今年錳酸鋰電池的應(yīng)用明顯有擴大化趨勢，由以前的插混客車市場為主轉(zhuǎn)向各類市場并重，9月份錳酸鋰電池在快速向純電動乘用車市場滲透，在131.8MWh錳酸鋰電池裝機量中，純電動乘用車市場以50.7MWh占比38.50%，首次超越插混客車市場而排在首位；插混客車市場以37.4MWh占比28.36%；另外，純電動專用車市場也有26.8MWh的應(yīng)用，占比20.34%。
3、各電池廠商9月份裝機格局主要特點分析
形成裝機供應(yīng)的電池廠商的數(shù)量在增多。9月份共有59家電池廠商形成了有效的裝機供應(yīng)，比8月份多了4家。前9個月共有73家電池廠商形成了有效的裝機供應(yīng)，比前8個月多了2家。2016年共有109家電池廠商形成了有效的裝機供應(yīng)（注：對不同電池廠商的認(rèn)定是從資本屬性來看的，如廣州鵬輝和珠海鵬輝，真鋰研究認(rèn)定為1家）。雖然今年電池廠商數(shù)量明顯下降是大概率事件，但9月份的裝機情況也從另一方面表明，一些中小電池廠商為了避免被淘汰的命運，正在做著最后的努力。
一些電池廠商9月份的裝機量甚至超過了自身前8個月的總和。江蘇智航9月份實現(xiàn)電池裝機116.3MWh，而其前8個月共裝機93.1MWh；類似的廠商還有新太行、上海航天電源、谷神能源、金陽光、海四達(dá)等等。這也直接導(dǎo)致領(lǐng)頭羊CATL繼續(xù)擴大市場占有率的努力在9月份受到一定挫折。9月份CATL實現(xiàn)裝機1.16GWh，環(huán)比有所下降，市場份額也因此由8月份的43.16%下降到9月份的36.68%。比亞迪也差不多是這樣，雖然9月份以446.7MWh的裝機量繼續(xù)排在第二位，環(huán)比也有所下降，同時，市場份額也由8月份的16.78%下降到9月份的14.07%。
同時，也有一些之前風(fēng)頭很勁的電池廠商9月份放慢了腳步。孚能科技是今年汽車動力電池市場的最大黑馬，連續(xù)多月占據(jù)了裝機量排行榜的第3位，但是9月份僅以61.8MWh的裝機量排在第10位。類似的情況還有廣東天勁、光宇、超威等電池廠商，廣東天勁前8個月裝機177.4MWh，但其9月份只裝機2.5MWh。
9月份的電池裝機排行榜上，除了CATL和比亞迪穩(wěn)定在前兩位之外，第3至第10位與上個月相比有了較大不同：沃特瑪由8月份的第5位上升到第5位，比克由第11位上升到第4位，江蘇智航由第18位上升到第5位，珠海銀隆由第34位上升到第7位，力神由第12位上升到第9位。
從上圖還可以看到，CATL繼續(xù)在純電動乘用車和純電動客車市場遙遙領(lǐng)先于其他電池廠商的同時，9月份在純電動專用車市場也以120.2MWh排名榜首，占據(jù)了該市場19.12%的市場份額。比亞迪在插混專用車市場以128.1MWh高居榜首，占據(jù)了該市場72.23%的市場份額，此外，在純電動乘用車和純電動客車市場比亞迪也緊隨CATL之后，領(lǐng)先其他電池廠商較多。除了CATL和比亞迪之外，其他電池廠商大多主攻一個細(xì)分市場。江蘇智航9月份116.3MWh的成績?nèi)渴窃诩冸妱訉Ｓ密囀袌鋈〉玫摹?/p>
4、前9個月累計裝機14.75GWh，同比增長24.14%
2017年前9個月中國新能源汽車市場鋰離子電池裝機總量為14.75GWh，同比增長24.14%（去年同期11.88GWh）。其中，純電動乘用車裝機7.17GWh，同比增長49.62%，顯著領(lǐng)先于其他幾類車輛市場；純電動客車裝機4.13GWh，同比下降26%；純電動專用車裝機2.17GWh，同比暴增430.34%。
今年前9個月的電池裝機市場結(jié)構(gòu)顯示，純電動乘用車裝機占到了整個電池總裝機量的48.59%（去年同期40.32%），而純電動客車裝機的占比只有27.98%（去年同期以46.93%排在第一位），下滑速度可能超出了多數(shù)人的預(yù)期；純電動專用車市場電池裝機占比14.72%（去年同期只有3.44%）。
從不同電池來看，在前9個月14.75GWh的鋰離子電池總裝機量中，三元/錳系電池以8.04GWh占比54.49%，其中錳酸鋰電池不到0.7GWh；磷酸鐵鋰電池以6.53GWh占比44.27%。具體情況見下表：
和之前每個月一樣，這里，墨柯也將前9個月和前8個月的累計裝機20強情況列表如下。總體來看，延續(xù)了之前“兩頭擠”的特點。一家獨大的CATL繼續(xù)擴大領(lǐng)先優(yōu)勢，其他排名前20的廠商同時遭受CATL和后面廠商的擠壓，市場份額普遍有所下滑。具體情況這里就不多作分析了。
5、后話
2015年和2016年的電池裝機情況顯示，11月和12月的裝機量之和都占到了全年裝機總量的一半左右，這主要是受補貼退坡的政策影響所致。按照現(xiàn)有政策，今年年底不退坡，明年的補貼標(biāo)準(zhǔn)和今年一樣，這就意味著年底搶裝的情況可能會有較大幅度緩解。這也引發(fā)了很多人對后3個月電池裝機增速的擔(dān)憂。墨柯認(rèn)為，目前這個發(fā)展階段，政府還是有較大掌控力的，據(jù)此維持之前的判斷，今年全年好一點的話，可望達(dá)到30GWh左右。
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