50萬元/噸、40萬元/噸、30萬元/噸、25萬元/噸……2023年開年以來，短短3個月，電池級碳酸鋰價格跌幅大超預(yù)期。另有消息稱，目前已有散單報價逼近20萬元/噸。
20萬元/噸左右的價格，這是此前多位業(yè)內(nèi)專家以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈負(fù)責(zé)人預(yù)判的電池級碳酸鋰中長期相對合理價格。
鋰價下行提振市場消費(fèi)
相較于年初約50萬元/噸的價格，目前電池級碳酸鋰價格已腰斬，對此，3月30日，贛鋒鋰業(yè)（002460）在業(yè)績說明會上表示，從背后邏輯來看，當(dāng)前鋰鹽價格下跌：一是下游變動、尤其是汽車廠商競爭激烈（燃油車價格戰(zhàn)等）；二是之前市場預(yù)計供應(yīng)量有較大增幅，包括鋰云母和鋰鹽湖，有供過于求的預(yù)期，導(dǎo)致鋰鹽價格走低市場開始觀望，包括儲能等需求也都在等待鋰價繼續(xù)下跌，從而出現(xiàn)了去庫存的情況。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教日前在接受媒體采訪時也提到，從目前國內(nèi)情況來看，打壓、炒作、經(jīng)濟(jì)下滑、行業(yè)去庫存、周期調(diào)整等多方面原因?qū)е孪掠握嚻髽I(yè)和動力電池以及儲能的采購訂單受到影響。
近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國新能源汽車動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》顯示，雖然2022年中國動力電池裝機(jī)量為294.6GWh，但是出貨量卻高達(dá)465.5GWh，遠(yuǎn)高于裝機(jī)量。2022年全產(chǎn)業(yè)鏈的動力電池庫存高達(dá)164.8GWh，2022年全行業(yè)的動力電池庫存達(dá)到歷史新高，使得2023年行業(yè)去庫存的壓力大增。
對于鋰價的下行，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，利好電池新能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，有利于新能源車企、電池企業(yè)成本下行，提振消費(fèi)市場，從而也帶動中上游需求。
廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞3月30日在公司業(yè)績會上表示，2022年碳酸鋰價格上漲很快，以每輛車50公斤用量來計算，僅碳酸鋰的成本就需要2萬元以上。今年年初電動車價格戰(zhàn)開啟后，電池原材料反而降價，從最高的50萬到60萬元每噸降到30萬元每噸，因此，每輛車降價1.5萬左右。
廣汽集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人王丹介紹，以70度電池為例，碳酸鋰的價格每噸下降10萬元，每輛車的成本就會下降4000元。
億緯鋰能3月31日在互動平臺表示，目前碳酸鋰價格持續(xù)下行，一方面，可以降低電池廠的采購成本，作為鋰電池中游四大件，正極材料成本占比較高，碳酸鋰價格持續(xù)下降，可以在一定程度上降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本。另一方面，伴隨價格傳導(dǎo)，下游客戶預(yù)期可以享受成本下降的好處，優(yōu)化產(chǎn)品定價，促進(jìn)銷量提升，從而反向促進(jìn)電池廠的出貨量。
鋰鹽價格向下空間不大？
未來鋰價走勢如何？雅化集團(tuán)表示，鋰鹽產(chǎn)品價格下跌是必然的，也只有價格回歸到市場認(rèn)可的合理區(qū)間，行業(yè)才能良性健康發(fā)展。公司需要直面這一趨勢，通過精細(xì)化管理不斷提升行業(yè)競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
