青海格爾木察爾汗鹽湖 攝影/電池百人會 于清教
近日，滬深兩市上市公司今年上半年業績已披露完畢，根據上市公司公告，電池網（微號：mybattery）統計的35家正極材料及上游鈷鋰原材料上市公司業績情況發現，今年上半年產業鏈公司業績增速十分迅猛，實現營收與凈利雙增長的公司多達33家。
從營業收入來看，統計在內的35家公司，今年上半年營業收入總計為3897.39億元，平均營業收入111.35億元；紫金礦業、洛陽鉬業、四川路橋、中化國際、盛屯礦業、華友鈷業、廈門鎢業營業收入超百億，其中紫金礦業僅半年營業收入便超千億；9家公司營業收入同比增長超1倍，僅有1家公司營業收入負增長。
從凈利潤來看，統計在內的35家公司凈利潤普遍大幅提升，今年上半年凈利潤總計為258.39億元，平均凈利潤為7.38億元。而去年全年凈利潤總計173.16億元，平均凈利潤4.95億元，僅半年時間，凈利潤總和以及平均凈利潤已超去年全年。其中，紫金礦業、四川路橋、洛陽鉬業、中化國際、鹽湖股份、華友鈷業、贛鋒鋰業7家公司凈利潤超10億；31家公司實現凈利潤同比翻倍，江特電機、中化國際、海南礦業、盛屯礦業凈利同比增長超10倍；僅有1家公司出現凈利潤負增長。
從研發費用來看，有30家公司能夠查詢到研發費用情況。具體來看，今年上半年研發費用正增長的有28家，其中5家增幅超1倍；研發費用超1億元的有廈門鎢業、中化國際、杉杉股份、格林美、四川路橋、紫金礦業、華友鈷業、當升科技、容百科技、國光電器10家。
總體而言，得益于全球新能源汽車的快速發展，今年上半年正極材料及上游原材料公司業績普遍實現大幅增長。
另外，上半年受市場需求驅動，市場回暖明顯，但由于受疫情及政策因素影響，嚴重依賴進口的鈷、鋰資源供給受限，導致電池原材料以及上游原材料的價格一路飆升。因此，產業鏈龍頭公司基本以滿產運行為主，產品量價齊升，使得利潤大幅增長。
據中國汽車工業協會和民生證券數據顯示，2021年上半年，中國新能源汽車銷量達120.6萬輛，同比增長201.5%，新能源汽車滲透率由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%，6月的滲透率超過12%，7月的滲透率達到14.8%，新能源汽車市場呈現高速增長態勢。
EVTank、中國電池產業研究院、伊維經濟研究院聯合發布的《全球新能源汽車市場中長期發展展望（2030年）》顯示，中國新能源汽車市場的進展超出之前預期，預計2021年中國市場新能源汽車的銷量將達到280萬輛左右；到2025年全球新能源汽車銷量將達到1800萬輛。
新能源汽車行業的快速發展帶動了動力電池和上游正極材料出貨量的攀升，圍繞新能源汽車產業鏈投資項目也大幅增加，產業鏈相關企業紛紛加速布局，推動產業整合。據日前電池網統計數據，國內2021年上半年新能源產業鏈投資項目數量多達123個，投資總額高達5734.5億元。其中，正極材料及上游原材料投資項目30個，29個公布了投資數據，投資總額約1160.14億元。（詳情查看《123個！5734.5億！電池新能源產業鏈上半年項目投資熱熱熱》）
以磷酸鐵鋰材料為例，今年下半年不少企業開始擴產，其中德方納米、貝特瑞、湖南裕能、萬潤新能源、安達科技、江西升華等都有擴產計劃。SMM數據顯示，從下半年動力、儲能及小動力市場需求來看，預計今年總體磷酸鐵鋰材料產量可達35萬噸左右。目前磷酸鐵鋰市場現有產能為41萬噸，此外明年仍有更多產能待釋放。在今年下半年各企業快速擴產后，明年磷酸鐵鋰市場或面臨產能過剩局面。
市場加速發展，企業擴張持續，同時也要提醒企業緊跟市場需求動態，合理調整布局，穩定原料供應，避免激進擴張帶來的后遺癥。
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