
6月5日晚間,智云股份(300097)發布公告,公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買師利全、胡爭光等人持有的深圳市鑫三力自動化設備有限公司合計100%股權,交易總對價為8.3億,其中,公司擬以發行股份的方式支付交易對方40%的對價,即3.32億;以現金方式支付剩余60%的對價,即4.98億。
此外,公司擬同時向譚永良、中歐盛世擬設立的中歐盛世景鑫2號資產管理計劃、智云股份第一期員工持股計劃、上汽頎祥、懷真資產管理的懷真眾富一號基金發行股份募集不超過4.01億元配套資金,所募資金將全部用于支付本次交易的相關中介費用及部分現金對價,不足部分由公司根據屆時實際情況以自有資金或自籌資金支付。
資料顯示,鑫三力是一家專業從事平板顯示模組(主要為液晶顯示模組 LCM)自動化組裝及檢測設備的研發、設計、生產、銷售及服務的高新技術企業,產品廣泛應用于平板顯示模組的組裝生產過程中。
值得一提的是,公司介紹,通過不斷的技術研發和創新,鑫三力在平板顯示模組設備領域積累了深厚的技術儲備和實踐經驗,在以往的經營過程中累計為數十家業內知名模組廠商提供了設備和服務,在行業內樹立了良好的品牌形象和較高的市場知名度,與包括深天馬、京東方、TCL、創維、合力泰(002217)、同興達、歐菲光(002456)等平板顯示領域知名企業建立了良好的合作關系。
公司表示,此次交易完成后,公司將在原有汽車及鋰電池智能制造裝備業務的基礎上新增平板顯示模組裝備業務,公司將快速切入具有良好發展前景的鋰離子電池裝備行業,特別是汽車動力電池裝備產業,增強公司及吉陽科技在汽車動力電池裝備方面綜合競爭力,為進一步打造機器人(300024)自動化產業平臺,實現智能生產、智能工廠建設打下良好基礎。此外,根據主要交易對方的承諾,標的公司2015 年、2016 年、2017 年扣非后凈利潤分別不低于6000萬元、8000萬元、10000萬元,收購完成后,上市公司將獲得新的業績增長點,資產質量、業務規模及盈利能力將得到大幅度提升,有利于實現股東長遠價值的提高。
公司同日公告,因深圳證券交易所需對公司此次重大資產重組相關文件進行事后審核。公司股票自2015年6月8日起將繼續停牌,待深圳證券交易所審核后另行通知復牌。

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