然而，再度成為領先者的寧德時代，除了要面對追趕者們的強力挑戰，還將面臨潛在的主機廠“反水”壓力。
目前，寧德時代與寶馬、特斯拉、奔馳等20余家車企建立了合作關系。不過，近年來，主機廠們在動力電池領域動作頻頻，試圖進一步掌握動力電池核心技術。從大眾投資國軒高科，吉利、長城紛紛建立自己的電池工廠，到特斯拉決定自建電池工廠，戴姆勒入股孚能科技。
這些未來可能“反水”的主機廠，都將是寧德時代繼續擴張的隱憂。此外，國內動力電池市場最大的競爭對手比亞迪，其“刀片電池”將成為寧德時代CTP技術（無模組技術）的強力對手。
在于清教看來，為降低供應鏈風險，未來隨著可選擇的優質供應商增加，主機廠會逐漸降低對寧德時代電池的采購比例，但由于新能源汽車市場不斷擴容，采購量預計不降反增。此外，由于品質與產能優勢明顯，也會有更多主機廠跟寧德時代合作，主機廠的“反水”壓力，對于寧德時代來說應該不成問題。
經創業邦梳理發現，2019年，寧德時代有3筆供貨期在2022-2031年的海外電池訂單，為動力電池的裝機量提供了有力的保障。
2019年2月，寧德時代與日本本田技研工業株式會社簽訂合作協議，在2027年前，寧德時代將向本田保供電量約56GWh的汽車鋰離子動力電池。
2019年5月，寧德時代與沃爾沃簽訂動力電池合作協議，未來十年內，寧德時代與LG化學將為下一代沃爾沃汽車和極星（Polestar)車型供應價值數十億美元的鋰離子電池。
2019年11月，寶馬汽車宣布與寧德時代的訂單從2018年年中的40億歐元增加到73億歐元（約合569億元人民幣），合同有效期將從2020年延長至2031年。
可見，主機廠與電池廠之間的“相愛相殺”，也同樣是一場“好戲”。
日韓PK國產，鹿死誰手
隨著國內動力電池市場全面開放，LG化學、松下等外資動力電池企業紛紛回到國內市場，以寧德時代為首的國內電池企業將面臨嚴峻挑戰。
中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，1-8月，兩家外資電池企業LG化學與松下的市場份額分別為9.9%和6.2%，合計占國內動力電池市場份額達16.1%。
然而，無論是國內電池企業還是外資電池企業，在成為電池大王的道路上，都要翻越三座大山：安全、產能、成本。
在安全方面，發生“自燃”事件的不止是LG化學，一些國內電池企業也“火”了。
今年5月到8月，搭載寧德時代811電池的廣汽新能源Aion S車型發生了三起自燃事件。今年5月，一輛搭載比亞迪三元鋰電池的秦Pro EV在位于深圳市的某公共充電站發生自燃。
根據公開報道不完全統計，2020年上半年國內共發生電動汽車起火事故20起，較去年同期下降31%；涉及車輛數目28輛，較去年同期下降22%，雖然國內電動汽車起火事故跟去年同期相比有所下降，但行業安全問題仍不容忽視。
產能方面，以寧德時代為首的國內電池企業背靠中國巨大的新能源汽車市場，再加上政府端的各項補貼政策，擁有天然的主場優勢。
于清教指出，中國仍是未來新能源汽車主要的增量市場之一，外資電池企業的產能跟國內電池企業相比，產能釋放速度相對較慢，自主品牌的主場優勢明顯，但走出去的步伐有待加快。
真鋰研究首席分析師墨柯曾表示，雖然電池白名單去年6月正式取消，意味著外資電池廠進入中國市場連名義上的障礙也沒有了，但他們還需要時間適應中國市場。
“所謂的適應，比如說與車企的貨款支付方式，海外市場與中國市場就有顯著不同，日韓電池廠最近一年來國內訂單寥寥無幾，就是不適應中國市場情況。”墨柯曾表示。
在2016年工信部發布的符合《汽車動力蓄電池行業規范條件》企業目錄中，日韓系電池企業均未入選。也因此失去了中國車企的動力電池訂單。
于清教曾表示，近年來動力電池成本的下降速度已經超預期，目前整個產業鏈正向高品質、高端化發展，整體降價是肯定的，但降幅會慢慢變小一些。未來的競爭將主要集中于技術、資本、資源等多方位的博弈。
“外資電池企業競爭力較強的只有LG化學、松下、三星SDI、SKI等少數幾家，且在華的電池企業規模與我國的頭部企業相比，目前不算特別大，它們在華產能大規模釋放還需要兩三年的時間，自主電池品牌需抓住這一窗口期，全方位提升自身競爭力，爭奪更多市場份額。”于清教說。
不難看出，與外資電池企業相比，國內電池企業在產能和成本方面均有一定優勢，在通往電池大王的道路上已領先一個身位。
從當前產能規模來看，寧德時代>LG化學>松下>三星 SDI。寧德時代擁有較大的產能規模，2020年預計產能將達到116.5GWh；LG化學產能規模次之，2020年預計產能規模預計將達到109GWh。松下和和三星受限于“大公司，小部門”，整體二次電池業務方面投入較低，因此在產能方面處于落后。
寫在最后
真鋰研究首席分析師墨柯告訴邦哥，在電池技術相當的前提下，國內企業能做到成本更低，這就是優勢。
未來，擁有主場優勢的寧德時代或將成功逆襲，抑或是與LG化學依舊勝負難分，但中國電動化的制造能力及成本優勢將是“大國重器”力量的最好詮釋。
電池網微信
