經(jīng)過(guò)了上半年新能源汽車產(chǎn)能快速擴(kuò)張之后，7月新能源汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)與動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)則揭示了2019年行業(yè)“最低谷”。SMM新能源數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，7月動(dòng)力電池總裝機(jī)量為4.69GWh，環(huán)比銳減29%，同比增速下滑至26.9%。其中三元電池裝機(jī)量為2.1GWh，占比44.8%，比重較上月大幅減少26.4%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為2.48GWh，占比52.9%，今年內(nèi)比重首次超過(guò)三元電池，較上月上升27%。
7月是2019年新能源補(bǔ)貼新政正式實(shí)施的第一個(gè)月，且正好與“國(guó)五”轉(zhuǎn)“國(guó)六”政策時(shí)間發(fā)生沖突，對(duì)下游需求市場(chǎng)產(chǎn)生較大沖擊。補(bǔ)貼退坡造成的成本壓力，疊加過(guò)往補(bǔ)貼延遲發(fā)放帶來(lái)的現(xiàn)金流壓力，使得主機(jī)廠在動(dòng)力電池的選擇上愈發(fā)以成本為導(dǎo)向。生產(chǎn)廠家集中度較高的動(dòng)力型磷酸鐵鋰電池在市場(chǎng)上出現(xiàn)短暫稀缺性，而產(chǎn)能過(guò)剩的三元電池的價(jià)格也有與鐵鋰電池價(jià)格靠近的趨勢(shì)。
據(jù)SMM調(diào)研，下半年新能源汽車的發(fā)展將主要著力于以營(yíng)運(yùn)車為代表的A級(jí)車型，以及以低成本城市代步車為定位的A00級(jí)車型兩大市場(chǎng)。除了考慮安全性這個(gè)核心因素外，前者在選擇動(dòng)力電池上還需要考慮續(xù)航里程與成本兩個(gè)因素，后者則主要考慮性價(jià)比。為此，我們認(rèn)為“后補(bǔ)貼時(shí)代”，磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢(shì)將逐步凸顯，相比之下，出于國(guó)家對(duì)于安全性的重視與考量，高鎳化進(jìn)程仍需關(guān)注電池企業(yè)的降本計(jì)劃與技術(shù)完善進(jìn)程。
在經(jīng)過(guò)7月的技術(shù)路線確認(rèn)與方案調(diào)整后，8月部分主機(jī)廠即將推出新車型，預(yù)計(jì)將逐步有新的訂單發(fā)出；同時(shí)考慮到明年是新能源補(bǔ)貼最后一年，年底出現(xiàn)“搶裝”幾乎無(wú)懸念，但由于8月部分車型及動(dòng)力電池仍在去庫(kù)存過(guò)程中，下游市場(chǎng)的復(fù)蘇跡象或?qū)⒃?月底逐步開啟。
SMM新能源數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，7月新能源汽車合格證產(chǎn)量為7.35萬(wàn)輛，環(huán)比大幅下降43%，同比下降18.3%，為新能源汽車市場(chǎng)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)不佳是主要原因。7月純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量為4.33萬(wàn)輛，環(huán)比下降55.8%。相比之下，受“國(guó)五”影響較小的純電動(dòng)客車市場(chǎng)與插電式混合動(dòng)力乘用車市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，純電動(dòng)客車更是以1.28萬(wàn)輛的產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)104.8%的環(huán)比增速。
數(shù)據(jù)顯示，7月動(dòng)力電池總裝機(jī)量為4.69GWh，環(huán)比銳減29%，同比增速下滑至26.9%。從電池類型來(lái)看，三元電池裝機(jī)量為2.1GWh，占比44.8%，比重較上月大幅減少26.4%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為2.48GWh，占比52.9%，今年內(nèi)比重首次超過(guò)三元電池，較上月上升27%。從不同車型來(lái)看，新能源乘用車裝機(jī)量為2.22GWh，環(huán)比減少54.1%，同比減少14.7%；新能源客車裝機(jī)量為2.36GWh，環(huán)比增加108.6%，同比增加256.9%；新能源專用車裝機(jī)量為0.11GWh，環(huán)比減少82.6%，同比減少73.9%。
能量密度方面，本月裝機(jī)電池中，最高系統(tǒng)能量密度達(dá)到180.4Wh/Kg，為寧德時(shí)代為吉利帝豪搭載的三元電池。
再來(lái)看看7月動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率情況。7月動(dòng)力電池裝機(jī)量排名中，寧德時(shí)代市場(chǎng)占有率高達(dá)66.5%。
值得注意的是，本月LG南京電池工廠已有動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)，配套的主機(jī)廠為東風(fēng)雷諾的純電動(dòng)乘用車。LG南京工廠于2018年10月正式動(dòng)工，該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)電極、電芯生產(chǎn)線23條，其中動(dòng)力電池16條、儲(chǔ)能電池3條、小型電池4條。預(yù)計(jì)一期項(xiàng)目將于2019年年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)，屆時(shí)新工廠產(chǎn)能將達(dá)到32GWh。此次裝機(jī)很可能是LG南京工廠生產(chǎn)的動(dòng)力電池進(jìn)行試車，也預(yù)示著動(dòng)力電池全球化競(jìng)爭(zhēng)正拉開序幕。
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