金瑞礦業(yè)3月17日晚間公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，共作價25億元，收購明利化工全部股權(quán)。公司將借此進(jìn)入磷化工行業(yè)。公司股票3月18日復(fù)牌。
根據(jù)公告，公司擬10.80元/股向明利化工股東發(fā)行17,361.1111萬股。另外，公司擬不低于9.67元/股，向特定投資者發(fā)行不超過6,463.2885萬股，募集配套資金62,500萬元，用于支付本次收購的現(xiàn)金支付部分。
公司目前主要從事煤炭的開采、生產(chǎn)和銷售，受宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響，近年來盈利能力出現(xiàn)下滑。此外，受公司主營業(yè)務(wù)單一、人力成本上升等因素的影響，公司經(jīng)營業(yè)績及效益在短期內(nèi)難以保持快速增長。針對經(jīng)營形勢的變化，公司一方面在原有煤炭的開采、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)方面深挖潛力、擴(kuò)展客戶以夯實主業(yè)根基，另一方面也在主動積極尋找其他戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會，以優(yōu)化改善上市公司的業(yè)務(wù)組合和盈利能力，提高上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力。
本次重組，公司通過收購國內(nèi)領(lǐng)先的磷酸及磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè)明利化工，進(jìn)入磷化工行業(yè)，從而進(jìn)一步豐富公司的盈利增長點，多元化公司的產(chǎn)業(yè)布局，降低整體業(yè)績波動風(fēng)險，提高股東回報。
本次交易完成后，公司將成功實現(xiàn)從傳統(tǒng)上游煤炭資源型企業(yè)向中下游化工的產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型，并進(jìn)一步確保了上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力。
明利化工2013年度、2014年度營業(yè)收入分別為132,272.72萬元、154,897.44萬元，凈利潤分別為6825.81萬元、8109.75萬元。
