熱！熱！！熱！！！2021年剛過去一半，電池新能源行業投資持續高溫。其實，從去年底寧德時代因年終訂單暴漲，為保證訂單的生產，招工人春節加班等消息開始，產業鏈整體顯現缺貨、加班、漲價等現象，已經可以預見，2021年對電池新能源行業注定是不平凡的一年。與去年項目投資嚴重縮水相比，據電池網不完全統計，今年上半年，電池新能源產業鏈投資擴產項目數量與投資規模均大幅超出去年全年。
在2020年，根據上市公司公告及公開報道，電池網統計在內的電池新能源產業鏈的投資擴產項目有103個，其中，97個公布了投資金額，投資總額逾3737.52億元。而今年上半年，在未統計IPO募資及新能源汽車、新能源車零部件、充換電基礎設施等投資項目的情況下，投資項目數量已多達123個，投資總額高達5734.5億元。其中，鋰電池投資項目37個，34個公布了投資金額，投資總額約3147.8億元；正極材料及上游原材料投資項目30個，29個公布了投資數據，投資總額約1160.14億元；負極材料投資項目8個，均公布了投資金額，投資總額約271.27億元；鋰電隔膜投資項目9個，均公布了投資金額，投資總額約321.2億元；電解液及添加劑投資項目11個，均公布了投資金額，投資總額約63.87億元；銅箔、導電劑、鋰電設備及電池結構件等投資項目19個，均公布了投資金額，投資總額約302.53億元；氫能領域投資項目9個，均公布了投資金額，投資總額約467.7億元。
在去年底分析總結投資擴產情況時，電池網曾指出，電池新能源領域的投資機會仍然被各大機構長期看好，“備戰TWh時代”頻頻被各大機構及企業提及。可以預見，2021年電池新能源行業投資擴產項目數量與規模將雙雙回暖，多個細分行業將迎來高成長發展新機遇。
電池網還總結道，在去年，與上一輪擴產熱潮不同的是，電池新能源領域新一輪擴產競賽中，新的市場參與者已大幅減少，一、二線產業鏈企業逐漸成為擴產投資的主角。同時，受疫情等因素影響，海外在動力電池及電池材料、設備領域的擴產體量小，滯后于需求。2020年，國內以出口導向的高端化擴產項目明顯增加，一、二線產業鏈企業加速全球布局。
力度加大且步伐加快 十億級百億級投資項目頻現
從今年上半年的投資情況來看，上述特征仍明顯。受行業門檻和長期發展淘汰影響，電池新能源產業集中度越來越高，頭部企業仍是大規模擴產主角。另外，海外市場加速推進電動化發展，國內企業加快搶占海外市場份額迎來最佳機遇。
從投資規模來看，在鋰電池領域，巨頭大手筆擴產仍是主旋律，據公開報道的，1－5月國內動力電池企業裝車量排名前十企業中，寧德時代、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、瑞浦能源多家公布百億級投資。此外，時代上汽、聚創新能源、孚能科技與吉利科技等公布百億級投資項目。
為滿足鋰電池企業擴產需求，上游材料領域也加緊擴產步伐。正極材料及上游原材料方面，億緯鋰能、中偉股份、龍蟒佰利、贛鋒鋰業、永興材料、國軒集團、盛屯礦業、德方納米與億緯鋰能、德方納米與寧德時代、贛鋒鋰業、華友鈷業、湖南裕能、中偉股份、中偉股份、盛和資源、天奇股份、格林美、中偉股份、容百科技、當升科技、富臨精工等公布10億級投資。
負極材料方面，璞泰來、中科電氣、翔豐華、河北坤天、杉杉股份、山河智能等公布10億級投資。
隔膜方面，恩捷股份、星源材質兩個隔膜龍頭均逾百億擴充產能，此外，美聯新材、中材科技等公布10億級投資。
電解液及添加劑方面，新宙邦、天賜材料、任投集團等公布10億級投資。
氫能方面，鴻達興業、國鴻氫能等6家公司、明天氫能、美錦能源等6家公司、厚普股份等公布10億級投資。其中，抱團構建氫能產業集群項目特征明顯。
其他方面，銅箔企業嘉元科技、諾德股份公布10億級投資，超華科技公布100億級投資。電池結構件企業長盈精密、震裕科技、科達利、合肥力翔等公布10億級投資。
與此前不同的是，今年上半年，電池新能源產業鏈企業不僅擴產投資加大，且擴產步伐也在加快。其中，寧德時代、蜂巢能源、中航鋰電、遠景動力、億緯鋰能、瑞浦能源、國軒高科、中偉股份、天賜材料、德方納米、贛鋒鋰業、格林美、富臨精工、恩捷股份、星源材質、新宙邦、天賜材料、永太科技、天奈科技、長盈精密、科達利、美錦能源等企業均公布多項投資計劃，且頻頻出手百億級投資項目。
電池網提醒，企業擴張步伐加快，卡位戰升級，市場格局瞬息萬變，產能擴張的同時，也須謹防市場風險。
未來十年歐美電池供應依賴亞洲 國內企業出海需謹慎
電池網還注意到，之前多數企業擴產計劃是為就近配套，而現在更明顯的現象是合資擴產，多數企業鎖價格鎖不定的時候，開始延伸鎖產能。其中，億緯鋰能與林洋能源、孚能科技與吉利科技、德方納米與億緯鋰能、德方納米與寧德時代、安納達與湖南裕能等綁定合作，穩定產能供給。
海外市場布局方面，今年以來，遠景動力擬20億歐元在法國落地動力電池工廠、遠景動力擬4.5億英鎊在英國建設一個超級電池工廠、中偉股份擬2.43億美元在印度尼西亞蘇拉威西省投資建設印尼中青新能源有限公司紅土鎳礦冶煉年產高冰鎳含鎳金屬3萬噸（印尼）項目、星源材質擬20億在瑞典Eskilstuna的Svista工業區建立隔膜生產工廠、天賜材料擬1500萬美元在德國設立全資子公司、新宙邦擬1000萬歐元在荷蘭設立全資子公司、天奈科技擬5000萬美元在美國建廠并開展年產8000噸碳納米管導電漿料生產線項目……
據日前外媒的報道，歐盟非政府組織運輸與環境聯合會6月份發布的一份報告顯示，歐洲現有項目中已建設或正在建設的超級電池工廠總數達到38個，預計總年產量為1000GWh，相當于生產1670萬輛純電動汽車用電池。而38座電池廠，有17座是確定了資金，另外10座已確定了部分融資和資金支持，余下11座在選址、計劃產能和投資方面還缺乏堅定的承諾。
報告指出，想要達到如此數額的年供應量并不容易，期間仍然會嚴重依賴亞洲電池和技術，這種情況甚至會一直持續到2029-2030年。
另外，據日前美國發布的鋰電池十年國家藍圖表示，目前全球鋰電市場正在快速增長，未來十年全球鋰電池市場預計提升5-10倍。報告預計，到2025年，中國鋰電產能將達到1811GWh。
報告還指出，目前，美國在所有主要電池組件和電池制造領域的全球市場份額不到10%，主要的電池原材料以及制造件都來自于國外，想要發展電池行業則需要大量進口。
電池網建議，國內企業加速海外擴產切忌只是“走出去”，產業鏈企業出海的同時，將會迎來如當地文化、政治環境、排放法規、排放法規、交通物流、上下游配套、客戶及市場以及海外市場競爭等多方面的考驗，企業走出去也要融進去，整合當地資源的優勢，融合文化和團隊，推動全球電池新能源產業鏈健康發展。
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