車市整體低迷疊加疫情沖擊，今年一季度動力電池裝機量腰斬，但國家接連出臺政策力挺新能源汽車消費，隨著新能源汽車補貼新政公布，新能源汽車及動力電池遠期需求樂觀。
近日，EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院預(yù)測，到2025年，全球新能源乘用車銷量將增長到1200萬輛，年均復(fù)合增長率將達到32.6%；全球新能源汽車對動力電池的需求量將達到823.2GWh。
動力電池作為電動汽車核心部件，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能問題一直備受車企關(guān)注。松下電池供應(yīng)不足，限制了特斯拉Model 3的產(chǎn)量；LG化學(xué)動力電池供應(yīng)不足，奧迪下調(diào)e-tron車型產(chǎn)量，并推遲e-tron Sportback版量產(chǎn)時間；LG化學(xué)歐洲工廠無法正常供應(yīng)電池，捷豹計劃關(guān)閉I-PACE電動SUV相關(guān)生產(chǎn)線一周；LG化學(xué)暫停中國工廠的生產(chǎn)工作，影響沃爾沃電動化布局……動力電池減產(chǎn)儼然成為目前制約新能源車企產(chǎn)能的主要因素。
現(xiàn)階段，新能源汽車與動力電池產(chǎn)業(yè)已進入快速成長期，車企及電池廠正在通過不同方式獲取這場戰(zhàn)爭“入場券”，分與合不斷上演：一是車企補短板自建或與電池企業(yè)合資建動力電池工廠；二是動力電池巨頭保地位擴張突圍，以期進入更多車企供應(yīng)鏈。
車企集體自產(chǎn)動力電池
談起國內(nèi)新能源車企自研自產(chǎn)電池，首先要提到比亞迪。比亞迪自身起家就在于電池，而后涉足汽車界，2018年開始，比亞迪嘗試開放電池給外部企業(yè)來重奪動力電池市場地位。早在2019年比亞迪就表示，預(yù)計在2022年前后，把動力電池業(yè)務(wù)整個分拆出去并獨立上市。2020年初公司亮出“殺手锏”，3月29日向全球正式推出“刀片電池”，在業(yè)界引發(fā)強烈反響。
除比亞迪外，從長城汽車動力電池事業(yè)部獨立出來的蜂巢能源也在加速市場擴張，在2019年的產(chǎn)品及戰(zhàn)略發(fā)布會上高調(diào)發(fā)布高速疊片電池、無鈷電池和四元電池三款產(chǎn)品，公司還規(guī)劃將于2025年在全球?qū)崿F(xiàn)約100GWh電池產(chǎn)能布局，包括中國三地工廠共76GWh、歐洲制造工廠的24GWh。與此同時，蜂巢能源還醞釀在北美建設(shè)一個產(chǎn)能為20GWh的工廠。今年2月份，行業(yè)人士傳出消息，蜂巢能源已獲得歐洲某大型汽車集團動力電池產(chǎn)品的采購定點，用以匹配旗下全球版的純電動平臺，項目生命全周期全球合同量預(yù)計超過7GWh。蜂巢能源總經(jīng)理楊紅新曾對外透露，公司計劃到2022年下半年申報科創(chuàng)板。
另外，吉利集團也在通過收購、合建等方式搭建屬于吉利動力電池供應(yīng)體系。早在2014年，吉利就通過收購洪橋集團股權(quán)從而間接獲得兩家動力電池工廠的股份，開展電池生產(chǎn)業(yè)務(wù)；2017年4月，吉利全資收購LG南京工廠所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)。2019年6月12日，吉利汽車宣布，其控股99%的子公司上海華普國潤將與LG化學(xué)成立合資公司，從事動力電池相關(guān)業(yè)務(wù)。
國內(nèi)自主車企強勢布局動力電池市場，國際車企也未例外。特斯拉正一步步擴大在動力電池領(lǐng)域的布局，投資專注鋰電技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的杰夫·戴恩研究團隊；收購擅長干電極技術(shù)與超級電容技術(shù)的電池技術(shù)公司Maxwell及加拿大電池生產(chǎn)設(shè)備商Hibar，完成從電池技術(shù)研發(fā)、樣品驗證到大規(guī)模量產(chǎn)的全面布局。日前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示特斯拉“電池日”或?qū)⑼七t到5月份，公司將在“電池日”上主推Maxwell的干電極技術(shù)。
德國三大車企之一戴姆勒也早在2008年就開展動力電池規(guī)劃，2017年10月，外媒曝出，戴姆勒計劃2019年之前在歐美亞三大洲建設(shè)5座電池工廠；2018年初，戴姆勒明確提出要在全球投資100億歐元打造梅賽德斯-奔馳電動汽車生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，并投資超過10億歐元在其中建立一個全球動力電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。截止到目前，戴姆勒已經(jīng)規(guī)劃了9大電池工廠。
為了提升電動汽車量產(chǎn)級別，大眾也在采取一些措施來保障動力電池來源穩(wěn)定。2019年6月大眾汽車集團投資9億歐元與Noorthvolt達成合作，在德國薩克森州建立一個動力電池工廠，計劃于今年開工，2023年底或2024年初建成投產(chǎn)。另外，為穩(wěn)定動力電池的供應(yīng)支撐，公司先后與韓國SKI、三星SDI、LG化學(xué)、寧德時代達成戰(zhàn)略合作，簽署了供應(yīng)協(xié)議。
