（1）家庭智能微網(wǎng)（V2H： Vehicle-To-Home）：在停電或遇有其他情況電網(wǎng)不能供電的時(shí)候，一至兩輛新能源汽車將可通過(guò)家用充電設(shè)施為家庭提供應(yīng)急供電；
（2）樓宇智能微網(wǎng)（V2B： Vehicle-To-Building）：在停電或遇有其他情況電網(wǎng)不能供電的時(shí)候，上百輛新能源汽車將可通過(guò)充電設(shè)施為樓宇提供應(yīng)急供電；
（3）智能電網(wǎng)（V2G： Vehicle-To-Grid）：新能源汽車車主可根據(jù)自己需求，將車輛電量通過(guò)充電設(shè)施反饋回電網(wǎng)以獲取收益。這些應(yīng)用離不開(kāi)充電設(shè)施平臺(tái)、車輛平臺(tái)以及電網(wǎng)平臺(tái)的信息化支撐，車輛的數(shù)據(jù)和電網(wǎng)的數(shù)據(jù)通過(guò)充電設(shè)施這一橋梁進(jìn)行交互、適配從而實(shí)現(xiàn) V2X。
▲特來(lái)電運(yùn)營(yíng)監(jiān)控系統(tǒng)
3、產(chǎn)業(yè)鏈三大環(huán)節(jié)：硬件、運(yùn)營(yíng)和解決方案
根據(jù)功能劃分，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈從建設(shè)到運(yùn)營(yíng)涉及充電設(shè)備制造商、充電建設(shè)運(yùn)營(yíng)商、以及整體解決方案商，國(guó)內(nèi)充電產(chǎn)業(yè)鏈上的這幾類從業(yè)者往往身份重合、同時(shí)涉足多個(gè)功能領(lǐng)域，一些硬件制造商目前也開(kāi)始涉及建樁運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。充電設(shè)施制造產(chǎn)業(yè)主要包括充電設(shè)備、配電設(shè)備和管理輔助設(shè)備。其中，國(guó)電南瑞、許繼集團(tuán)、特銳德、奧特迅等設(shè)備制造商，以及比亞迪、特斯拉等電動(dòng)汽車制造商是推動(dòng)充電技術(shù)進(jìn)步的主體。運(yùn)營(yíng)商方面，特來(lái)電、國(guó)網(wǎng)公司、星星充電、中國(guó)普天、上汽安悅是前五大運(yùn)營(yíng)商，截至 2018 年 6 月，這五家企業(yè)平臺(tái)所運(yùn)營(yíng)的充電樁市場(chǎng)份額已達(dá) 88%。
▲充電樁產(chǎn)業(yè)鏈概況
▲充電設(shè)備關(guān)鍵元器件主流供應(yīng)商表
4、未來(lái)：重心向運(yùn)營(yíng)傾斜，集中度不斷提高
多種市場(chǎng)主體并存的開(kāi)放格局。我國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段：
（1）早期起步階段由政府主導(dǎo)，國(guó)電、南電、普天等國(guó)企建設(shè)的充電樁為新能源汽車推廣做出了重要貢獻(xiàn)，但這一階段的建樁具有明顯的項(xiàng)目導(dǎo)向，主要為滿足奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)等大型項(xiàng)目的新能源車充電需求，項(xiàng)目結(jié)束后基本停止運(yùn)營(yíng)。
（2）2014 年起，新能源汽車進(jìn)入私家車市場(chǎng)，北汽、特斯拉等車企為了滿足私家車主的充電需求，開(kāi)始自主設(shè)計(jì)鋪設(shè)充電樁，但鋪設(shè)規(guī)模都不大。
（3）2014 年 5 月，國(guó)家電網(wǎng)宣布“將引入社會(huì)資本參與分布式電源并網(wǎng)工程、電動(dòng)車充換電站設(shè)施建設(shè)”，充電運(yùn)營(yíng)正式向社會(huì)資本開(kāi)放，特來(lái)電、聚電等充電樁運(yùn)營(yíng)民企開(kāi)始涌現(xiàn)。
（4）目前，隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技公司、初創(chuàng)公司、以及諸多社會(huì)資本的介入，我國(guó)的充電樁行業(yè)已經(jīng)形成了國(guó)有、民營(yíng)、混合所有制并存的產(chǎn)業(yè)格局。在國(guó)家電網(wǎng)、普天、萬(wàn)幫、特來(lái)電等前四大運(yùn)營(yíng)商中，國(guó)有、民營(yíng)企業(yè)各占一半；在排名前十五的運(yùn)營(yíng)商中，民營(yíng)企業(yè)則占據(jù)了主導(dǎo)地位。
▲各運(yùn)營(yíng)商充電樁總量 (個(gè))（2018 年 6 月）
但在多種運(yùn)營(yíng)主體并存的背景下，行業(yè)集中度卻愈發(fā)提高。CR5 達(dá) ，CR10 達(dá) 95.6，其中特來(lái)電的市占率達(dá) 41.2%。在 300 多家運(yùn)營(yíng)商中，運(yùn)營(yíng)超過(guò) 1000個(gè)充電樁的企業(yè)僅 16 家，市場(chǎng)分化顯著，一些小企業(yè)已停止運(yùn)營(yíng)。
▲前十大公共樁運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額（ %）
5、趨勢(shì)：電樁利用率攀升，前景可期
新能源車保有量的增長(zhǎng)，疊加快充樁的加速建設(shè)，使得公共樁的充電量和使用率大幅提升。根據(jù)特銳德公司年報(bào)及充電聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，2016 年、2017 年、2018 年上半年特來(lái)電的當(dāng)年充電量分別為 1.5、4.2、4.4 億度，其運(yùn)營(yíng)的公共充電樁數(shù)量市場(chǎng)份額分別為 29.6%、41.0%、41.2%，則可測(cè)算出全國(guó) 2016年、2017 年、2018年上半年的總充電量分別為 5.1、10.2、10.7 億度，考慮到新能源汽車下半年的放量，下半年充電量一般為上半年的兩倍（特銳德 2017年上半年的充電量 1.3 億度，下半年充電量 2.9 億度，為上半年的 2.23 倍），我們預(yù)計(jì) 2018 年全年充電量可達(dá) 30 億度，充電量增速顯著，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)242.5%，且有加速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
▲全國(guó)公共充電樁充電量（億度）
▲全國(guó)單樁利用率情況：日均充電量（度）
隨著新能源汽車的進(jìn)一步放量，以及充電樁布局更合理、充電功率更高，單樁的使用效率在 2018 年上半年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)，以單樁 30kwh 的功率測(cè)算，目前單樁日均充電時(shí)間已接近一小時(shí)，小時(shí)利用率超過(guò) 3%。不過(guò)，布局的地段對(duì)充電樁利用率影響很大，核心地段的利用率增長(zhǎng)較快，非核心地段則有待于新能源汽車的進(jìn)一步放量。
▲公共充電樁充電熱力圖（萬(wàn)度）（2018 年 6 月）
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