2012年下半年，蘋果公司推出IPhone5之后不久公司市值就被推至6325億美元，一躍成為歷史上市值最高的企業(yè)。而在之后數(shù)月間蘋果股價(jià)一路下滑，最新市值蒸發(fā)近2500億美元。與之同時(shí)，在蘋果供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)內(nèi)開(kāi)始流傳“IPhone5市場(chǎng)需求疲軟，蘋果主動(dòng)消減產(chǎn)能近半”的說(shuō)法。
事實(shí)上，從元器件生產(chǎn)商到代工商，再到產(chǎn)品分銷商，國(guó)內(nèi)“蘋果概念”相關(guān)企業(yè)全部遭受此消息影響。據(jù)“蘋果概念”行業(yè)內(nèi)人士此前透露，從2013年2月開(kāi)始，蘋果IPhone5的產(chǎn)量將從1400萬(wàn)臺(tái)/月下調(diào)至700萬(wàn)臺(tái)/月左右。
記者就此消息向蘋果供應(yīng)鏈內(nèi)企業(yè)人士求證時(shí)，得到來(lái)自為蘋果公司生產(chǎn)玻璃觸屏產(chǎn)品的惠州市伯恩光學(xué)有限公司內(nèi)部人員的證實(shí)。
該人士透露，2012年內(nèi)蘋果公司產(chǎn)品近70%的玻璃觸屏都產(chǎn)自伯恩光學(xué)，IPhone5手機(jī)玻璃觸屏幾乎全部由伯恩光學(xué)供應(yīng)。然而從今年2月初開(kāi)始，伯恩光學(xué)為蘋果公司生產(chǎn)的該型號(hào)玻璃觸屏訂單數(shù)已經(jīng)明顯減少，月出貨量降低近一半。
據(jù)鋰電業(yè)內(nèi)人士透露，由于進(jìn)入蘋果產(chǎn)品鋰電池供應(yīng)鏈能夠獲得持續(xù)穩(wěn)定的大量訂單，同時(shí)毛利率也明顯高出同類水平，因此國(guó)內(nèi)這類鋰電企業(yè)都會(huì)騰出大部分產(chǎn)能專為蘋果供貨。“這也造成了極高的客戶結(jié)構(gòu)單一的風(fēng)險(xiǎn)，眼前這種風(fēng)險(xiǎn)可能已經(jīng)成為事實(shí)。”
成也蘋果
長(zhǎng)期以來(lái)蘋果產(chǎn)品鋰離子聚合物電池的供應(yīng)商主要包括：索尼電池、Samsung SDI、LGC、ATL、力神等廠商。2012年11月，韓國(guó)三星旗下電芯廠Samsung SDI宣布退出蘋果產(chǎn)品線，由SDI空出的電芯供應(yīng)量則主要轉(zhuǎn)單給ATL和天津力神。
國(guó)內(nèi)的兩大鋰電池P A C K 企業(yè)： 德賽電池(000049.SZ)和欣旺達(dá)(300207.SZ)，也通過(guò)依附ATL進(jìn)入到蘋果鋰電池供應(yīng)鏈中。
2012年內(nèi)，蘋果公司四個(gè)產(chǎn)品系列出貨量分別為：IPhone手機(jī)售出13576.9萬(wàn)臺(tái)，IPad平板電腦售出6570萬(wàn)臺(tái)，Mac筆記本售出1700.1萬(wàn)臺(tái)，IPod播放器售出3239.9萬(wàn)臺(tái)。據(jù)東莞新能源科技公司市場(chǎng)部饒輝軍透露，2012年內(nèi)，蘋果公司產(chǎn)品聚合物鋰離子電池總需求量為4.1億只，涉及總金額為35億美金。
依靠蘋果電子產(chǎn)品龐大的銷售量，國(guó)內(nèi)數(shù)家鋰電池廠商業(yè)績(jī)水漲船高的同時(shí)，產(chǎn)能也遭受蘋果產(chǎn)品過(guò)多的擠占。
另?yè)?jù)ATL內(nèi)部人士告訴記者，2012年內(nèi)新能源科技(ATL)總營(yíng)收額突破70億元人民幣，其中為蘋果供應(yīng)聚合物鋰離子電芯的收入就占到60%以上。
天津力神于2009年開(kāi)始為蘋果公司批量供應(yīng)IPod touch用聚合物鋰離子電池，之后又為蘋果Mac筆記本提供鋰離子電池。2011年，力神成為蘋果IPad電池的主要供貨商，該年蘋果需求的4000萬(wàn)塊電池由力神供應(yīng)了其中50%。
