*ST江泉7月25日晚間發布重組預案，公司擬通過重大資產置換、發行股份及支付現金購買資產及發行股份募集配套資金的交易，收購瑞福鋰業100%股權，后者初步交易作價為22億元。交易完成后，上市公司主營業務將變更為電池級碳酸鋰和工業級碳酸鋰的研發、生產和銷售。由于上交所將對相關文件進行審核，公司股票將繼續停牌。
根據方案，公司以擬置出資產的作價金額與瑞福鋰業全體股東持有的瑞福鋰業100%股權的等值部分進行置換。擬置出資產為鐵路業務相關的資產及負債、以熱電業務相關資產及負債為主體的資產包，上述資產預估值約為32238.30萬元，交易作價初步確定為4億元。
擬置入資產為瑞福鋰業100%股權，其預估值約為22.07億元，相比于資產賬面值凈額增值約為16.97億元，預估值增值率為332.71%。經交易各方協商，擬置入資產的交易作價初步確定為22億元。
上述資產置換差額部分，即約18億元由公司以發行股份及支付現金購買資產的方式自瑞福鋰業的全部股東處購買。其中發行價格為9.12元/股，發行數量合計為13802.33萬股，支付現金對價合計為5.41億元。
此外，公司擬以10.02元/股的價格，向查大兵、潘增剛、何榮鑫、吳昌瑞、肖志輝、李正坤、金浩、南通順恒非公開發行不超過8200萬股，募集配套資金不超過8.22億元，將用于支付此次交易的現金對價、中介及交易費用及瑞福鋰業年產2萬噸碳酸鋰擴建項目。其中，查大兵為上市公司的董事長兼總經理，南通順恒為上市公司的控股股東寧波順辰的全資子公司，其均為上市公司的關聯方。
上述交易完成后，上市公司控股股東及其一致行動人合計持股比例由交易前的13.37%變為12.49%，剔除公司控股股東的一致行動人擬參與認購本次募集配套資金的部分后，持股比例為9.35%，仍為公司第一大股東，公司實際控制人仍為鄭永剛，此次交易不構成重組上市。
公告顯示，瑞福鋰業主要從事電池級碳酸鋰和工業級碳酸鋰的研發、生產和銷售，其產品主要分為電池級和工業級碳酸鋰，產品最終廣泛應用于新能源汽車的鋰電池生產和其他工業領域。未經審計數據顯示，截至2016年6月30日，瑞福鋰業資產總額9.63億元，股東權益合計5.10億元；其2014年度、2015年度和2016年1至6月分別實現營業收入0.83億元、1.21億元和2.31億元，凈利潤分別為-3865.39萬元、-2621.53萬元和7164.20萬元。
根據《業績補償協議》，補償義務人承諾，瑞福鋰業2016年、2017年、2018年各會計年度實現的經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于2億元、4億元和4.8億元，即2016年、2017年、2018年三年累計承諾凈利潤為10.8億元。
*ST江泉表示，通過本次交易，上市公司將原有盈利能力較弱的業務整體置出，同時注入盈利能力較強、發展前景廣闊的新能源鋰電池原材料相關資產，實現上市公司主營業務的轉型，從根本上改善公司的經營狀況，提高公司的資產質量，增強公司的盈利能力和可持續發展能力。
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