圖片來源：紫金礦業
1月29日，紫金礦業（601899）擬根據一般性授權，通過全資子公司金凱投資發行本金總額15億美元（約合人民幣104.24億元）零息H股可轉債。
紫金礦業稱，本次交易成功定價在定價區間高端（發行價格102.5%，并實現了近8倍覆蓋，轉股價格63.3港元/股，較Delta配售價格溢價40%），充分展現了資本市場對紫金礦業增長潛力的高度認可。
紫金礦業本次債券發行募集資金凈額預計約為15.27億美元（約合人民幣106.11億元），將用于秘魯La Arena項目建設資本開支以及補充流動資金和一般公司用途，進一步夯實公司全球化資源布局。
當前，金屬價格持續走高，紫金礦業主營的黃金和銅價均創歷史新高，公司H股股價亦在1月29日創歷史新高，收盤于46.14港元/股。公司充分抓住這一市場機遇，積極響應投資者熱情，債券開簿后10分鐘內，15億美元目標規模即被全面覆蓋，最終吸引超200家國際及中資頂尖長線與多策略基金參與。
本次交易采用102.5%發行價格、100%贖回價格的負收益率結構，紫金礦業由此成為亞太區域首個實現負收益率的礦業類主體；同時，40%的最終轉股溢價率，是亞太地區有史以來礦業類可轉債最高轉股溢價率，開創了行業低成本融資先河。
紫金礦業表示，此次發行完成后，將為公司的國際化發展和戰略擴張提供強勁資金保障。該筆交易規模是2025年10月以來亞太區域最大規模的可轉債發行，也是2026年至今全球最大規模的可轉債發行。
電池網注意到，近日，紫金礦業發布2025年業績預告，預計全年實現歸母凈利潤約510-520億元，同比增長約59%-62%，再創歷史新高。值得一提的是，2025年，紫金礦業市值年內連跨4個千億大關至8800多億元，與必和必拓、力拓一道位列全球上市金屬礦企前三位。
其中，在鋰板塊方面，紫金礦業表示，伴隨著需求的超預期增長和鋰價的反彈，西藏拉果措鋰鹽湖、阿根廷3Q鋰鹽湖、湖南湘源鋰礦于年內相繼建成投產，有望成為推動公司業績增長的新引擎。
2025年12月，湖南道縣湘源鋰多金屬礦采選冶一體化項目建成投產。該項目是紫金礦業首個鋰云母型硬巖提鋰采選冶一體化項目。
此外，2025年，紫金礦業創單筆最大投資紀錄，完成對A股上市礦企藏格礦業的控制權交割，顯著培厚了銅、鋰資源儲備，新增戰略性礦產鉀資源，實現對巨龍銅礦的絕對控股。通過對藏格礦業進行深度賦能，其股價較紫金礦業收購價已增長137%，市值突破1300億元。
根據紫金礦業披露，2026年，公司產量仍將保持高速增長：礦產金105噸、礦產銅120萬噸、當量碳酸鋰12萬噸、礦產銀520噸。
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