23日早間，中科電氣披露重大資產重組方案，公司擬以發行股份及支付現金的方式，向當升科技、曾麓山、深創投等13名交易對象購買星城石墨97.6547%股權，交易作價48,827.34萬元，其中以發行股份的方式支付60.06%的整體交易對價，以現金方式支付39.94%的整體交易對價。現金對價和本次交易相關的中介機構費用由上市公司以首次公開發行股票時的超募資金支付。本次發行股份購買資產的發行價格為11.66元/股，將發行25,149,279股。
星城石墨曾在股轉系統掛牌，主營為鋰電子電池負極材料、碳素產品、石墨礦產品、碳纖維材料、石墨稀材料、碳基復合材料。交易對方曾麓山、羅新華、皮濤、斯坦投資、黃越華和劉雅婷承諾星城石墨2016年、2017年和2018年經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于3,500.00萬元、4,500.00萬元和5,500.00萬元，如出現利潤承諾期當期期末累計實際凈利潤低于當期期末累計承諾凈利潤數額的，將按照《利潤承諾與補償協議》的約定向上市公司進行補償。
財務數據顯示，星城石墨2014年、2015年以及2016年1-4月分別實現營業收入5682.99萬元、1.02億元、6059.1萬元；同期分別實現歸屬于母公司股東的凈利潤563.39萬元、1481.68萬元和1087.68萬元。
中科電氣稱，近年來，受公司下游鋼鐵行業產能過剩，鋼鐵行業固定資產投資下降的影響，公司獲得的訂單下降、銷售回款進度放慢，業績受到一定的影響，加劇了公司業績波動的風險。
本次通過擬收購星城石墨的股權，將公司業務板塊延伸至新能源、新材料領域，星城石墨擁有較強的市場競爭優勢，所處行業發展空間較大，具備良好的可持續盈利能力。本次交易完成后，公司業務結構將得到豐富，有助于改變公司主營業務過于單一的盈利模式，降低鋼鐵行業不景氣給公司經營業績帶來的不利影響，提高公司抗風險能力和持續盈利能力。
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