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闖入者們的“成敗”
對于剛剛出現(xiàn)還不到3年的光伏電站市場來說，可能任何一家企業(yè)目前的狀態(tài)都遠未到判斷成敗的時機。不過，很多企業(yè)在宣布自己雄心勃勃的電站計劃之后，卻戛然而止；有些企業(yè)則步步為營，朝著自己的目標前進；也有部分企業(yè)在高歌猛進之后，遭遇發(fā)展的瓶頸。
中民投的步伐更加腳踏實地。5年內(nèi)投資2000億，裝機20GW的目標不僅宏大明確，而且在寧夏很快進入到了實質(zhì)性的建設(shè)階段。
不過，根據(jù)過往的公開資料，中民投在2015年要實現(xiàn)的目標應(yīng)該是光伏電站裝機2GW。截止本文發(fā)表時，還沒有中民投光伏電站裝機容量的具體數(shù)據(jù)披露。甚至有傳言，中民新能源公司（中民投下屬負責新能源開發(fā)的子公司）的高層可能會有變動，不過此消息尚未得到證實。
不過，中民投在光伏領(lǐng)域的另一動作已經(jīng)宣布告一段落。2015年11月，遼寧成大(15.540,-0.15, -0.96%)公告，因與中民投的交易短期內(nèi)難以實施，雙方?jīng)Q定終止框架協(xié)議并終止該資產(chǎn)重組進程。要知道，就在此前不久的10月19日，遼寧成大還與中民投簽署了框架協(xié)議，擬以發(fā)行股份方式向中民投購買中民新能部分或全部資產(chǎn)（或股權(quán)），標的資產(chǎn)為一家在中國境內(nèi)設(shè)立、主要從事光伏電站的建設(shè)與運營業(yè)務(wù)的有限責任公司。
中民投為何在高調(diào)進入光伏電站市場之后，也陷入瓶頸？
究其原因，可能與光伏電站市場自身有著密不可分的關(guān)系。
“跨界資本進入光伏電站需要想清楚兩個方面的問題。一個是光伏電站的本質(zhì)特性是怎樣的。另一個就是光伏電站的市場環(huán)境實際上并不非常優(yōu)異的?！奔t煒說。
光伏電站形成市場不過3年時間，盡管給人一種暴力、長期收益的印象，但這只是取決于補貼和高電價的鎖定。一旦失去這兩個先決條件，光伏電站就不再暴利，甚至難以盈利。
2015年12月17日，順風清潔能源公告宣布，旗下江西順風光電投資及上海順能與重慶未來投資項訂立買賣框架協(xié)議，擬以現(xiàn)金代價12億元人民幣出售目標公司江蘇長順信合新能源100%股權(quán)。此次所出售目標公司江蘇長順信合新能源主要于內(nèi)地發(fā)展及營運各種光伏項目及發(fā)電站，旗下九家附屬公司包括和靜天宏陽光太陽能科技、河北蘇龍光伏發(fā)電、吐魯番市海鑫光伏發(fā)電等共計持有180MW光伏電站項目。
很快就有人算出了電站的交易價6.67元/W的數(shù)字。盡管順風對此做出了辟謠，但是出售電站和順風大規(guī)模并購電站的戰(zhàn)略看起來依然是有些背道而馳。
“最早持有光伏電站的是國企，后來是一批跨界上市公司，到現(xiàn)在的中民投?！奔t煒說，“結(jié)果是國企銷聲匿跡，上市公司的勢頭也在趨于穩(wěn)健甚至減弱?！?/p>
光伏電站“闖入者”們的遭遇讓我們意識到，專業(yè)化的團隊和充沛的資金并不能成為企業(yè)成功的保證。在光伏電站行業(yè)尚不成熟的大背景下，企業(yè)的心態(tài)、目標、手段都將會是影響企業(yè)的關(guān)鍵。
“跨界的難度非常大，跨界之后想在新行業(yè)做什么樣的事情，達成什么樣的目標，用什么樣的心態(tài)來面對，加上偶然的因素，最終決定了企業(yè)跨界能否成功?！惫鶆畬Α赌茉础冯s志記者總結(jié)到。
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互聯(lián)網(wǎng)“入侵”
在洶涌而來的跨界玩家中，并不是所有人都只盯著“看起來很美”的電站市場。它們更加看重的，是如何將自身的主業(yè)和光伏電站更加緊密的聯(lián)系在一起，這樣才能夠最大限度的發(fā)揮自身的企業(yè)優(yōu)勢。這其中，以互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)服務(wù)公司最為明顯。
