萬里股份14日晚間發布公告,公司已向特定對象非公開發行6357.84萬股股票,募集資金總額近7億元,減除發行費用后募資凈額約6.68億元已經到帳,并且已于10日完成了相關登記、托管工作。這標志著歷時2年整的公司定增項目順利結束。
值得注意的是,盡管截至14日收盤,萬里股份股價仍報收于16.32元,但最終定增價格僅為11.01元/股的底價,這意味著參與增發的投資者帳上已有48.23%的浮盈。
從此次定增結果情況看,除公司第一大股東南方同正按承諾認購發行總量的30%股數外,來自深圳的兩名個人投資者鄒瀚樞、歐海鷹以及工銀瑞信基金、財通基金、國聯證券、上海證大、東方證券資管、易方達基金以及中投證券等9家股東分別獲配110萬股-700萬股。不過,此前公司最大的流通股東諾安基金并未參與增發,截至8月30日,該公司旗下兩只基金合計持股達9.71%,分別均逼近了5%的舉牌線。
本次發行完成后,南方同正將持有萬里股份4140.09萬股,占總股本的27.19%,仍為控股股東;劉悉承持有南方同正83.33%股權,仍為公司實際控制人。重慶機電控股持股比例由18.63%,下降為10.85%,仍占據第二把交椅。不過,財通基金、國聯證券等新機構則依靠本次增發配售取代諾安系兩基金成為公司第三、四大股東。
資料顯示,萬里股份擬以不低于11.01元/股向包括第一大股東南方同正在內的不超過10名特定對象發行6630萬股,募資7.3億元,用于年產300萬只汽車起動型免維護蓄電池項目、年產1500萬只電動車電池項目以及年產200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目的建設。
根據公司提供的可行性分析報告,上述三項目建設期均為2年,達產后正常每年將可為上市公司新增近30億元營業收入和約3.4億元利潤總額。由此,將為萬里股份帶來“脫胎換骨”式的變化。2011年、2012年公司凈利潤分別僅為375萬和350萬元,今年上半年,公司凈利潤為虧損181萬元,主要原因為老廠區土地尾款和環保整治有關事項全部履行完畢所致。
萬里股份董事、財務總監兼董秘張晶向中國證券網記者表示,募資到位后,公司資產規模和資產質量均有了較大幅度的提升,償債能力明顯改善。在增發前,公司在大股東支持下已啟動了部分募投項目的建設,預計從明年開始,這些項目就將逐漸投產并開始產生效益。到2015年底所有募投項目均可全部投產。

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