圖片來源：天華超凈
12月2日晚，天華超凈（300390）公告，經(jīng)證監(jiān)會核準(zhǔn)，公司擬向特定對象發(fā)行股票不超過1.76億股（含本數(shù)）。11月30日，寧德時代（300750）向公司發(fā)送了向特定對象發(fā)行股票申購報(bào)價(jià)單及自有資金承諾函，擬出資2億元認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票。截至本公告披露日，雙方尚未簽署相關(guān)股份認(rèn)購協(xié)議。
資料顯示，天華超凈業(yè)務(wù)涵蓋新能源鋰電材料、防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品和醫(yī)療器械產(chǎn)品三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其中，新能源鋰電材料業(yè)務(wù)為公司的主營業(yè)務(wù)，占營業(yè)收入的90%以上，主要生產(chǎn)和銷售電池級氫氧化鋰等鋰電材料系列產(chǎn)品。
在業(yè)績方面，受益于國內(nèi)外新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，市場對鋰鹽的需求強(qiáng)勁，天華超凈2022年前三季度業(yè)績較上年同期大幅增長。2022年1-9月份，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入125.73億元，較上年同期增長441.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤51.54億元，較上年同期增長836.76%。
產(chǎn)能建設(shè)方面，根據(jù)天華超凈的經(jīng)營計(jì)劃，2023年天宜鋰業(yè)一期和二期生產(chǎn)線均達(dá)到滿產(chǎn)，其中一期項(xiàng)目包括技改擴(kuò)產(chǎn)，合計(jì)生產(chǎn)5萬噸電池級氫氧化鋰。偉能鋰業(yè)2.5萬噸電池級氫氧化鋰項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)，四川天華時代6萬噸電池級氫氧化鋰項(xiàng)目由于建設(shè)進(jìn)度快于預(yù)期，預(yù)計(jì)2023年也會投產(chǎn)，公司預(yù)計(jì)2023年電池級氫氧化鋰的產(chǎn)量會高于10萬噸。在2025年前，公司擬達(dá)到年產(chǎn)16萬噸電池級氫氧化鋰的生產(chǎn)規(guī)模。
在建設(shè)鋰鹽產(chǎn)能的同時，天華超凈還在加強(qiáng)鋰精礦供應(yīng)布局。外部供應(yīng)商方面，公司已經(jīng)與多家鋰輝石供應(yīng)商簽署了長期供貨協(xié)議，礦石來源涵蓋澳大利亞、巴西和非洲，其中Pilganroora、AMG、AVZ、PREM都在協(xié)議中約定了供貨時間和供貨量。自產(chǎn)礦石方面，公司已開始建設(shè)年處理90萬噸鋰材精選項(xiàng)目，建成后將達(dá)到年產(chǎn)超過10萬噸鋰精礦的生產(chǎn)能力；公司在非洲津巴布韋和尼日利亞投資的項(xiàng)目都在勘探階段，預(yù)計(jì)都具有較好的開發(fā)前景。
在客戶開拓方面，正極材料制造領(lǐng)域，天華超凈與三元正極材料行業(yè)的頭部廠商基本都有合作，如容百科技、巴莫科技、當(dāng)升科技等；鋰電池領(lǐng)域，除了公司的戰(zhàn)略合作伙伴寧德時代以外，公司還有LG、三星、SK等客戶；整車領(lǐng)域，公司已經(jīng)進(jìn)入包括頭部企業(yè)在內(nèi)的3家整機(jī)廠的供應(yīng)鏈。
天華超凈表示，寧德時代愿意認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票，表明其對公司未來的良好預(yù)期及對公司長期發(fā)展的支持，有利于公司擴(kuò)大資本規(guī)模、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。
2日，天華超凈還公告，公司子公司天宜鋰業(yè)擬簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓宜春時代和公司合計(jì)持有的奉新時代100%股權(quán)。
公告顯示，奉新時代成立于2022年1月29日，主營碳酸鋰系列產(chǎn)品、鋰電正極材料（國家有專項(xiàng)規(guī)定除外）及其他化工產(chǎn)品（國家有專項(xiàng)規(guī)定除外）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。目前，該公司寧德時代持股比例為90%，天華超凈持股比例為10%。
目前，奉新時代碳酸鋰冶煉項(xiàng)目正在按計(jì)劃建設(shè)中，主要生產(chǎn)銷售電池級碳酸鋰產(chǎn)品。根據(jù)規(guī)劃，奉新時代將建設(shè)10萬噸碳酸鋰產(chǎn)能項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于設(shè)立起一年內(nèi)完成5萬噸碳酸鋰冶煉產(chǎn)能項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2023年年底完成剩余5萬噸碳酸鋰冶煉產(chǎn)能項(xiàng)目。
此外，寧德時代與天華超凈共同設(shè)立了天華超凈控股子公司天宜鋰業(yè)，截至本公告披露日，寧德時代持有天宜鋰業(yè)25%股權(quán)，為天宜鋰業(yè)第二大股東。
宜春時代為寧德時代全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，寧德時代及其控股子公司為公司關(guān)聯(lián)人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
天華超凈表示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓主要是為豐富公司鋰電材料的產(chǎn)品種類，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化布局， 更好地發(fā)揮子公司行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，提高市場競爭力。
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