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“從手機(jī)行業(yè)來看，芯片供給非常重要，有多少芯片，就干多少芯片的活。需求暫時(shí)放緩，配套廠商可能相對比較難受。”5月28日，華南一家手機(jī)代工廠商高管對中國證券報(bào)記者說。
機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，小米、OPPO、vivo等均調(diào)低其2021年出貨量目標(biāo)。中信證券發(fā)布研報(bào)預(yù)測稱，展望2021年第二季度及全年，預(yù)期智能手機(jī)出貨量同比增速或?qū)⒎啪彛滦奕曛悄苁謾C(jī)銷量預(yù)期至13.5億部，同比增長5%。
上游漲價(jià)對手機(jī)行業(yè)沖擊大
5月28日，國內(nèi)一家手機(jī)廠商中層人士李明（化名）對中國證券報(bào)記者直言，在上游供應(yīng)鏈中，屏幕、內(nèi)存、主芯片等呈現(xiàn)漲價(jià)、缺貨的現(xiàn)象，輔料也有不同程度漲價(jià)，對手機(jī)行業(yè)沖擊大。
5月23日，中信證券發(fā)布研報(bào)預(yù)測稱，展望2021年二季度及全年，預(yù)期智能手機(jī)出貨量同比增速或?qū)⒎啪彛滦奕耆蛑悄苁謾C(jī)出貨量預(yù)期至13.5億部，同比增長5%；原預(yù)期2021年全球智能手機(jī)出貨量為14億部，同比增長10%。
“手機(jī)訂單沒什么利潤空間，上游供應(yīng)鏈不是很想接單。他們可能會(huì)把物料拿去做TWS耳機(jī)、智能手表等智能硬件，手機(jī)行業(yè)就承受了一定壓力。”李明對中國證券報(bào)記者分析稱，從換機(jī)需求來看，國內(nèi)第一批需要更換5G手機(jī)的消費(fèi)者需求可能已經(jīng)得到滿足，后續(xù)的消費(fèi)者換機(jī)動(dòng)力或許沒那么充足。
中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2021年4月，國內(nèi)智能手機(jī)出貨量2697.3萬部，同比下降33.9%，占同期手機(jī)出貨量的98.1%。4月，國內(nèi)市場5G手機(jī)出貨量2142.0萬部，占同期手機(jī)出貨量的77.9%。而3月，國內(nèi)市場5G手機(jī)出貨量2749.8萬部，占同期手機(jī)出貨量的76.2%。
受缺芯片等因素影響
5月28日，華南一家手機(jī)代工廠商高管對中國證券報(bào)記者說：“目前在芯片等物料供給上，手機(jī)廠商的物料到貨時(shí)間比原先預(yù)計(jì)時(shí)間有所延后，他們?nèi)甑某鲐浤繕?biāo)也相應(yīng)往后延遲，智能手機(jī)出貨總量自然而然也會(huì)降下來。”
對于下調(diào)2021年全球智能手機(jī)出貨量的原因，中信證券認(rèn)為，一是芯片缺貨影響手機(jī)出貨量；二是印度疫情帶來短期不確定性；三是5G換機(jī)低于預(yù)期。
中信建投認(rèn)為，印度疫情影響全球手機(jī)產(chǎn)能。印度為僅次于中國的第二大手機(jī)制造國，小米、OPPO、vivo、三星、蘋果等品牌及供應(yīng)鏈均在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠生產(chǎn)。
5月10日，天風(fēng)國際分析師郭明錤發(fā)布研報(bào)稱，印度新冠肺炎疫情短期對安卓手機(jī)市場需求有負(fù)面影響。調(diào)查顯示，三星、OPPO、vivo與小米均已下修2021年二季度印度市場訂單約10%-20%。預(yù)計(jì)安卓品牌廠商對2021年下半年與2022年的訂單展望將趨向保守，5G SoC芯片出貨可能低于市場預(yù)期。
5月11日，招商證券發(fā)布研報(bào)稱，考慮到中國市場需求放緩和印度的新冠肺炎疫情，2021年二季度的手機(jī)銷售將遇阻力。調(diào)查顯示，自春節(jié)假期以來，中國市場每周智能手機(jī)銷量大多呈下降趨勢。小米、OPPO、vivo均調(diào)低其2021年出貨量目標(biāo)。
拓展新領(lǐng)域分散風(fēng)險(xiǎn)
李明對中國證券報(bào)記者直言，雖然手機(jī)出貨量受影響，但是該公司增加了筆記本、平板電腦、手表等消費(fèi)者電子產(chǎn)品訂單。一方面是為了分散手機(jī)出貨增速放緩風(fēng)險(xiǎn)，另一方面這些產(chǎn)品需求旺盛，出貨增長快，呈現(xiàn)高增長趨勢。
在投資者互動(dòng)平臺，中國證券報(bào)記者注意到，有投資者咨詢上市公司是否受到安卓手機(jī)廠商下調(diào)出貨目標(biāo)影響。5月28日，麥捷科技在互動(dòng)易表示，公司目前經(jīng)營狀況持續(xù)穩(wěn)定，產(chǎn)品訂單較為充足。面對疫情可能導(dǎo)致的下游客戶需求發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)，公司采取不斷拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域及客戶的策略來做積極地應(yīng)對，盡量避免或減輕受單一客戶或少數(shù)客戶影響過大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
5月27日，順絡(luò)電子在互動(dòng)易表示，公司的產(chǎn)品為電子基礎(chǔ)元器件，電源管理及信號處理元器件需求量旺盛，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通訊、消費(fèi)類電子、汽車電子、工業(yè)等領(lǐng)域。目前公司訂單充足，產(chǎn)能利用率較高，公司擁有眾多的大客戶，資質(zhì)優(yōu)良，資源豐富，對單一大客戶依賴程度不高。
Wind數(shù)據(jù)顯示，目前，已有12家手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司披露了2021年上半年業(yè)績預(yù)告。其中，立訊精密、歌爾股份、共達(dá)電聲、精測電子等8家公司上半年業(yè)績預(yù)喜。立訊精密預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤29.18億元-32.99億元，同比增長15%-30%。
立訊精密表示，對于今年上半年的業(yè)績增長情況，受個(gè)別產(chǎn)品的影響，同時(shí)在疫情、海外消費(fèi)能力等多重因素影響下，公司仍然一如既往地注重中長期發(fā)展，上半年產(chǎn)品線都有相應(yīng)的成長。在消除個(gè)別產(chǎn)品波動(dòng)的影響后，公司預(yù)計(jì)將一如既往地實(shí)現(xiàn)增長。
共達(dá)電聲預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.5億元-0.6億元，同比增長1220.50%-1484.60%。共達(dá)電聲表示，相比上年同期，主要是公司加強(qiáng)市場開拓，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，使高毛利率產(chǎn)品銷售額占比增加所致。
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