2012年，天津力神公司的總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到7億安時(shí)，公司的總營(yíng)收額為37億元，同比增長(zhǎng)40%。
據(jù)天津力神公司內(nèi)部人士透露，力神80%的訂單都來(lái)自蘋果、三星、LG這三家電子產(chǎn)品公司，而蘋果則為力神的總收入貢獻(xiàn)了50%左右。
德賽電池(000049.SZ)和欣旺達(dá)(300207.SZ)作為兩家專門從事鋰電池PACK業(yè)務(wù)的上市公司，數(shù)年來(lái)都通過(guò)ATL進(jìn)入了蘋果電池PACK供應(yīng)鏈，而這方面業(yè)務(wù)也在這兩家公司營(yíng)收中占了極大的比例。
財(cái)報(bào)顯示，2011年ATL為德賽電池帶來(lái)9.5億元收入，占比德賽該年度總收入的42.43%；2012年上半年，ATL為德賽創(chuàng)收4.22億元，占比總收入34.28%。
“從風(fēng)險(xiǎn)控制的角度講，任何一個(gè)客戶業(yè)務(wù)占比都不能超過(guò)自己25%的營(yíng)業(yè)額。”康佳手機(jī)項(xiàng)目經(jīng)理張博認(rèn)為，國(guó)內(nèi)數(shù)家大型鋰電企業(yè)都過(guò)度依賴蘋果、三星等國(guó)際大牌手機(jī)廠商。
張博表示，此次蘋果IPhone5產(chǎn)量減半的消息傳出，肯定會(huì)在短期內(nèi)對(duì)ATL、力神等企業(yè)造成 大的壓力。“短期內(nèi)肯定會(huì)有點(diǎn)痛苦，但是像這類大型鋰電企業(yè)也會(huì)加快尋找新的訂單對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行補(bǔ)充。”
產(chǎn)能戰(zhàn)爭(zhēng)
隨著資本市場(chǎng)提前對(duì)蘋果公司的前途作出判斷，“蘋果式神話”已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)。與此同時(shí)，以華為、中興、聯(lián)想、酷派、小米等為代表的國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌在智能機(jī)時(shí)代表現(xiàn)越加搶眼。
最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年全球10大手機(jī)廠商銷量排行中，中興、華為、聯(lián)想、TCL等紛紛名列其中。
據(jù)了解，2012年華為智能手機(jī)總出貨量為2720萬(wàn)部；中興手機(jī)各類型號(hào)總銷量為6734.44萬(wàn)部，其中，智能手機(jī)占比70%；聯(lián)想智能手機(jī)出貨量達(dá)到1800萬(wàn)部；宇龍酷派智能手機(jī)出貨量為2000萬(wàn)部。
雖然現(xiàn)在國(guó)內(nèi)智能手機(jī)行業(yè)風(fēng)生水起，但并沒(méi)有帶給上游手機(jī)鋰電池供應(yīng)廠商更多的利益。由于以往的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，和國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌長(zhǎng)期走低端路線的原因，造成手機(jī)鋰電池行業(yè)毛利水平整體低下的現(xiàn)實(shí)局面。
“一直以來(lái)3C數(shù)碼產(chǎn)品鋰電池制造業(yè)就是在拼價(jià)格，毛利低得嚇人，甚至虧本。”深圳市比克電池公司中央研究院副總監(jiān)林建博士向記者透露，比克生產(chǎn)的軟包電池毛利僅10%左右，數(shù)款鋁殼電池甚至處于虧損。
國(guó)內(nèi)手機(jī)鋰電池企業(yè)只能選擇不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，靠“走量”實(shí)現(xiàn)勉強(qiáng)盈利。
