*ST金瑞5月19日晚公告，擬以10.15元/股的價(jià)格合計(jì)發(fā)行約18.065億股，購(gòu)買五礦資本、五礦信托、五礦證券、五礦期貨等股權(quán)，預(yù)估值合計(jì)為183.36億元。同時(shí)擬非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金總額不超過(guò)150億元，用于對(duì)五礦信托、中國(guó)外貿(mào)金融租賃有限公司、五礦證券和五礦經(jīng)易期貨增資以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。公司股票繼續(xù)停牌。
購(gòu)買多項(xiàng)金融資產(chǎn)
根據(jù)預(yù)案，擬以10.15元/股的發(fā)行價(jià)格，向中國(guó)五礦股份有限公司發(fā)行約174454.89萬(wàn)股，購(gòu)買其持有的五礦資本控股有限公司100%股權(quán)；向西寧城市投資管理有限公司和青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司分別發(fā)行約1687.21萬(wàn)股和56.24萬(wàn)股，購(gòu)買其持有的五礦國(guó)際信托有限公司1.80%和0.06%股權(quán)；向深圳市金牛投資（集團(tuán)）有限公司和惠州市國(guó)華企業(yè)有限公司分別發(fā)行約714.64萬(wàn)股和155.77萬(wàn)股，購(gòu)買其持有的五礦證券有限公司2.7887%和0.6078%股權(quán)；向經(jīng)易控股集團(tuán)有限公司、經(jīng)易金業(yè)有限責(zé)任公司和久勛（北京）咨詢有限公司分別發(fā)行約1695.97萬(wàn)股、1523.62萬(wàn)股和365.39萬(wàn)股，購(gòu)買其持有的五礦經(jīng)易期貨有限公司4.92%、4.42%和1.06%股權(quán)。合計(jì)發(fā)行股份為18.065億股。
同時(shí)，擬采用鎖價(jià)發(fā)行的方式，向中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、中建資本控股有限公司、深圳市平安置業(yè)投資有限公司、前海開(kāi)源基金管理有限公司、頤和銀豐（天津）投資管理有限公司、招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司、招商證券資產(chǎn)管理有限公司、中信證券和興業(yè)全球基金管理有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。發(fā)行價(jià)格為10.15元/股，擬非公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)14.78億股，募集配套資金總額不超過(guò)150億元，擬用于對(duì)五礦信托、中國(guó)外貿(mào)金融租賃有限公司、五礦證券和五礦經(jīng)易期貨增資以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
截至2015年12月31日，五礦資本100%股權(quán)的預(yù)估值為1770717.17萬(wàn)元，五礦信托1.86%股權(quán)的預(yù)估值為17696.04萬(wàn)元，五礦證券3.3966%股權(quán)的預(yù)估值為8834.57萬(wàn)元，五礦經(jīng)易期貨10.40%的預(yù)估值為36387.56萬(wàn)元，擬購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)估值合計(jì)為183.36億元。
本次重組的交易對(duì)方之一五礦股份是*ST金瑞控股股東長(zhǎng)沙礦冶院的控股股東，為*ST金瑞的關(guān)聯(lián)方，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成借殼上市。
獲得金融業(yè)務(wù)全牌照
根據(jù)公告，*ST金瑞的兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)為電池材料業(yè)務(wù)和錳及錳系產(chǎn)品業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括鋰電正極材料、鎳氫正極材料、電解錳和四氧化三錳。本次交易完成后，*ST金瑞將持有五礦資本100%股權(quán)，通過(guò)五礦資本間接持有五礦信托67.86%股權(quán)、五礦證券99.76%股權(quán)和五礦經(jīng)易期貨99%股權(quán)，以及五礦資本其他下屬相關(guān)金融企業(yè)股權(quán)。*ST金瑞將成為擁有信托、金融租賃、證券、期貨、基金以及商業(yè)銀行等全牌照的綜合性金融控股平臺(tái)。
公司表示，通過(guò)本次交易注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)，上市公司將在原有新能源電池業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，有效拓寬盈利來(lái)源，提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及后續(xù)發(fā)展?jié)摿Α１敬谓灰淄瓿珊螅?ST金瑞的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)都將大幅提高，進(jìn)一步提升業(yè)績(jī)水平，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
業(yè)內(nèi)人士分析，*ST金瑞通過(guò)此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方式進(jìn)入了金融業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋了信托、證券、期貨、基金、金融租賃、商業(yè)銀行等，成為擁有金融業(yè)務(wù)全牌照的公司。金融業(yè)未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍有很大發(fā)展空間。此次交易完成后，金融業(yè)務(wù)將成為其最重要的利潤(rùn)來(lái)源。
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