能源互聯(lián)網(wǎng)或者說互聯(lián)網(wǎng)+能源概念在過去一年的頻繁熱議之下，已經(jīng)成為行業(yè)風口。不過拋開概念，這也給很多互聯(lián)網(wǎng)類型的企業(yè)進入光伏市場提供了契機。
使用互聯(lián)網(wǎng)或者說是信息技術(shù)來加強光伏電站的精細化管理已經(jīng)成為一種共識。
“大數(shù)據(jù)分析對用戶來說是有價值的。”遠景能源光伏產(chǎn)品業(yè)務(wù)總經(jīng)理孫捷對《能源》雜志記者說，“我們在實際運行中會發(fā)現(xiàn)，同樣一家公司， 在同一地區(qū)的電站發(fā)電效率就可能有不小的差距。這就是設(shè)備選型和設(shè)計優(yōu)化的問題。這樣的結(jié)果對業(yè)主未來繼續(xù)在這一地區(qū)投資，就有參考意義?！?/p>
遠景以近幾年風電業(yè)務(wù)年增速近100%快速占領(lǐng)市場成為行業(yè)巨頭而為能源業(yè)內(nèi)所熟知，其風場管理軟件平臺Wind OS已經(jīng)成為風電行業(yè)操作系統(tǒng)，管理了全球超過50GW風電資產(chǎn)。在光伏領(lǐng)域，遠景沒有參與任何設(shè)備制造，在2014年推出了第三方大數(shù)據(jù)分析平臺——阿波羅光伏云，還與2015年推出了國內(nèi)首個光伏電站風險評級的產(chǎn)品——阿波羅評級。
遠景為何沒有繼續(xù)在光伏業(yè)參與制造和電站持有？“第三方的評價會讓我們沒有太多的利益沖突?！睂O捷說，“未來會考慮，基于阿波羅評級標準和阿波羅光伏云產(chǎn)品，打造一批優(yōu)質(zhì)分布式的電站，作為樣板示范，展示全生命周期的大數(shù)據(jù)管理和風控管理。”采訪中，業(yè)內(nèi)人士對光伏行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控和大數(shù)據(jù)計算都保持著樂觀的態(tài)度。不過，“未來的趨勢”也是業(yè)內(nèi)更多對監(jiān)控和大數(shù)據(jù)當下的定義。
“把電站接入第三方的平臺，我們還是比較擔心數(shù)據(jù)安全的問題。”一位電站開發(fā)商的高層對《能源》雜志記者說，“運維我們有自己的隊伍，監(jiān)控未來也可以自己做?，F(xiàn)在暫時沒有這個需求。”
在數(shù)據(jù)安全上，遠景已經(jīng)開始布局，遠景位于硅谷的風險投資基金已經(jīng)投資了數(shù)家行業(yè)領(lǐng)先的硅谷網(wǎng)絡(luò)安全公司，后續(xù)將整合進遠景阿波羅光伏云平臺和能源互聯(lián)網(wǎng)Energy OS平臺中。
大數(shù)據(jù)分析的價值如何體現(xiàn)？“以除塵為例子：平臺可以根據(jù)算法，結(jié)合光伏板上的灰塵多少以及未來一段時間的天氣預(yù)報，給出清洗提醒?！睂O捷說，“但是清洗的最終決定權(quán)在業(yè)主，清洗的成本能不能被發(fā)電效率的提升所抵消？我們都會根據(jù)成本投入和發(fā)電量提升的收益，給出改進建議報告?！?/p>
當下監(jiān)控存在一個可能的尷尬，補貼不到位，限電嚴重。很多電站還在糾結(jié)生存問題，遠沒有到考慮精細化管理的時機。如果精細化管理提升不能抵消限電的損失，甚至大大不如。那監(jiān)控的積極意義很難體現(xiàn)。
監(jiān)控的最終目標是數(shù)據(jù)，只有數(shù)據(jù)及之后的分析才是最具價值的。甚至連國網(wǎng)也想來分一杯羹?！皣W(wǎng)也做了一個數(shù)據(jù)平臺。以國網(wǎng)在并網(wǎng)上的強勢，如果強制電站接入，可能我們會選擇接入?！鄙鲜鲭娬鹃_發(fā)商對《能源》雜志記者說，“如果不強制，我們也不想接入。”
