“上周，部分貿(mào)易商存在低價拋售庫存現(xiàn)象。目前工業(yè)級碳酸鋰市場低價貨源少量可尋，大廠背靠背深度鎖定，散單不售，下游動力需求不減，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨資源成交重心仍有上調(diào)。”曲音飛分析碳酸鋰市場時表示，目前電池級碳酸鋰主流成交價在8.7-9萬元/噸，較上周上漲1250元/噸；工業(yè)級碳酸鋰主流成交價格在8-8.6萬元/噸，較上周上漲250元/噸。據(jù)調(diào)研，下游動力需求不減，儲能不及預期，大廠多背靠背深度合作，散單可售有限，下游企業(yè)仍有采購計劃，但成本壓力過大，多存觀望心態(tài)。
韓敏華接受證券時報?e公司記者采訪時也表示，近日碳酸鋰價格企穩(wěn)，漲勢放緩，但由于下游磷酸鐵鋰需求較好，加之儲能市場爆發(fā)，碳酸鋰高價依然穩(wěn)定，目前工業(yè)級報價在8-8.4萬元/噸，電池級在8.5萬元/噸左右。
碳酸鋰瘋狂漲價主要受磷酸鐵鋰市場需求爆發(fā)帶動。磷酸鐵鋰上游主要有兩大原材料，即碳酸鋰與磷酸鐵。上海有色網(wǎng)分析顯示，碳酸鋰在磷酸鐵鋰中作為主要的鋰源材料，用量約為0.25:1，即制造1噸的磷酸鐵鋰需用0.25噸的碳酸鋰。但近期碳酸鋰上游供應端因冬季鹽湖結(jié)冰導致青海鋰鹽廠無法順利生產(chǎn)，江西部分地區(qū)限電，當?shù)卣畬㈦娏?yōu)先供給居民生活致工廠生產(chǎn)受到影響，同時四川鋰鹽廠因需檢修回轉(zhuǎn)窯等因素的影響下，產(chǎn)量出現(xiàn)明顯的下滑，在下游需求維持高位的情況下，部分鐵鋰廠出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象，部分鐵鋰廠被迫采購高價貨源，或直接使用電池級碳酸鋰進行生產(chǎn)。
時至今日，工碳主流價格已上行至8.20-8.50萬元/噸，均價為8.35萬元/噸。對比去年年底12月初的4.03萬元/噸的價格，漲幅已至107%。如果按照其用量計算，僅近期碳酸鋰的漲幅就使得磷酸鐵鋰的價格上行了1.08萬元/噸。而磷酸鐵方面也是如此，在用料方面，磷酸鐵鋰與磷酸鐵的比重達到了0.96:1，部分廠家用量達到了1：1這也表示磷酸鐵材料本身的價格波動將會真實的反映到磷酸鐵鋰的價格之上。據(jù)悉，近期磷酸鐵材料同樣出現(xiàn)了不同程度的缺貨現(xiàn)象，而價格也從2月份的1.2萬元/噸上行至1.4萬元/噸左右。而這也直接導致磷酸鐵鋰材料成本的上行。
產(chǎn)業(yè)聯(lián)動效應顯現(xiàn)市場格局或迎重塑
磷酸鐵鋰電池市場的爆發(fā)，成為產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的關(guān)注熱點，也吸引眾多新玩家入局。
據(jù)卓創(chuàng)不完全統(tǒng)計，目前磷酸鐵鋰新增產(chǎn)能規(guī)劃在100萬噸以上，多數(shù)建設周期在2-5年的時間。其中，不乏德方納米、貝特瑞等正極材料頭部企業(yè)的進一步擴產(chǎn)計劃，以不斷擴張在行業(yè)中的市場份額。
此外，近期中核鈦白公告顯示，公司擬依托全資子公司甘肅東方鈦業(yè)有限公司現(xiàn)有10萬噸鈦白粉粗品產(chǎn)能，除擬建設包括循環(huán)化鈦白粉深加工項目、水溶性磷酸一銨（水溶肥）資源循環(huán)項目、資源綜合利用項目外，更欲打造年產(chǎn)50萬噸磷酸鐵鋰項目。
“生產(chǎn)鈦白粉過程中所產(chǎn)生的廢酸、硫酸亞鐵等產(chǎn)品進一步加工，生產(chǎn)磷酸鐵鋰，具有一定的原料成本優(yōu)勢。若以上產(chǎn)能如期落地，2025年我國磷酸鐵鋰產(chǎn)能將較2020年翻四倍以上。”
韓敏華認為，目前政策與國內(nèi)發(fā)展方向上，對于磷酸鐵鋰行業(yè)具有明顯利好，在未來數(shù)年，動力電池及儲能電池對磷酸鐵鋰的需求消耗或成倍增長，磷酸鐵鋰市場規(guī)模也將趨于大宗化。而對于企業(yè)而言，目前磷酸鐵鋰價格已長期與成本線持平，在未來大量的玩家進入后，行業(yè)競爭將更加激烈，磷酸鐵鋰廠商通過高開工壓縮生產(chǎn)成本來保證凈利潤增長的難度也將進一步增大。
市場競爭不斷加劇的同時，原材料漲價帶來的成本壓力也靜待逐級傳導。
上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近期碳酸鋰的價格上漲，加上磷酸鐵、二氧化錳等產(chǎn)品價格增長，國內(nèi)動力型磷酸鐵鋰及動力型錳酸鋰價格也紛紛上漲25.7%及25%。此外硫酸鈷由于南非疫情升級，船期運力不足導致鈷原料進口緊缺及硫酸鎳全年供應緊張等原因，疊加終端需求大力支撐，拉動三元材料價格也上漲33%。由于正極材料企業(yè)本身利潤空間較低，加上上游原料緊缺較難提前囤貨，較難消化成本上漲壓力，基本傳導至電池企業(yè)。
此外鋰價拉動電解液主要原料六氟磷酸鋰價格大幅上漲，加上溶劑緊缺價格高漲，電解液價格基本翻倍。負極材料企業(yè)雖利潤空間相對較大，但原材料石油焦及針狀焦價格上漲，加上石墨化成本提高，負極材料價格也上漲10%左右。搭配銅箔鋁箔等價格上行，電芯成本增長明顯，動力電池成本基本上漲10%-15%，小動力及數(shù)碼電池成本上漲20%-30%。
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