5日，一批新能源車產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)迎來集體大漲，億緯鋰能、璞泰來、寒銳鈷業(yè)、德賽電池、華友鈷業(yè)、寧德時(shí)代等個(gè)股漲幅均超過了5%。
這與一則來自德國的消息密切相關(guān)。據(jù)新華社柏林消息，德國總理默克爾4日表示，聯(lián)邦政府將投入35億歐元擴(kuò)建電動(dòng)汽車公共充電樁，5萬個(gè)新充電樁預(yù)計(jì)將迅速到位。
德國政策助力電動(dòng)車發(fā)展
據(jù)新華社報(bào)道，默克爾當(dāng)天視察德國大眾汽車集團(tuán)設(shè)在德國東部城市茨維考的電動(dòng)汽車工廠時(shí)表示，迄今為止，道路交通排放了太多的二氧化碳，因此大規(guī)模量產(chǎn)電動(dòng)汽車非常重要，5萬個(gè)充電樁應(yīng)該迅速建設(shè)到位，為車輛充電提供保障。
默克爾說，預(yù)計(jì)到2030年時(shí)，德國將擁有700萬至1000萬輛電動(dòng)汽車以及100萬個(gè)公共充電樁。此外，德國聯(lián)邦政府計(jì)劃自2021年起，提高針對(duì)部分小型電動(dòng)汽車的購車補(bǔ)貼。
另據(jù)外界報(bào)道，德國政府計(jì)劃自2020年開始的5年中將電動(dòng)汽車購車補(bǔ)貼提高一半，補(bǔ)貼從現(xiàn)在的每輛3000歐元提高至4500歐元，對(duì)于售價(jià)超過4萬歐元的車型補(bǔ)貼將提高至5000歐元。
上述消息無疑又給電動(dòng)車發(fā)展注入了一劑腎上腺激素。
巨頭發(fā)力 排放法規(guī)趨嚴(yán)
就在上周，大眾汽車表態(tài)正在提高電動(dòng)汽車的產(chǎn)量，到2022年底將達(dá)到100萬輛左右。如此一來，這家傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)制造商將超越特斯拉，成為電動(dòng)汽車行業(yè)的龍頭。
值得注意的是，中國市場將成為上述兩家車企進(jìn)行正面競爭的賽場。
大眾汽車準(zhǔn)備明年在中國開設(shè)兩家電動(dòng)汽車生產(chǎn)工廠。根據(jù)大眾的計(jì)劃，這些中國工廠將擁有60萬輛汽車的產(chǎn)能。新能源汽車行業(yè)人士認(rèn)為，這將持續(xù)利好中國龐大的電動(dòng)車配件供應(yīng)商企業(yè)。
而根據(jù)特斯拉第三季度財(cái)報(bào)，上海工廠的第一輛Model3已下線，標(biāo)志著特斯拉開始奔向“截至2020年6月30日的12個(gè)月內(nèi)達(dá)到50萬輛”的目標(biāo)。
另一家傳統(tǒng)汽車巨頭通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗?巴拉也在上周表示，該公司預(yù)計(jì)未來5年在電動(dòng)汽車研發(fā)和銷售上的支出將超過汽油動(dòng)力車。
除此以外，排放法規(guī)趨嚴(yán)成為懸在車企尤其是歐洲車企頭上的達(dá)摩克利斯之劍。
歐盟立法制定了乘用車新車平均CO排放強(qiáng)制性目標(biāo)，2021年二氧化碳排放要求低于95g/km，2030年要求低于59g/km。2018年-2030年年均下降3.2%，而2018-2021年年均下降7.6%，對(duì)于車企壓力巨大。同時(shí)，2020年歐盟的排放檢測標(biāo)準(zhǔn)由NEDC轉(zhuǎn)向WLTP+RDE，將提升油耗及排放要求。減排壓力將倒逼車企加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，推出并銷售更多的新能源車型。
種種跡象表明，全球電動(dòng)汽車加速發(fā)展潮流將勢(shì)不可擋。
歐洲新能源車將迎來爆發(fā)年
據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年12月，歐洲汽車市場僅有60款電動(dòng)車型在售，而在未來兩年內(nèi)，大眾、BMW、戴姆勒、PSA等歐洲主流OEM將陸續(xù)推出全新的電動(dòng)車平臺(tái)化產(chǎn)品，2021年將有多達(dá)214款新能源車型可供消費(fèi)者選購。
安信證券研報(bào)認(rèn)為，2020年-2021年將是歐洲新能源汽車市場爆發(fā)的關(guān)鍵一年。未來歐洲動(dòng)力電池市場將主要由LG化學(xué)和寧德時(shí)代主導(dǎo)。具備全球市場競爭力的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)值得關(guān)注。
具體包括聚焦參與全球配套的動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代；進(jìn)入全球供應(yīng)電池材料環(huán)節(jié)的恩捷股份、璞泰來等；受益于歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張的先導(dǎo)智能。
興業(yè)證券電力設(shè)備與新能源團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，補(bǔ)貼退坡之后，國內(nèi)新能源汽車市場發(fā)展進(jìn)入調(diào)整期，行業(yè)面臨陣痛。而在以特斯拉為代表的新興勢(shì)力和以大眾為代表的傳統(tǒng)車企推動(dòng)下，海外市場有望成為繼中國之后推動(dòng)全球新能源車電動(dòng)化的一股重要力量。特斯拉業(yè)績超預(yù)期及產(chǎn)銷持續(xù)提升，說明了市場并非沒有需求，而是沒有供給。
根據(jù)該團(tuán)隊(duì)近期獨(dú)家調(diào)研顯示，歐洲主流整車企業(yè)以及LG等電池龍頭排產(chǎn)急劇提升，預(yù)示著2020年產(chǎn)銷放量，供給驅(qū)動(dòng)需求新時(shí)代的到來。海外汽車電動(dòng)化提速，國產(chǎn)鋰電材料有望最先受益。
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