前言
過去兩年里，人們對電動汽車的態度已經有很大轉變。2017年，全球電動汽車銷量首次超過100萬輛，成為電動汽車歷史上的里程碑。2018年，電動汽車全球銷量很可能也超過200萬輛。
面對市場中不斷增加的電動汽車需求，很多主機廠也正在采取不同的戰略，也已經取得了不同程度的成功。隨著競爭不斷加劇，各大傳統主機廠也面臨著來自中國一些新勢力和各地其它新成員的挑戰。
我們認為，隨著競爭的加劇，汽車制造商的產能和市場需求之間會有一個“期望值落差”。未來10年內，電動汽車產能會實現實質性的增長，但是汽車制造商的數量不會穩定。如果電動汽車市場供過于求，總會有一些制造商付出代價。
我們發現，一個企業能否在激烈的市場競爭中取勝主要取決于以下五大因素：品牌、客戶體驗、生產策略、人才、商業模式。企業可以圍繞這五個方面制定策略，以保持在市場中的競爭力。
希望你們會覺得這份報告有一定見解，也希望對你們有所啟發，歡迎評論。
——德勤合作伙伴、歐洲西北部汽車負責人 邁克·伍德沃德（Mike Woodward）
執行摘要
過去的幾年中，電動汽車技術曾被視為邊緣技術。如今，電動汽車市場終于接近了一個臨界點。用戶認知、技術進步、政府干預等諸多因素正將人們的目光聚焦到純電動汽車的普及。
德勤估計，2022年，電動汽車市場將達到臨界點。屆時，純電動汽車的擁車成本將與燃油車相近，擁車成本不再是消費者購買電動汽車的第一大障礙。那時候，純電動汽車也將成為新車買家一個現實、可行的選擇。
同時，我們也對2030年汽車制造商的產能進行了估算：到2030年，供求之間會存在一個“期望差”。根據我們的估算，到2030年，整個汽車行業的預計產量比消費者需求高出將近1400萬輛。
這一“期望差”將對汽車行業產生嚴重影響。為了實現預定產能，研發上的投資、工具和人才的投資都必須得到保障。
但是，盡管很多主機廠的電動部門擁有清晰的生產目標和投資戰略，他們也無法確保新的電動汽車業務會與其燃油車占據同等的市場份額。同樣地，曾經在其它行業取得成功的造車新勢力也不能確保他們的策略是否適用于電動汽車。
針對現在市場的預測，電動汽車制造商的數量可能是不穩定的。很多現在知名的主機廠到2030年或者更晚一些很可能就會以破產收場。得以存活下來的企業也必須轉變商業模式。
通過與汽車行業高管以及電動汽車項目資深人士進行談話，德勤發現：在電動汽車市場獲勝的關鍵在于以下五個方面：品牌、客戶體驗、生產策略、人才、商業模式。
若想在未來的競爭中獲勝，主機廠需要投資和推進電動汽車業務，實行新的商業模式，與一些提供合適技術的公司合作。同時，也要基于產品定位和技術能力，擁有重點突出的長期策略。
一些初創公司和新勢力也需要類似的戰略。他們必須在靈敏度、資本靈活性、可靠性、以及其它的行業經驗上具備優勢，才能與傳統的主機廠競爭。
電動汽車市場的增長
電動汽車市場即將達到臨界點
過去兩年是汽車行業備受矚目。2017年，純電動汽車和插電式混合動力汽車（PHEVs）的全球銷量首次突破100萬輛，成為電動汽車歷史上的里程碑事件。電動汽車在全球汽車總銷量中的份額也開始高于1%。從2015年開始，電動汽車市場的份額開始翻倍，純電動汽車的銷量占據了電動汽車總銷量的三分之二。
2018年上半年，全球電動汽車銷量達到了78.3萬輛，到2018年底銷量將達到200萬輛。
目前來看，政策和監管為電動汽車增長提供了良好的環境。德勤預計，在這種環境下，不斷增長的客戶需求和主機廠持續的創新和技術投資也將加速電動汽車的部署。
我們估計，到2022年，市場將達到一個臨界點。屆時，一輛純電動的擁車成本將與燃油車相當。由于擁車成本不再是購車的障礙，電動汽車將成為任何新車買家的可行選擇。因此，電動汽車在整個汽車市場的份額將開始迅速增長，到2024年將達到10%。
圖表1：全球主要地區每年的電動乘用車和輕型車的銷量銷量會繼續增長
根據德勤的預測和展望，2018年全球電動汽車銷量能達到200萬輛，隨著電池生產成本的下降，2020年將達到400萬輛，2025年將達到1200萬輛。到2030年，預計電動汽車銷量能達到2100萬輛。
按照這一趨勢，純電動汽車的比例將繼續超越插電式混合動力汽車。德勤預計，到2030年，純電動汽車將占電動汽車的70%。隨著電動汽車銷量的增長，燃油車的銷量將趨于平穩，從2024年開始明顯下滑。（見圖2）。
圖表2：全球乘用車和輕型車銷量年度展望
驅動變革的兩大關鍵因素
德勤認為，電動汽車市場的變革源于兩大關鍵因素。第一，政策和監管。第二，消費者需求。
第一，政策和監管
燃油經濟和排放標準、財政補貼、城市出行限制等主要政策和監管措施都鼓勵了電動汽車的采用和普及。
燃油經濟和排放標準
全球主要的汽車市場的燃油經濟和排放標準都已經制定完畢。為了滿足這些強制的措施，電動汽車市場也相應地快速增長。比如，滿足歐盟車輛二氧化碳尾氣排放目標；到2025年，插電式混合動力汽車和純電動汽車占全球汽車總銷量的10%的目標，到2030年占比22%的目標，其中純電動汽車要占電動汽車總銷量的一半以上。
財政激勵政策
無論個人購車還是企業車輛采購，包括政府補貼、增值稅和車輛登記稅減免在內的財政激勵讓電動汽車變得更具吸引力。在各大企業都在打價格戰時，這些財政措施讓電動汽車的價格更實惠。
城市出行限制
全球范圍內，大約有20個主要城市已經宣布了在2030年或更早之前禁止使用汽油車或柴油汽車的計劃。
在歐洲，巴黎決定在2030年全面禁止汽車和柴油車進入市中心，哥本哈根計劃從2019年禁止柴油車。從2025年起，倫敦市中心和英國各地的城鎮中心將設立零排放區（ZEZs），牛津市已提議從2026年起禁止所有非電動汽車進入市中心。
在亞洲，中國政府長期以來實施了一系列定量配給計劃，包括限制新車登記數量的車牌搖號政策。目前，北京的車牌搖號制度更青睞電動汽車，預計2019年將有60%以上的車牌被分配給新的電動汽車。
第二，消費者需求
盡管各國政府都在推動電動汽車的普及，但在大多數消費者適應這種轉變之前，仍有許多障礙需要克服。
新一代的純電動汽車有很多優點：更強的性能、前沿的技術、安靜的車內環境、低廉的出行成本、獨特的車型設計、更大的車內空間、能在各大主要城市通行。然而，世界各地的消費者仍然對電動汽車一些基礎的功能存在顧慮。
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