2018年11月我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量19.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.0%，環(huán)比增長(zhǎng)41.3%。2018年1-11月累計(jì)產(chǎn)量99.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.1%。隨著2019年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼即將再次退坡，年末沖量的趨勢(shì)繼續(xù)加大。根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院統(tǒng)計(jì)，11月動(dòng)力電池裝機(jī)量為8.96GWh，同比增長(zhǎng)28.8%，環(huán)比增長(zhǎng)50.9%。1-11月累計(jì)裝機(jī)量為43.7GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)76.8%。
細(xì)分市場(chǎng)分析
從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，乘用車(chē)、客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)及貨車(chē)11月份動(dòng)力電池裝機(jī)量分別為：5242.4 MWh、2449.2 MWh、1269.8 MWh,環(huán)比分別增長(zhǎng)31.1%、82.0%、113.5%。新能源客車(chē)本月產(chǎn)量達(dá)到16,792輛，創(chuàng)2018年單月客車(chē)產(chǎn)量新高。2019年新能源補(bǔ)貼政策雖然尚未發(fā)布，但大幅下調(diào)幾乎已成定局，年末沖量的趨勢(shì)與去年同期相類(lèi)似。
電池結(jié)構(gòu)分析
11月三元材料電池裝機(jī)量為5.72GWh，環(huán)比增長(zhǎng)42.27%。其中乘用車(chē)裝機(jī)量占三元材料總裝機(jī)量的85.8%，環(huán)比增長(zhǎng)30.8%，乘用車(chē)裝機(jī)量占比較上月下降7.5%。三元材料電池裝機(jī)量占11月總裝機(jī)量的63.9%，較上個(gè)月份額下降了3.9%。主要是由于本月新能源客車(chē)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量環(huán)比大幅增長(zhǎng)64.9%。本月還新增了富鋰錳電池，裝配26輛新日(無(wú)錫)發(fā)展有限公司的純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)，裝機(jī)總量為884kwh。
電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)分析
寧德時(shí)代裝機(jī)量高達(dá)3.55GWh，億緯鋰能進(jìn)入前五
11月寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科依然穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP3的位置。TOP10企業(yè)裝機(jī)量共6.85GWh，占電池總裝機(jī)量的76.4%。寧德時(shí)代本月裝機(jī)量環(huán)比大幅增長(zhǎng)45.9%，達(dá)到3.55GWh。其中，裝配磷酸鐵鋰電池的車(chē)輛由10月的4,009輛增長(zhǎng)至11月的8,337輛，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)125.0%，是本月寧德時(shí)代電池裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)的主要來(lái)源。國(guó)軒高科本月電池裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)121.6%，達(dá)到0.63GWh，國(guó)軒高科之前裝機(jī)量大部分以磷酸鐵鋰電池為主，本月三元材料電池裝機(jī)量達(dá)到0.26GWh，環(huán)比暴漲1123.7%，占國(guó)軒高科總裝機(jī)量的40.4%。國(guó)軒高科本月為北汽新能源EC180車(chē)型配套數(shù)量由10月的820輛漲至10,957輛，裝機(jī)量0.24GWh，是本月國(guó)軒高科電池裝機(jī)量增長(zhǎng)的主要來(lái)源。億緯鋰能本月裝機(jī)量0.24GWh，較上個(gè)月排名上升三位至第五，億緯鋰能主要客戶(hù)來(lái)自陸地方舟，裝機(jī)量占億緯鋰能總裝機(jī)量的64.4%。
11月寧德時(shí)代在乘用車(chē)和客車(chē)領(lǐng)域繼續(xù)保持領(lǐng)先，且領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大，10月份國(guó)軒高科曾超越寧德時(shí)代在專(zhuān)用車(chē)及貨車(chē)領(lǐng)域取得第一，本月寧德時(shí)代反超國(guó)軒高科再次奪得該領(lǐng)域第一。12月20日，寧德時(shí)代宣布與吉利旗下全資子公司浙江吉潤(rùn)汽車(chē)有限公司簽署合資經(jīng)營(yíng)合同，擬共同出資設(shè)立合資公司，這是寧德時(shí)代繼廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)之后合作的又一大領(lǐng)先車(chē)企，寧德時(shí)代還與泛亞汽車(chē)合作開(kāi)發(fā)下一代動(dòng)力電池。在311、313、315批的新車(chē)公共目錄中，上汽通用旗下別克已經(jīng)有四款車(chē)型搭載上汽時(shí)代的電池。比亞迪本月三元材料電池裝機(jī)量保持小幅增長(zhǎng)，但是磷酸鐵鋰電池卻環(huán)比下跌了35.4%，主要是由于比亞迪旗下品牌的客車(chē)在本月產(chǎn)量由10月的1,463輛降至456輛，在本月新能源客車(chē)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的情況下，比亞迪旗下客車(chē)產(chǎn)量卻有一個(gè)較大的下滑，這是本月比亞迪表現(xiàn)不如意的主要原因。在315批新車(chē)公告目錄中顯示比亞迪為中天高科特種車(chē)輛有限公司配套了一款插電式混合動(dòng)力監(jiān)測(cè)車(chē)，其搭載由比亞迪生產(chǎn)的三元?jiǎng)恿﹄姵叵到y(tǒng)和驅(qū)動(dòng)電機(jī)。至此，比亞迪又增添了一名新客戶(hù)。國(guó)軒高科本月裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)121.6%，增長(zhǎng)主要來(lái)自于三元材料電池的裝配量，本月北汽新能源EC180裝配國(guó)軒高科電池的量由10月份的820輛，暴漲至10,957輛。億緯鋰能本月上升3名，排名進(jìn)入前五，目前來(lái)看億緯鋰能主要客戶(hù)還是以陸地方舟等客車(chē)為主，裝機(jī)量主要來(lái)自于磷酸鐵鋰電池。但今年以來(lái)，億緯鋰能將重心聚焦于國(guó)際新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，目前已經(jīng)向戴姆勒供應(yīng)軟包三元?jiǎng)恿﹄姵兀?2018年下半年開(kāi)始，億緯鋰能已陸續(xù)接受多家國(guó)際高端乘用車(chē)客戶(hù)的審核驗(yàn)廠(chǎng)，戴姆勒示范效應(yīng)逐步發(fā)酵。將來(lái)億緯鋰能的出貨量及產(chǎn)能利用率有望持續(xù)提升，規(guī)模效應(yīng)有望逐步體現(xiàn)。
附11月電機(jī)裝機(jī)量TOP企業(yè)：
大眾首次進(jìn)入電機(jī)裝機(jī)量TOP10，主要是由于途觀(guān)L PHEV和帕薩特 PHEV開(kāi)始量產(chǎn)。TOP10企業(yè)中已經(jīng)有4家企業(yè)是屬于車(chē)企自配電機(jī)。
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