經濟性。
電池供應鏈比拼升級，寡頭時代來臨？
新能源汽車的中長期發展狀況取決于動力電池產能的穩定和性能的增幅。為了保障原材料供應，提升企業競爭力，行業巨頭紛紛延伸動力電池產業布局，打造“研發生產+儲能+回收”鋰電池產業鏈閉環，促進上下游一體化創新發展，一場動力電池供應鏈之戰已經打響。
在上游原材料領域，各界巨頭“開搶”稀缺資源。例如，寧德時代正在尋求投資以鈷為主的上游原材料，從而確保供應穩定；2017年，比亞迪宣布出資2.45億元在青海成立新公司開發鹽湖鋰資源；寶馬、大眾、特斯拉正與礦業企業進行談判；豐田通商日前以2.82億澳元換取澳洲鋰礦商Orocobre公司15%的股權；就連蘋果也被曝或直接從采礦公司手中長期購買鈷。
在中游領域，高鎳三元電池技術路線由于契合2018年補貼新政要求，獲得市場追捧。據中國有色金屬工業協會鋰業分會數據，2017年三元材料作為動力電池中的正極材料，產量同比大幅增長94%。提前布局三元動力電池的上市公司已經賺得盆滿缽滿。2018年，比亞迪旗下三款純電動車型均會換上新三元鋰電池，這說明比亞迪也已積極調整戰略，放棄磷酸鐵鋰電池。
在下游電池回收再利用領域，越來越多的行業巨頭參與其中。1月4日，中國鐵塔與重慶長安、比亞迪、沃特瑪、國軒高科等16家新能源企業，簽約新能源汽車動力蓄電池回收利用戰略合作伙伴協議。
有分析認為，到2020年，目前約200家動力電池企業將只剩下10－20家。從2017年動力電池的市場占比情況看，行業已出現寡頭企業，寧德時代的市場份額已經接近30%。面對即將到來的寡頭時代和市場洗牌，電池企業唯有提高市場反應能力、技術研發能力和供應鏈掌控能力，方能在大浪淘沙中脫穎而出。
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