12月28日晚間，合縱科技（300477）發布公告，擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買湖南雅城100%股權和江蘇鵬創100%股權，交易作價7.2億元。湖南雅城交易價格為5.32億元，其中70.44%的對價以20.43元/股價格發行1834.22萬股股票支付；江蘇鵬創交易價格1.88億元，其中70%的對價以20.43元/股價格發行644.15萬股股票支付。同時，公司擬以20.43元/股的價格向劉澤剛、合縱投資、啟源金川、北京敦博非公開發行2471.86萬股股份，募集配套資金5.05億元，用于湖南雅城20000噸磷酸鐵項目建設、支付本次交易的現金對價和相關交易稅費。
資料顯示，湖南雅城的主營業務為從事鋰電池正極材料前驅體的研發、制造和銷售，所處細分行業為鋰電池正極材料制造。江蘇鵬創電力工程設計、勘察、測量及咨詢服務。
交易對手方承諾，湖南雅城2016年度、2017年度、2018年度實現的凈利潤分別不低于3814萬元、5152萬元和6629萬元。瑋承諾江蘇鵬創2016年度、2017年度、2018年度、2019年度實現的凈利潤合計不低于6715萬元。
公司表示，本次交易是上市公司拓寬業務領域，實現長期可持續發展的重要步驟，通過收購江蘇鵬創，上市公司實現產業鏈延伸，拓寬業務范圍，與現有業務將形成良好的協同發展；通過收購湖南雅城，公司進入新能源儲能領域中的鋰電池正極材料制造領域，該等領域具有廣闊的發展前景，豐富了上市公司業務類型，有助于提高上市公司的盈利能力和可持續發展能力。
此外，通過本次交易，擬購買資產湖南雅城、江蘇鵬創實現同A股資本市場的對接，可以拓寬融資渠道，為加快業務發展及提高核心競爭力提供充沛資金，更有助于充分發揮其在各自行業的競爭優勢，做大經營規模并增強盈利能力，同時也有助于實現上市公司股東利益最大化。交易完成后，被收購公司的承諾經營業績如若實現，將顯著改善公司資產質量，提升盈利能力，增厚每股收益，公司價值將明顯提升，有利于提高對廣大中小股東的回報水平。
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