圖/杉杉科技
11月24日晚，“炭素巨頭”方大炭素（600516）發(fā)布公告稱，公司召開董事會(huì)，審議通過了參與杉杉集團(tuán)及其全資子公司寧波朋澤貿(mào)易有限公司（簡稱：朋澤貿(mào)易）實(shí)質(zhì)合并重整投資人招募的議案，公司擬作為產(chǎn)業(yè)協(xié)同方參與杉杉集團(tuán)有限公司及其全資子公司寧波朋澤貿(mào)易有限公司的實(shí)質(zhì)合并重整投資人招募，同時(shí)授權(quán)公司管理層代表公司擬定和提交重整投資的報(bào)名資料、簽署盡職調(diào)查保密協(xié)議、開展盡職調(diào)查、提交《重整投資方案》等各項(xiàng)工作。
方大炭素表示，公司通過發(fā)揮自身在負(fù)極產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、資本、渠道等優(yōu)勢，作為產(chǎn)業(yè)協(xié)同方參與杉杉集團(tuán)及其全資子公司朋澤貿(mào)易的實(shí)質(zhì)合并重整，有利于公司加快負(fù)極產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化和供應(yīng)鏈長期穩(wěn)定安全，充分發(fā)揮公司固態(tài)電池等新能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)公司盈利能力，提升公司核心競爭力。
資料顯示，方大炭素主要從事炭素制品生產(chǎn)銷售，而杉杉集團(tuán)旗下的核心資產(chǎn)上市公司杉杉股份（600884）是全球領(lǐng)先的鋰電池負(fù)極材料供應(yīng)商，雙方在碳基材料領(lǐng)域存在協(xié)同效應(yīng)。
回溯來看，今年2月25日，寧波市鄞州區(qū)人民法院裁定受理杉杉集團(tuán)破產(chǎn)重整案，并于同日指定北京市中倫（上海）律師事務(wù)所、浙江甬泰律師事務(wù)所、浙江中興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任聯(lián)合管理人。
3月20日，法院裁定對杉杉集團(tuán)和朋澤貿(mào)易進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整。
6月6日，管理人發(fā)布了意向投資人招募公告，明確了杉杉集團(tuán)的主要資產(chǎn)包括持有的杉杉股份23.32%股權(quán)、徽商銀行股權(quán)、錦州永杉鋰業(yè)股權(quán)以及各類不動(dòng)產(chǎn)和應(yīng)收款項(xiàng)等。經(jīng)過遴選，由新?lián)P子商貿(mào)、新?lián)P船、TCL產(chǎn)投和東方資管深圳分公司組成的聯(lián)合體成為重整投資人。根據(jù)《重整投資協(xié)議》，該聯(lián)合體計(jì)劃以32.84億元的整體對價(jià)，通過“直接收購+與服務(wù)信托組建合伙企業(yè)收購+剩余保留股票表決權(quán)委托”三種方式合計(jì)取得杉杉集團(tuán)、朋澤貿(mào)易持有的杉杉股份23.36%股票的控制權(quán)。
如上述重整成功，杉杉股份控股股東將變更為投資人持股平臺，公司實(shí)際控制人將變更為任元林，而任元林是揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)的創(chuàng)始人及名譽(yù)董事長。
11月3日晚，杉杉股份發(fā)布公告稱，在10月21日召開的第三次債權(quán)人會(huì)議暨出資人組會(huì)議上，《重整計(jì)劃（草案）》未獲表決通過。此前確定的投資人向管理人提出退還履約保證金并確認(rèn)解除重整投資協(xié)議。經(jīng)重整遴選小組審議同意，該協(xié)議已依法解除。11月8日，管理人發(fā)布公告，解除原重整投資協(xié)議，并繼續(xù)公開招募意向投資人。
目前，杉杉集團(tuán)、朋澤貿(mào)易分別持有杉杉股份14.24%、9.13%股份，合計(jì)23.37%，但絕大部分股份已被質(zhì)押、司法凍結(jié)或輪候凍結(jié)。
杉杉股份在公告中強(qiáng)調(diào)，目前，公司控股股東不存在非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益的情形。公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力，公司與控股股東在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等方面均保持獨(dú)立。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，本次事項(xiàng)目前未對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大實(shí)質(zhì)影響，后續(xù)公司將持續(xù)努力做好各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，以保障上市公司穩(wěn)健經(jīng)營。
杉杉股份同時(shí)提到，杉杉集團(tuán)、朋澤貿(mào)易后續(xù)能否重整成功尚存在不確定性；后續(xù)重整實(shí)施可能導(dǎo)致其在公司的股東權(quán)益發(fā)生調(diào)整，進(jìn)而可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變動(dòng)。
業(yè)績方面，方大炭素今年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入26.22億元，同比下降16.79%；歸母凈利潤1.13億元，同比下降55.89%。
杉杉股份業(yè)績則較為亮眼，前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入148.09億元，同比增長11.48%；歸母凈利潤2.84億元，同比增長1121.72%。前三季度，公司負(fù)極材料業(yè)務(wù)銷量實(shí)現(xiàn)較大幅度增長，同時(shí)通過推進(jìn)一體化大基地產(chǎn)能釋放、生產(chǎn)工藝優(yōu)化等舉措實(shí)現(xiàn)成本有效優(yōu)化，盈利水平同比提升。
電池網(wǎng)微信
