眾和股份：定增作價10億元收購3家鋰礦公司資產

眾和股份（002070）11月19日晚間推出發行股份購買資產并募集配套資金預案，公司股票繼續停牌。

根據方案，公司擬向雅化集團等發行股份購買四川國理100%股權、四川華閩100%股權及四川興晟100%股權。同時，公司擬向不超過10名投資者發行股份募集配套資金不超過9億元，用于償還擬購買交易標的債務及上市公司借款、支付本次交易的相關費用等。

雅化集團擁有四川國理37.25%股權和四川興晟100%股權，這部分股權作價3.82億元；四川國理剩余62.75%股權作價5.05億元；四川華閩100%股權作價1.2億元。上述三家公司100%股權合計作價10.07億元。

發行股份購買資產的發行定價為11.53元/股，募集配套資金的發行底價為11.53元/股。按此測算，此次非公開發行股票的數量合計不超過1.65億股。

在鋰相關產品需求快速增長的背景下，鋰礦資源的緊缺性將日益呈現，掌握上游資源的企業將對行業發展產生較大的影響。眾和股份表示，通過此次交易，公司控制的鋰礦資源量將大幅增加，行業影響力和核心競爭力將得到較大的提升。同時，公司擬收購的礦權與公司現有鋰輝石礦同處一個區域，通過此次交易，將有助于阿壩州打造成“中國鋰谷”的遠景規劃。