當(dāng)好幾件“大事情”在同一天集中發(fā)生的時(shí)候，這一天本身就具備了某種“不可抗”的力量。
近日，韓國新能源市場分析公司SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為10.8GWh，國產(chǎn)寧德時(shí)代以2.8GWh的裝機(jī)量力壓韓國LG化學(xué)排名全球第一。
10月12日，寧德時(shí)代股價(jià)繼續(xù)上漲。截至收盤，寧德時(shí)代收盤價(jià)為234.78元，當(dāng)日累計(jì)上漲4.41%，收盤價(jià)、總市值（5469.1億）均創(chuàng)新高。
與9月30日收盤209.20元/股、市值4871億元相比，短短兩個(gè)交易日，寧德時(shí)代的市值暴漲598億元。截止14日，寧德時(shí)代市值達(dá)到5589.6億元，再創(chuàng)新高，坐穩(wěn)創(chuàng)業(yè)板市值第一高的公司。
寧德時(shí)代“爆棚”了，而就在12日同一天，老對手LG化學(xué)也爆了。
10月12日，來自韓國國土、基礎(chǔ)設(shè)施和交通部的調(diào)查表明，近日，現(xiàn)代科納電動(dòng)汽車頻頻出現(xiàn)的起火事件可能是“電池缺陷導(dǎo)致電池內(nèi)部短路”造成的。
科納的電池由LG化學(xué)提供，令LG化學(xué)質(zhì)量口碑備受爭議。截至目前，根據(jù)現(xiàn)代汽車統(tǒng)計(jì)，各地已報(bào)告13起涉及科納電池的火災(zāi)事故。
兩大電池巨頭在同一天經(jīng)歷的一喜一悲，讓人不禁感慨，這就是命運(yùn)的力量。
“我對于寧德時(shí)代總裝機(jī)量重回全球第一比較有信心，主要原因是其在特斯拉車型的動(dòng)力電池裝機(jī)量不斷放量。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會(huì)理事長于清教在接受創(chuàng)業(yè)邦記者采訪時(shí)表示。
重回寧德“時(shí)代”
得特斯拉者得天下
屋漏偏逢連夜雨。
質(zhì)量危機(jī)事件令LG化學(xué)的質(zhì)量和口碑備受爭議，而LG化學(xué)全球動(dòng)力電池的冠軍寶座也搖搖欲墜。
SNE Research 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)今年1-8月的合計(jì)裝機(jī)量依然高于寧德時(shí)代，但雙方市場份額僅相差0.6%。今年1-8月，LG化學(xué)以15.9 GWh裝機(jī)量位居全球第一，市場份額為24.6%；寧德時(shí)代以15.5 GWh的裝機(jī)位居第二，市場份額為24％。
寧德時(shí)代要乘勝追擊，國產(chǎn)特斯拉是關(guān)鍵。
10月1日，特斯拉宣布其國產(chǎn)Model 3的入門車型——標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版的NEDC續(xù)航從445公里升級至468公里，同時(shí)售價(jià)從27.1萬降至24.9萬元，降幅超過2萬元。
中信證券指出，10月1日起，國產(chǎn)特斯拉Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版入門價(jià)格降至25萬元以內(nèi)是其年內(nèi)第三次降價(jià)。預(yù)計(jì)本次降價(jià)根源于供應(yīng)鏈本地化以及新裝載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰（LFP）電池。
中信證券認(rèn)為，另一個(gè)層面看，國產(chǎn)Model3此次調(diào)價(jià)后價(jià)格已經(jīng)低于美國，顛覆了燃油車企長期以來的定價(jià)模式，充分體現(xiàn)了中國電動(dòng)化的制造能力及成本優(yōu)勢。
據(jù)悉，2019年三元鋰電池電芯市場報(bào)價(jià)在900元/KWh左右，而磷酸鐵鋰電池電芯的報(bào)價(jià)在700元/KWh左右，以續(xù)航468km的國產(chǎn)特斯拉Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型為例，電池能量約為52KWh，采用磷酸鐵鋰電池至少能便宜10000元。
“此外，國內(nèi)新能源車市已明顯回暖，歐洲等國際市場增量也值得期待，各種利好政策支持下，今年新能源汽車的出貨量比較樂觀。”
國內(nèi)方面，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月新能源乘用車批發(fā)銷量突破12.5萬輛，同比增長99.6%。其中純電動(dòng)汽車的批發(fā)銷量為10.2萬輛，同比增長105%。
