隨著光伏業逐步回暖，東方日升（300118）邁出了向上游并購的步伐。東方日升今日披露重大資產重組預案，公司擬定向增發5.5億元并購太陽能EVA膠膜行業龍頭企業江蘇斯威克新材料100%股權，以延伸光伏產業鏈。斯威克系東方日升的重要供應商。
據定增預案，東方日升本次重組方案包括兩部分，其一是向趙世界、王博文、楊海根、趙廣新、常州來邦投資合伙企業（有限合伙）發行股份，收購江蘇斯威克100%的股權；同時定向增發募集資金，募資總額不超過本次交易總金額的25%，主要用于補充江蘇斯威克營運資金及其他相關整合業務。
在上述交易中，江蘇斯威克100%股權的交易價格為5.5億元，對應股份發行價格為6.72元/股，發行數量為8185萬股；募集配套資金總額不超過1.83億元，發行價不低于6.05元/股，發行數量不超過3030萬股。
作為較早投入EVA膠膜產品研發及生產銷售的企業之一，江蘇斯威克目前已成為國內知名的EVA膠膜龍頭企業，具備了較強的技術領先優勢、產品品質優勢及良好的客戶基礎。
據介紹，江蘇斯威克注冊資本4000萬元，深耕太陽能EVA膠膜的研發、生產和銷售，而太陽能EVA膠膜正是太陽能電池組件必備封裝材料。2011、2012年及今年1至8月，江蘇斯威克向東方日升銷售EVA膠膜的收入占其各期間銷售收入總額的比例分別為16.90%、20.16%和9.99%。
財務數據顯示，2011年、2012年、2013年1至8月，江蘇斯威克分別實現營業收入約1.26億元、1.99億元和1.59億元；凈利潤分別約為1527.26萬元、3700.86萬元和3213.97萬元，盈利能力較強且增速較快。
交易對方承諾，江蘇斯威克2013年至2015年凈利潤數分別不低于5000萬元、7500萬元和1億元，若任何一年實際凈利潤數不足承諾凈利潤數的，則交易對方將以股份方式補償差額。
值得一提的是，據自查，2013年2月5日至本報告書簽署日期間，標的公司股東王博文、標的公司監事鐘唯佳及鐘唯佳父親鐘小偉，存在買賣東方日升股票的行為。不過，相關中介表示，從交易時間、交易性質情況等方面分析，上述主體于自查期間內買賣東方日升股票的行為不構成內幕交易，對本次交易不構成實質性障礙。
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