圖/南孚電池
2月9日晚間，安德利（603031）發布公告稱，公司擬非公開發行股票募集資金總額不超過13.5億元，扣除相關發行費用后的募資凈額擬用于收購亞錦科技15%股權。
公告顯示，本次交易前，安德利通過控股子公司安孚能源持有亞錦科技36%的股權并擁有其15%股權的表決權委托安排，從而合計控制亞錦科技51%的表決權。
據悉，標的公司亞錦科技通過其控股子公司南孚電池主要從事電池的研發、生產和銷售，目前為新三板上市公司。除投資并持有南孚電池等被投資公司的股份外，亞錦科技無其他實際經營業務。“南孚牌”堿錳電池產品連續二十八年（1993年-2020年）在中國市場銷量第一。
在業績方面，亞錦科技2019年、2020年以及2021年1-8月實現的營業收入分別約28.48億元、33.74億元以及24.69億元，對應實現的歸屬凈利潤分別約1.75億元、4.38億元、1.71億元。南孚電池2019年、2020年以及2021年1-8月實現的營業收入分別約28.48億元、33.74億元、24.69億元，對應實現的歸屬凈利潤分別約5.48億元、6.45億元、4.87億元。
在本次交易中，交易對方寧波亞豐承諾，2022年、2023年和2024年三個年度內，亞錦科技每年凈利潤應分別不低于6.16億元、6.57億元和6.99億元。
本次交易完成后，安德利將控制亞錦科技51%的股權，公司也將轉型為堿性電池企業。
公開資料顯示，南孚電池成立于1988年，2000年被摩根士丹利取得控制權；2003年被轉賣給競爭對手美國吉列；2005年寶潔收購吉列，南孚電池成為寶潔控制公司；2016年，南孚電池成為亞錦科技的控股子公司。
安德利自上市以來主要從事百貨零售業務，在新冠疫情以及消費升級等影響下，公司面臨較大的業務轉型和升級壓力。2020年度和2021年1-8月，公司收入呈現下滑趨勢，凈利潤虧損規模進一步擴大。
在傳統主營業務市場競爭加劇難以實現重大突破的情況下，為優化公司現有的業務結構和提高公司持續盈利能力，2021年9月，安德利發布公告稱，籌劃以現金支付的方式購買新三板公司亞錦科技36%股權。
2022年1月，安德利完成了原有業務置出以及收購亞錦科技36%股權并取得亞錦科技15%股權對應表決權委托，從而取得亞錦科技控制權，進而控制南孚電池。
上述交易完成后，安德利完成從傳統的百貨零售行業向市場規模龐大、發展前景廣闊的電池行業的轉型，快速切入優質賽道，并取得較為領先的市場地位，帶來穩定的營業收入和利潤，提升了公司的資產質量、整體持續盈利能力和未來發展潛力。
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