光伏產(chǎn)業(yè)是中國最熱門的產(chǎn)業(yè)了，因為，它的上鏡率這幾年最高。
喋喋不休，自從2008年后，光伏產(chǎn)業(yè)“插上騰飛的翅膀”之后，關(guān)于光伏的新聞就不絕于耳。先是關(guān)于全國各地大干快上的報道，祖國山河“光伏產(chǎn)業(yè)成了經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和新的利潤增長點的必然”，各地方光伏產(chǎn)業(yè)園開始興建，從原材料多晶硅、單晶硅開始發(fā)力，一直到面板到成套設(shè)備，據(jù)說，大干快上帶來的惡果就是我們國家生產(chǎn)的產(chǎn)品夠全世界人民用到2050年的了。當(dāng)然，這和我國在四萬億資金救市后，大部分資本流向了光伏產(chǎn)業(yè)分不開的。其次，吸引人們眼球的是，就是關(guān)于光伏的世界貿(mào)易大戰(zhàn)。從2011年開始，就一直持續(xù)不斷，到了如今才有一個良性的說法，那就是中歐就光伏產(chǎn)業(yè)達成了最初的共識，歐盟暫時不揮起大棒，稅率雖有提高，但是也在中國企業(yè)可承受范圍。中美和中韓關(guān)于光伏的初級品多晶硅大戰(zhàn)沒有結(jié)束。
如何才能使我們國家的光伏產(chǎn)業(yè)能夠走出一條屬于自己的健康發(fā)展之路呢？
筆者認為，“祛濕消腫”和“適量進補”才是這個產(chǎn)業(yè)未來能夠健康發(fā)展的必然。
日前，工信部召開推進光伏企業(yè)兼并重組座談會，這就是走出了“祛濕消腫”的第一步。會上，工信部相關(guān)司局將認真吸納企業(yè)建議，進一步加強實地調(diào)研、聽取行業(yè)意見，會同投資、財政、商務(wù)、稅務(wù)、金融等部門共同研究，加快制定出臺《光伏企業(yè)兼并重組實施意見》，同時與國家政策性銀行等加強協(xié)同配合，加快推動國內(nèi)光伏企業(yè)的兼并重組工作。
就多晶硅來講，產(chǎn)業(yè)集中度越來越高，產(chǎn)業(yè)布局漸趨合理。上半年我國在產(chǎn)多晶硅企業(yè)僅8家，其中江蘇中能產(chǎn)量2.2萬噸，約占全國的71%，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。近 80%多晶硅企業(yè)停產(chǎn)，部分停產(chǎn)時間過長、競爭力不強的企業(yè)將逐漸被市場淘汰；受產(chǎn)品價格壓力影響，部分能源資源豐富、電力成本低的地區(qū)（如新疆、內(nèi)蒙等）逐漸成為多晶硅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重要方向。上半年我國在產(chǎn)多晶硅產(chǎn)能約9萬噸，占全球約20.5%；產(chǎn)量3.1萬噸，同比下降25%，占全球約27%。產(chǎn)量逐漸回升，從1月份的3600噸增至6月份的6500噸，少數(shù)已停產(chǎn)骨干企業(yè)正計劃復(fù)產(chǎn)。
進口量仍居高位，全年進口量有望減少。上半年我國進口多晶硅3.9萬噸，同比持平，主要來自美、韓、德等國，進口占比分別為33%、29%和24%。
電池組件也在不斷提高產(chǎn)業(yè)集中度。重點企業(yè)出貨量持續(xù)增大，產(chǎn)業(yè)集中度有望進一步提高。骨干電池組件企業(yè)出貨量同比均不同程度增長，市場優(yōu)勢不斷增強，上半年我國前7位組件廠商出貨量已超5GW，約占全國總產(chǎn)量45%。同時產(chǎn)業(yè)整合也在加速進行，無錫尚德、恒基光伏等相繼破產(chǎn)重組，產(chǎn)業(yè)集中度有望進一步提高。
企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況有所改善，部分企業(yè)年內(nèi)有望扭虧。隨著組件價格上升和成本下降，企業(yè)經(jīng)營狀況得到較大改觀，部分企業(yè)毛利率已轉(zhuǎn)正，個別骨干企業(yè)毛利已達約10%，有望年底扭虧為盈。中歐光伏“雙反”案和解方案初步達成，對推動產(chǎn)業(yè)走出困境具有積極作用。
在“祛濕消腫”的基礎(chǔ)上，光伏產(chǎn)業(yè)還要“適量進補”，也就是在技術(shù)創(chuàng)新上走出一條屬于自己的道路。
2013年7月中旬，《國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》已正式發(fā)布，并對規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展、擴大國內(nèi)應(yīng)用市場、推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等工作做了統(tǒng)籌部署。根據(jù)《意見》精神，各有關(guān)部門正積極開展工作，加快推動光伏制造行業(yè)規(guī)范條件、光伏企業(yè)兼并重組實施意見、光伏標準體系、光伏發(fā)電相關(guān)補貼資金撥付管理辦法等各項配套政策措施的制定實施。
“國務(wù)院及相關(guān)部門出臺的關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的措施，其目的是助推光伏產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。而進行全球技術(shù)整合是實現(xiàn)這一戰(zhàn)略目標的重要舉措之一。”一位業(yè)內(nèi)人士如此說。
全聯(lián)新能源商會的光伏專家指出，目前我國光伏產(chǎn)業(yè)在前沿基礎(chǔ)技術(shù)研究、實驗室研發(fā)、關(guān)鍵和高檔生產(chǎn)設(shè)備制造、新一代光伏電池的研發(fā)等方面，與世界先進水平還存在差距。因此，整個光伏行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵就是技術(shù)。
在此背景下，光伏企業(yè)紛紛著力尋找提升自身技術(shù)的革新之路。我們看到，漢能不久前宣布成功并購美國Global Solar Energy公司。此次并購的完成，意味著漢能成為全球首家實現(xiàn)柔性薄膜太陽能組件大規(guī)模量產(chǎn)的公司。這不僅是漢能全球技術(shù)整合戰(zhàn)略的重要里程碑，更重要的是，將大幅加速中國光伏產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。漢能的做法，實際上找到了一條“進補”的合適路線。
國家的戰(zhàn)略規(guī)劃就是在矯枉過正開出治病藥方，市場如何良性發(fā)展還要交給市場來判斷。就在稿件即將上線之際，筆者聽到這樣一則消息，內(nèi)蒙古呼和浩特市也出臺“戰(zhàn)略規(guī)劃”，要把城市打造成一個“光伏戰(zhàn)略重鎮(zhèn)”。且不說在“光伏還處在哀鴻遍地還在恢復(fù)元氣的時候”，就說這毫無可持續(xù)性的非理性“戰(zhàn)略”又無疑是一枚炸彈，只能給整個產(chǎn)業(yè)又一次帶入災(zāi)難。在光伏的道路上，前車之鑒太多了，很多光伏產(chǎn)業(yè)園“休克”正說明了這一點。為什么在國家都在給整個產(chǎn)業(yè)“消腫”的同時，地方政府卻在不斷增肥呢？
政府的非理性不市場化，會害了整個產(chǎn)業(yè)。
一如國家信息中心預(yù)測部世界經(jīng)濟研究室副主任張榮楠所言，“把錯裝在政府身上的手還給市場吧”！
資源錯配、產(chǎn)能過剩問題將會由市場去解決，中國將會進入大市場、小政府的軌道。這才是作別“舊模式”，“不刺激”、“促改革”、“調(diào)結(jié)構(gòu)”的“克強經(jīng)濟學(xué)”。
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