這是一個相對排他性的市場，一個光伏電站在接入某個光伏監(jiān)控云平臺之后，很可能不會再接入另外一個。盡管未來中國光伏電站市場會成倍增加，但從事光伏電站監(jiān)控的企業(yè)也越來越多。企業(yè)之間的暗戰(zhàn)不斷。
除了像國網(wǎng)這樣的行業(yè)寡頭，BAT是否會進入也是行業(yè)一直以來討論的熱點。 “我們的判斷是，對BAT來說，進入能源行業(yè)，并且往縱深走，還是存在一定困難的?！睂O捷說，“能源行業(yè)存在不小的技術(shù)壁壘、資金壁壘等。而且能源行業(yè)的投資回報周期漫長，和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)截然不同。”
也并不是所有人都有充分的自信?！鞍⒗镌圃陬l繁的接觸各類能源公司，包括做監(jiān)控的公司。”一位從事大數(shù)據(jù)分析的業(yè)內(nèi)人士對《能源》雜志記者說，“很多人都摸不準阿里的脈，不知道他們對能源大數(shù)據(jù)在公司業(yè)務(wù)的定位到底在什么地方?！?/p>
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光伏與金融的未來
誰是對光伏電站監(jiān)控和大數(shù)據(jù)分析需求最為迫切的？一定不是業(yè)主，業(yè)主大量持有電站，屬于重資產(chǎn)公司。電站及其數(shù)據(jù)對其重要性不言而喻，如果完全由第三方接管，無異于被人扼住了喉嚨。
“業(yè)主不愿意暴露自己電站的真實發(fā)電性能可能是第三方監(jiān)控發(fā)展目前最大的障礙?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士說，“有電站業(yè)主就表示如果接入平臺，無法修改數(shù)據(jù)。這樣他們就會更傾向于承諾可以修改數(shù)據(jù)的平臺。”
大概沒有電站業(yè)主更改發(fā)電數(shù)據(jù)僅僅只是為了面子上好看，其背后深層次的原因可能還是從金融機構(gòu)獲得更低成本的融資、在交易中獲得更高的價格。
在各類金融資本中，保險資金體量巨大，對資金的回報要求也比較低，資金期限也比較長。因此，險資最傾向于長期穩(wěn)定回報的產(chǎn)品。這恰恰和光伏電站的自身特性相吻合?！敖鹑跈C構(gòu)中，可能有一批保險公司長期持有光伏電站?！惫鶆f。
因此，無論是從融資信息對稱的角度，還是買家的角度，金融資本都是現(xiàn)在對第三方監(jiān)控需求最為迫切的一股勢力。反過來，隨著第三方監(jiān)控市場的成熟，光伏電站市場的信息透明度大大提高，金融機構(gòu)也就有了更多收購甚至是持有光伏電站的基礎(chǔ)。
光伏電站天然和金融有著緊密的聯(lián)系。資金密集、收益率高、回報長，讓光伏電站本該成為極易融資的產(chǎn)品。但是融資市場的信息不對稱，讓金融資本顧忌流動性、風險性，而忌憚于投資光伏電站。
“在我看來，光伏終端市場就是金融市場。拼的是融資規(guī)模、成本，今后要更多的依靠金融手段?！奔t煒說，“不管你是不是產(chǎn)業(yè)中的人，都要有金融思維、金融動員能力和金融掌控能力。”
各類新勢力的進入，讓光伏電站市場精彩紛呈。國企、民企、上市公司、非上市公司、大公司、小公司，紛紛拿出十八般武藝來融資。而除了強調(diào)穩(wěn)定的險資，金融機構(gòu)買家的入局無疑會大大加強光伏電站的流動性。
今年只是十三五的第一年，要完成2020年150GW的目標，未來五年每年至少還有20GW的增量市場。一副群雄逐鹿的戰(zhàn)國時代的畫卷似乎已經(jīng)緩緩展開。
行業(yè)洗牌的時間遠未到來，企業(yè)還有足夠的時間跑馬圈地。不過，光伏發(fā)電比重的增加、商業(yè)化更成熟，當電站需要大規(guī)模資金的時候，一定會有大規(guī)模相應(yīng)需求的低成本資金進入，這是金融市場的必然邏輯。
這些資金或者能夠調(diào)動這些資金的個人、企業(yè)、機構(gòu)，就會成為光伏電站未來的主流。（全文有刪減）
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