不管是比亞迪、長城汽車、吉利集團、上汽集團、長安汽車等，還是特斯拉、大眾、戴姆勒、本田、通用、大眾等，全球越來越多的車企開始通過自建或合資的方式入局動力電池領(lǐng)域，而動力電池市場龍頭企業(yè)又將如何接招呢？擴張突圍儼然成為關(guān)鍵詞。
動力電池巨頭擴產(chǎn)突圍
此前，電池網(wǎng)（微號：mybattery）從上市公司公告及公開報道中，統(tǒng)計匯總了2019年新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈投資擴產(chǎn)項目情況，統(tǒng)計在內(nèi)的項目總計108個，其中，鋰電池投資項目37個，35個公布了投資金額，投資總額近2484.26億元。
進入2020年，雖然年初新冠肺炎疫情影響新能源市場活力，但動力電池企業(yè)擴產(chǎn)并未停歇，為守住龍頭地位，動力電池龍頭企業(yè)開啟擴張突圍之路。
1月18日，國軒高科（002074）與柳州市人民政府、柳州市柳東新區(qū)管理委員會簽署了《國軒柳州年產(chǎn)10GWh動力電池生產(chǎn)基地項目投資協(xié)議書》。公告顯示，國軒柳州年產(chǎn)10GWh動力電池生產(chǎn)基地選址柳州市柳東新區(qū)北環(huán)高速以北，項目分兩期實施，項目一期用地200畝，達產(chǎn)后可形成5GWh鋰離子動力電池系統(tǒng)產(chǎn)能；二期用地200畝，新增5GWh產(chǎn)能，累計實現(xiàn)10GWh鋰離子動力電池系統(tǒng)產(chǎn)能。
2月26日晚間，寧德時代（300750）發(fā)布公告，宣布公司擬投資不超過100億元人民幣建設(shè)寧德車里灣鋰離子電池生產(chǎn)基地項目，該項目規(guī)劃建設(shè)動力及儲能鋰電池生產(chǎn)線，用地面積約1300畝，預(yù)計建設(shè)周期為兩年，新增鋰離子電池年產(chǎn)能約16GWh。
同日，寧德時代還披露公司非公開發(fā)行股票方案的詳情，擬非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35個特定投資者，募集資金總額不超過200億，主要用于代湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目（三期）、四川時代動力電池項目一期、電化學(xué)儲能前沿技術(shù)儲備研發(fā)項目和補充流動資金。
3月25日，欣旺達（300207）發(fā)布對外投資公告，公司與浙江省蘭溪市人民政府共同出資新建浙江欣旺達新能源科技有限公司（暫定名，最終注冊情況以工商行政管理部門核準為準，以下簡稱“浙江欣旺達新能源”），浙江欣旺達新能源注冊資本金計劃10億元，其中欣旺達擬以自有資金出資6億元，擁有60%的股權(quán)成為浙江欣旺達新能源控股股東。據(jù)了解，浙江欣旺達鋰離子電池項目計劃總投入人民幣52億元，項目達產(chǎn)后可形成80萬只/天鋰離子電池的產(chǎn)能。
3月31日，荊門市舉行2020年一季度項目集中開工活動，49個億元項目總投資為166.3億元。其中，億緯鋰能高性能鋰離子動力電池項目計劃總投資25億元，占地310畝，是湖北億緯動力的擴規(guī)擴能項目，也是億緯鋰能在荊門布局的第四個廠區(qū)、第六期新能源動力電池項目。項目建成后，將成為國際知名品牌的動力電池和儲能電池生產(chǎn)基地，屆時湖北億緯動力年產(chǎn)能可達21.5GWh以上，年產(chǎn)值將超過150億元，成為華中地區(qū)最大的鋰電池研發(fā)生產(chǎn)基地。
3月31日，孚能科技科創(chuàng)板成功過會，招股說明書顯示，孚能科技擬公開發(fā)行普通股不超過2.14億股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），實際募集資金扣除發(fā)行等費用后，擬募集不超過34.37億元，主要用于年產(chǎn)8GWh鋰離子動力電池項目（孚能鎮(zhèn)江三期工程）和補充運營資金項目。
結(jié)語
動力電池行業(yè)變局叢生，新能源車企“攪局”動力電池市場，電池頭部企業(yè)為應(yīng)對“闖入者”強勢擴張，“剩者為王”，動力電池格局有望被重塑。中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教表示，“對于眾多二三線品牌來說，2020年并不是一個好年頭，巨頭擴張加速，優(yōu)質(zhì)客戶被搶位，應(yīng)收款不斷增加，現(xiàn)金流極度緊張，動力電池龍頭們不斷下探客戶渠道，通吃照單全收現(xiàn)象明顯。實際上，我們宣稱的產(chǎn)能和實際產(chǎn)能利用率差別巨大，隨著補貼政策細則明朗和公布實施，三星SDI、LG化學(xué)、松下等電池跨國公司的國內(nèi)裝機再次被暫停，在一系列利好因素的影響下，真正的機會屬于那些有準備有實力并付諸行動的企業(yè)。2020年開始的競爭將更加激烈，希望價格戰(zhàn)的硝煙漸褪，開啟價值戰(zhàn)才能贏得現(xiàn)在和未來！”
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