天齊鋰業(yè)分析稱，2023年起，全球鋰供需緊缺或?qū)⒅鸩骄徑猓A(yù)計鋰需求的增速將有所回落，基于供需平衡的規(guī)律預(yù)測，鋰化工產(chǎn)品價格中樞或有所下行。從中長期來看，鋰行業(yè)基本面在未來幾年仍將持續(xù)向好，而在供需偏緊局面維持的情況下，未來幾年鋰產(chǎn)品價格仍具備維持穩(wěn)定或位于合理的區(qū)間。
不過，贛鋒鋰業(yè)提到，目前，終端市場對于電動汽車的需求仍在，同時出現(xiàn)了包括重卡和儲能等在內(nèi)的多元化需求。且目前澳大利亞鋰輝石供應(yīng)商集中度較高，預(yù)計短期內(nèi)礦石價格下跌的空間有限。考慮到近期鋰云母、鋰鹽湖等其他種類資源產(chǎn)能釋放速度并沒有很快，因此鋰鹽價格向下空間可能不大。
來自中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會的最新數(shù)據(jù)顯示，據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2022年中國鋰精礦總計進(jìn)口約284萬噸，主要來源于澳大利亞、巴西、津巴布韋、加拿大等國家，同比增長約42%；我國凈進(jìn)口碳酸鋰12.57萬噸，同比增長約72%。
東北證券近日發(fā)布研報分析稱，供應(yīng)鏈“去市場化”趨勢愈發(fā)明顯，或進(jìn)一步削弱供給彈性。目前，鋰礦新建項目中存在兩大明顯的趨勢：一是資源爭奪白熱化，60%+在建礦山已與中下游簽署了包銷協(xié)議；二是地緣戰(zhàn)略思維興起，資源國在加快延伸鋰鹽一體化產(chǎn)業(yè)鏈的同時明確表態(tài)產(chǎn)品僅在特定地區(qū)消化，這意味著未來自由流向市場的鋰資源將大幅減少，行業(yè)供給緊缺時間或超市場預(yù)期。
電池網(wǎng)今年2月份從2023西澳礦業(yè)峰會上知情人士處獲悉，目前澳大利亞西澳僅有7家鋰礦公司進(jìn)入開采并銷售階段，前三大鋰礦供應(yīng)商中Greenbushes目前年產(chǎn)約90萬噸鋰輝石，在包銷權(quán)中天齊鋰業(yè)占25%，美國、澳大利亞公司占75%；Wodgina2023年鋰輝石產(chǎn)量估計120萬噸，包銷權(quán)100%歸美國雅寶；Pilbara2023鋰輝石產(chǎn)量估計85萬噸，獲得包銷權(quán)的企業(yè)包括：蜂巢能源、贛鋒鋰業(yè)、寧德時代、韓國POSCO……每一家包銷約12.5萬噸左右。
該知情人士透露，Mt Marion2023年鋰輝石產(chǎn)量約40萬噸，全部由贛鋒鋰業(yè)包銷；Mt Cattlin2023年鋰輝石的產(chǎn)量約20萬噸，由全球多家公司包銷；Bald Hill2023年鋰輝石的產(chǎn)量預(yù)計5萬噸左右；Core Lithium2023年鋰輝石產(chǎn)預(yù)計17萬噸，其中，雅化集團(tuán)包銷7.5萬噸，贛鋒鋰業(yè)包銷7.5萬噸，其余買家在爭奪剩余的2萬噸。
該知情人士對電池網(wǎng)表示，前幾年澳礦鋰輝石的主要買家是中國、韓國、美國的公司，現(xiàn)在多家德國公司也沖進(jìn)澳大利亞鋰礦市場了，不惜代價買、買、買。
總體而言，碳酸鋰價格下行是趨勢，但從未來市場需求增量與新增供給情況來看，下行空間不會太大。同時，為應(yīng)對鋰價下行，相關(guān)鋰鹽生產(chǎn)商正通過加速開拓海外客戶、拓展終端市場客戶、訂單模式偏向長單為主、業(yè)務(wù)向上游礦產(chǎn)資源以及下游電池材料及電池等環(huán)節(jié)延伸等等方式，來應(yīng)對鋰價大幅波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險。
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