北京時(shí)間8月8日凌晨，小鵬汽車(chē)正式向SEC提交IPO文件，擬于紐交所上市，股票代碼為“XPEV”，承銷(xiāo)商包括美銀證券、瑞信、摩根大通等。
據(jù)了解，小鵬汽車(chē)此次IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間和發(fā)行股份數(shù)未定，融資額暫時(shí)不確定，招股書(shū)所列1億美元僅是例行披露的占位符，不代表本次IPO實(shí)際融資額。
此前有報(bào)道稱(chēng)，小鵬汽車(chē)在美國(guó)IPO之前已經(jīng)籌集了4億美元資金，除了現(xiàn)有投資者阿里巴巴和主權(quán)財(cái)富基金——卡塔爾投資局外，阿布扎比主權(quán)財(cái)富基金穆巴達(dá)拉發(fā)展公司也加入到小鵬汽車(chē)的投資中。同時(shí)該報(bào)道稱(chēng)，小鵬汽車(chē)計(jì)劃最早于8月中旬赴美上市，IPO規(guī)模至少為7億美元。截止記者發(fā)稿，小鵬汽車(chē)方面對(duì)此信息并未回應(yīng)。
公開(kāi)資料顯示，小鵬汽車(chē)創(chuàng)立至今已經(jīng)歷了10輪融資，投資者包括IDG 資本、晨興資本、中金資本等，融資金額或已超過(guò)163億元人民幣，其中在A(yíng)+輪與B輪融資中，阿里巴巴集團(tuán)均有參與。
值得注意的是，此次小鵬汽車(chē)提交的招股書(shū)顯示，小鵬汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)及首席執(zhí)行官何小鵬持股比例為31.6%；小鵬汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人、董事及總裁夏珩持股比例為4.9%；顧宏地副董事長(zhǎng)兼總裁顧宏地持股比例為2.8%；小鵬汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人、董事及高級(jí)副總裁何濤持股比例為1.6%；小鵬汽車(chē)所有高管和董事總持股比例為40.9%。
此外，招股書(shū)還顯示，小鵬汽車(chē)自成立以來(lái)一直沒(méi)有盈利，最近才開(kāi)始產(chǎn)生營(yíng)收。據(jù)了解，自成立以來(lái)，小鵬汽車(chē)一直面臨著運(yùn)營(yíng)虧損，運(yùn)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流為負(fù)。在2018年、2019年和截至2020年上半年，小鵬汽車(chē)的凈虧損分別為13.988億元人民幣、36.917億元人民幣（約合5.225億美元）和7.958億元人民幣（約合1.126億美元）。
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