▲運(yùn)營車與快充樁配比情況
充電更便捷，私家車主有望趨向公共充電。首先，得益于充電樁標(biāo)準(zhǔn)體系的建立，行業(yè)的互聯(lián)互通進(jìn)程大幅提高。目前我國的充電樁標(biāo)準(zhǔn)體系涵蓋了充電接口及通訊協(xié)議、充電關(guān)鍵設(shè)施/設(shè)備、充電站建設(shè)、充電設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、運(yùn)行監(jiān)控及運(yùn)行平臺通訊、標(biāo)志標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)等。以往車主為了搜尋充電樁需要下載10 多個充電 APP、辦理多張充電卡，不同車型的充電接口與充電槍的匹配度也不高。近年來（尤其是 2015 年充電樁新國標(biāo)實施以來）多項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實施， 在硬件上實現(xiàn)了充電接口與電器的互聯(lián)互通，在運(yùn)營方面實現(xiàn)了交易結(jié)算和充電信息的互聯(lián)互通，上述問題已得到實質(zhì)性的解決，車主搜尋充電樁、支付充電費(fèi)等便捷性大幅提高。2018 年 9 月，國家電網(wǎng)宣布，其下屬的智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺與南方電網(wǎng)智能充電服務(wù)聯(lián)通，我國主要的 20 家充電運(yùn)營商、超過 25 萬個充電樁均接入“一張網(wǎng)”，為 200 多萬輛電動汽車提供“一站式”服務(wù)。至此，我國電動汽車充電服務(wù)已全面實現(xiàn)互聯(lián)互通。
▲我國傳導(dǎo)充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系（部分）
其次，私家車主安裝私人充電樁難度大，側(cè)面提升了對公共充電樁尤其是快充樁的需求。2016 年 7 月，國家能源局等四部委發(fā)布了《關(guān)于加快居民區(qū)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》，鼓勵和引導(dǎo)居民區(qū)對充電樁建設(shè)的支持。隨著政策的落實執(zhí)行，我國居民小區(qū)私人充電樁建設(shè)比例大幅提升，例如北京地區(qū)的配建率已達(dá)到 80%以上。但部分地區(qū)仍存在私人充電設(shè)施的建設(shè)難題， 由于在居民小區(qū)內(nèi)建設(shè)充電樁增加了物業(yè)的管理難度，而大部分用戶充電樁均從當(dāng)?shù)仉娏局苯咏尤?，沒有給物業(yè)帶來直接經(jīng)濟(jì)效益，因此物業(yè)對于充電設(shè)施建設(shè)的積極性不高。根據(jù)充電聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至 2018 年 6 月，我國仍有 14.58%的新能源汽車車主未配建私人充電樁，其中居住地物業(yè)不配合、居住地沒有固定停車位是主要原因，分別占比 4.70%、2.58%。這種現(xiàn)狀一方面反映了物業(yè)和車主、電網(wǎng)、充電樁運(yùn)營商之間的多方協(xié)調(diào)仍有很大的調(diào)整空間，另一方面也從側(cè)面提高了私人車主對公共充電樁的需求。盡管部分地區(qū)嘗試采取措施解決這一問題，如深圳將支持充電設(shè)施建設(shè)作為物業(yè)資質(zhì)考評的重要因素，北京引導(dǎo)車主與物業(yè)通過合作經(jīng)營、服務(wù)費(fèi)分成的方式建設(shè)共享充電樁，上海將電樁建設(shè)與車輛銷售綁定、要求購買新能源汽車首先需要安裝充電設(shè)施等，這些措施雖然在一定程度上可以緩解建樁難題，但未來隨著新能源車的進(jìn)一步普及，而停車位作為一種稀缺資源，物業(yè)和車主的關(guān)系可能進(jìn)一步緊張，公共充電樁尤其是快充樁的需求將持續(xù)提高，提高公共快充樁的普及率并且提升充電效率，將是解決私家車主充電難的重要途徑。
▲新能源汽車用戶未配建私人充電樁信息統(tǒng)計（2018 年 6 月）
四、未來市場空間
1、 充電服務(wù)費(fèi)逐步市場化