歐洲市場方面，根據(jù)歐洲汽車制造業(yè)聯(lián)盟（AECA）最新數(shù)據(jù)，9月，德國、英國等九國新能源汽車注冊量合計(jì)13.3萬輛，同比上升195%。
歐洲市場方面，根據(jù)歐洲汽車制造業(yè)聯(lián)盟（AECA）最新數(shù)據(jù)，9月，德國、英國、法國、挪威、瑞典、葡萄牙、意大利、瑞士、西班牙九國新能源汽車銷量繼續(xù)上升，注冊量合計(jì)13.3萬輛，同比上升195%。
中國與歐洲新能源汽車銷量的不斷增長，未來將為寧德時(shí)代的動(dòng)力電池裝機(jī)量提供更多的增量空間。
“相對來說，來自外資品牌電池企業(yè)的發(fā)力以及二線品牌企業(yè)的加速追趕，給寧德時(shí)代帶來的壓力更大一些。”于清教告訴邦哥。
作為特斯拉的三大電池主供應(yīng)商，LG、松下、寧德時(shí)代早已展開了“特斯拉爭奪戰(zhàn)”。
2019年9月，LG 化學(xué)已在其位于中國南京的工廠開始批量生產(chǎn)Tesla Model 3的鋰離子電池。據(jù)悉，LG化學(xué)正在投資約10億美元，擴(kuò)建其在南京的電池工廠。
今年7月，特斯拉想要從LG化學(xué)獲得更多的電池供應(yīng)，以滿足Model 3和Model Y等車型持續(xù)增長的的需求，LG化學(xué)隨即考慮在旗下其中一家韓國工廠為特斯拉生產(chǎn)電池。
不過，松下與特斯拉的“感情”似乎更加穩(wěn)定，與特斯拉在電池業(yè)務(wù)上進(jìn)行了長期綁定。
6月17日，特斯拉在提交給美國證券交易委員會(huì)文件中披露，已在2020年6月10日與松下簽訂了一項(xiàng)為期三年的鋰電池供貨和定價(jià)協(xié)議，該協(xié)議涉及松下在內(nèi)華達(dá)州的超級工廠鋰離子電池的生產(chǎn)和供應(yīng)。
松下是特斯拉長期的電池合作伙伴，四年前雙方成立的合資公司——內(nèi)華達(dá)州超級工廠是世界上最大的鋰離子電池工廠。兩家公司不僅合作開發(fā)用于特斯拉電動(dòng)汽車的電池，在2016年還成立了太陽能電池合資公司。
從數(shù)據(jù)上看，松下追趕寧德時(shí)代的腳步也更為迅速。
SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-8月，松下的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為12.4GWh，市場份額為19.2％，緊追排名第二的寧德時(shí)代。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-8月，松下在中國市場的動(dòng)力電池裝機(jī)量為1.71GWh，市場份額為6.2%，名列第四。
可以預(yù)見，在未來幾年中，在全球和國內(nèi)動(dòng)力電池市場，松下將成為寧德時(shí)代的主要競爭對手之一。
追趕者與“反水”的主機(jī)廠
要想自己跑得快，就得讓“馬兒”吃夠草。
2011年曾毓群創(chuàng)辦寧德時(shí)代后，寶馬與寧德時(shí)代成立了100多人的電池聯(lián)合開發(fā)團(tuán)隊(duì)，為“之諾1E”設(shè)計(jì)出了一款動(dòng)力電池。
隨著“之諾1E”的成功推出，寧德時(shí)代正式成為寶馬集團(tuán)在大中華地區(qū)唯一的電池供應(yīng)商，成為國內(nèi)首家成功進(jìn)入國際車企供應(yīng)商體系的動(dòng)力電池企業(yè)，為其后期飛速成長奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2015年和2016年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量連續(xù)排名全球前三，2017年更是以11.84GWh的裝機(jī)量超越特斯拉的電池供應(yīng)商松下，問鼎全球第一。
內(nèi)燃機(jī)時(shí)代，傳統(tǒng)主機(jī)廠將三大件技術(shù)牢牢掌握在自己手中。新能源車時(shí)代，包括動(dòng)力電池在內(nèi)的三電核心技術(shù)，主機(jī)廠同樣不想受制于人。
從今年上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量被LG化學(xué)反超，到8月份重奪單月裝機(jī)量第一，寧德時(shí)代完成了從領(lǐng)先者淪為追趕者，再從追趕者躍升為領(lǐng)先者的身份轉(zhuǎn)換。
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