“毛利率水平低是現(xiàn)在手機(jī)鋰電池行業(yè)的普遍現(xiàn)象，為了盈利只能提高產(chǎn)能，以量取勝。”林建告訴記者，目前比克電池產(chǎn)能為日產(chǎn)100萬(wàn)只(包含鋁殼和軟包)，其中軟包電池的產(chǎn)能為日產(chǎn)10萬(wàn)只，比克計(jì)劃軟包電池產(chǎn)能增加至日產(chǎn)20萬(wàn)只。
與比克的情況一樣，寧波維科電池股份公司也正在通過(guò)擴(kuò)充產(chǎn)能來(lái)得到更多的智能手機(jī)鋰電池訂單。
據(jù)寧波維科公司銷售總監(jiān)李萬(wàn)臣透露，2012年內(nèi)維科為宇龍酷派供應(yīng)其手機(jī)電池需求量的30%左右(含鋁殼和軟包)；為金立手機(jī)供應(yīng)其需求量的近40%；另外，維科電池還為聯(lián)想、華為等其他國(guó)內(nèi)一線手機(jī)品牌供應(yīng)電池。
“由于產(chǎn)能有限，我們的客戶主要就只有這幾家手機(jī)公司。”李萬(wàn)臣告訴記者，寧波維科擁有日產(chǎn)20萬(wàn)只手機(jī)電池的產(chǎn)能，現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始了新的生產(chǎn)線建設(shè)。
一邊是二、三線鋰電企業(yè)為了盈利加緊擴(kuò)充產(chǎn)能，另一邊卻是一線鋰電企業(yè)為了填補(bǔ)蘋果訂單減少空缺出來(lái)的產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，2013年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)電池市場(chǎng)內(nèi)的火藥味已然漸濃。
事實(shí)上早在“IPhone5產(chǎn)量減半”消息傳出之前，“蘋果概念”鋰電大鱷們就已經(jīng)開(kāi)始將眼光瞄向國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌。
ATL內(nèi)部人士告訴記者，從2012年上半年，ATL便開(kāi)始加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)一線手機(jī)企業(yè)接觸，目的正是為了增加與國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)的合作。
“目前我們已經(jīng)為中興、華為、聯(lián)想等品牌供應(yīng)手機(jī)電池，但我們也只做售價(jià)1000元以上智能機(jī)型的電池。”該人士透露，2012年內(nèi)，ATL已經(jīng)為這三家手機(jī)企業(yè)供應(yīng)了10%的軟包電池。
李萬(wàn)臣對(duì)ATL、力神重心朝國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移表示擔(dān)憂：“國(guó)產(chǎn)高端手機(jī)電池市場(chǎng)份額會(huì)最先遭受來(lái)自這些企業(yè)的沖擊，2013年內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)肯定會(huì)更加激烈。”
林建則認(rèn)為，國(guó)內(nèi)二、三線鋰電企業(yè)手機(jī)聚合物鋰離子電池(軟包電池)的價(jià)格一般在8元/AH左右，而像ATL、力神等一線鋰電企業(yè)的軟包電池的價(jià)格都在10元/AH以上，而且ATL、力神等蘋果供應(yīng)鏈上的企業(yè)毛利率肯定高于國(guó)內(nèi)水平。“即使ATL、力神選擇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，他們也不得不承受更低的電池價(jià)格與產(chǎn)品毛利率。”
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