現(xiàn)階段，充電服務(wù)費(fèi)依然是運(yùn)營商的主要收入來源。2014 年國務(wù)院在《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》中指出，“充電設(shè)施經(jīng)營企業(yè)可向電動汽車用戶收取電費(fèi)和充電服務(wù)費(fèi)”，明確了收取充電服務(wù)費(fèi)作為充電樁運(yùn)營商的盈利來源之一。不過，為了降低車主的用車成本，《指導(dǎo)意見》也指出，“2020年前，對電動汽車充電服務(wù)費(fèi)實行政府指導(dǎo)價管理”，充電服務(wù)費(fèi)在短期內(nèi)受到國家管控。此后，各地政府相繼出臺了各自的充電服務(wù)費(fèi)價格指導(dǎo)政策，許多地區(qū)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分電動公交車和乘用車，其中乘用車的充電服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)普遍在 0.6 元/kwh-1.5 元/kwh 的區(qū)間內(nèi)浮動，公交服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)則在 0.4 元/kwh-1.3 元/kwh 區(qū)間內(nèi)。
▲充電服務(wù)費(fèi)的提出及趨勢
服務(wù)費(fèi)逐步放開管制，未來存在盈利彈性。發(fā)改委早在 2014 年《指導(dǎo)意見》提出后不久，就在《關(guān)于電動汽車用電價格政策有關(guān)問題的通知》中強(qiáng)調(diào)，“當(dāng)電動車發(fā)展達(dá)到一定規(guī)模并在交通運(yùn)輸市場具有一定競爭力后，逐步放開充換電服務(wù)費(fèi)的管控，通過市場競爭形成?！币虼?，充電服務(wù)費(fèi)的價格管制僅是過渡性政策，當(dāng)電動汽車行業(yè)日趨成熟時，最終會回歸到市場化定價，運(yùn)營商在長期有望通過市場競爭來自由盈利。隨著國家大力推行簡政放權(quán)，部分地區(qū)將逐步取消充電服務(wù)費(fèi)限價，可以預(yù)見，未來充電服務(wù)費(fèi)將完全市場化。2018 年 4 月 1 日起，北京電動汽車充電服務(wù)費(fèi)政府限價管制將被取消，電動汽車充電服務(wù)費(fèi)實行市場調(diào)節(jié)。消息發(fā)布后沒多久，特斯拉就以平均 20%-40%的漲幅上調(diào)了其充電站的充電價格。
▲各地電動汽車充電服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)價匯總
2、運(yùn)營車輛電動化趨勢明朗
公交車電動化率現(xiàn)階段約 ，2020 年有望攀升至 70%。根據(jù)交通部公布的數(shù)據(jù)，我國公交車保有量由2012 年的47.49 萬輛增長至2017 年底的65.12 萬輛，平均每年增長 3.5 萬輛，而 2014 年以來，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的日益完善，公交車保有量保持著年均 5 萬輛的增長速度，我們認(rèn)為這一增長趨勢在未來幾年內(nèi)仍有望保持，故仍以年均 5 萬輛增長作為公交車的增速。另一方面，我國公交車的電動化率持續(xù)走高，2017 年，我國新增 9.24 萬輛新能源公交車，其中純電動公交增長 7.64 萬輛，電動化率（含混合動力公交）已達(dá) 39.5%。未來隨著公交電動化推廣政策的進(jìn)一步落實，電動化率將有望保持目前每年 10 個點(diǎn)提升，至 2020 年公交電動化率有望超過 70%。
▲公交車保有量及電動化趨勢
▲出租車保有量及電動化趨勢
電動出租車年增長將達(dá) 10 萬輛。2014 年以來，我國出租車保有量維持在 140 萬輛左右，未來隨著網(wǎng)約車的進(jìn)一步?jīng)_擊，出租車的保有量不太可能顯著增長， 但根據(jù)各地的出租車電動化規(guī)劃，結(jié)構(gòu)型調(diào)整勢在必行，電動出租車保有量將顯著增加。據(jù)深圳市交委介紹，截至 2018 年 5 月，深圳市已推廣新能源公交1.6 萬輛，已實現(xiàn) 100%純電動化；純電動出租車超 1.3 萬輛，純電動化率達(dá)到65%。假設(shè)出租車的更新年限為 8 年，則在現(xiàn)有 140 萬輛的基礎(chǔ)上，每年將有17.5 萬輛出租車面臨更新，而根據(jù)出租車電動化規(guī)劃，較發(fā)達(dá)地區(qū)的新增出租車采用電動汽車的比例為 70%-100%，欠發(fā)達(dá)地區(qū)則為 30%以上，我們按此比例再結(jié)合各地出租車保有量份額，得出每年將至少新增 10 萬輛電動出租車。
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